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　　机构称三星(xīng )减少(shǎo )DDR4供应，DDR4可能供不应求到第3季度(dù )

　　上海(hǎi )证券研报指出，2025年(nián )4月全(quán )球半导(dǎo )体销售额实现同比环比(bǐ )双增(zēng )长；SIA总裁兼首席执行官(guān )JohnNeuffer表示(shì )：“4月(yuè )份的全球半导体销售额(é )在2025年(nián )首次出现环比增长，在(zài )美洲和亚太(tài )地区(qū )销售额增加的推动(dòng )下，全球市(shì )场继续实现同比增长。与此(cǐ )同时(shí )，在对人工智能、云基(jī )础设施(shī )和先进消费电子产品的(de )需求(qiú )推动(dòng )下，新的WSTS行业预测(cè )表明(míng )，2025年全(quán )球市场将稳步增长。”上海(hǎi )证券认为，电子半导体(tǐ )2025年或(huò )正在迎(yíng )来全面复苏，产业竞争(zhēng )格局(jú )有望加速出清修复，产(chǎn )业盈利周期(qī )和相(xiàng )关公司利润有望持(chí )续复(fù )苏。

　　上海超导科创(chuàng )板IPO获受理，拟募(mù )资12亿元

　　USGS数据显(xiǎn )示，2024年全球(qiú )钴矿产量约为28.8万金属吨(dūn )，其(qí )中刚(gāng )果(金)钴矿产量约为(wéi )22万金(jīn )属吨，同比增长约25%，全球市场(chǎng )占比(bǐ )达到76.4%。国信证券研报称(chēng )，若(ruò )按照2024年(nián )的产量作为依据，刚果(guǒ )(金)禁(jìn )止钴原料出口7个月时间(jiān )，至少将影(yǐng )响今(jīn )年全球钴原料供应(yīng )达10万(wàn )金属吨(dūn )以上，或将造成(chéng )国内钴原料(liào )供应(yīng )短缺的局面。从全(quán )年维(wéi )度来看(kàn )，对钴价持乐观态度，预计(jì )国内(nèi )电钴价格有望重回(huí )25万元(yuán )/吨上方(fāng )运行。另外从长期来看(kàn )，刚(gāng )果(金)可能实施钴出口配(pèi )额来(lái )提升对(duì )于钴的定价权，钴价中(zhōng )枢有(yǒu )望抬升。

　　阿里云将(jiāng )于本月底在(zài )韩国(guó )启用第二座数据中(zhōng )心，来满足(zú )生成式AI快速发展(zhǎn )带来的需求(qiú )增长(zhǎng )。

　　这类半导体(tǐ )材料(liào )性能优(yōu )势突出，是未来行业发(fā )展的(de )重要(yào )方向

　　AI算力需求(qiú )拉动(dòng )下该细(xì )分领域有望加速发展

　　智(zhì )能算力规模的快速增长(zhǎng )直接(jiē )催生了(le )对高效散热技术的迫切(qiē )需求(qiú )。国泰海通证券表示，AI算力需求快(kuài )速增长，数据中心液冷(lěng )有望(wàng )加速发(fā )展。随着AI应用快(kuài )速发展，算(suàn )力密(mì )度提升，算力设备(bèi )、数(shù )据中心(xīn )机柜对散热需求大幅增(zēng )长，液冷(lěng )技术加速导入。国(guó )信证(zhèng )券认为(wéi )，AI时代，算力芯片功率(lǜ )持续(xù )提升，设备功率密度触(chù )及传(chuán )统风冷(lěng )降温方式极限，液冷技(jì )术应(yīng )用大势所趋。当前阶段(duàn )，液冷应用(yòng )主要采用冷板式技术；浸没(méi )式方案(àn )是长期发展方向(xiàng )。同时，国(guó )内PUE考(kǎo )核趋严，运营商液(yè )冷白(bái )皮书规(guī )划有望进一步加速国内(nèi )液冷(lěng )应用(yòng )。

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