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　　智(zhì )能体是人工智能(AI)领域中(zhōng )的一个(gè )重要概(gài )念，是指能够自主感知环境(jìng )、做出(chū )决策并(bìng )执行行动的智能实体，它可以(yǐ )是一(yī )个(gè )程序、一个系统或是一个机(jī )器人。中国工(gōng )程院院(yuàn )士邬贺铨近日表示，人(rén )工智(zhì )能(néng )将从(cóng )生成式大模型向AI Agent(人工智(zhì )能体)和(hé )Agentic AI(代理式(shì )人工智(zhì )能)发展，互联网将进入智能(néng )体(tǐ )时代(dài )。中航(háng )证券分析指出，智能体(tǐ )能力跃(yuè )迁，AI Agent商(shāng )业化拐点临近。大模型进入(rù )智能体(tǐ )执行时(shí )代，AI应用落地与政策支(zhī )持共振(zhèn )加速(sù )。2025年将是AI Agent能力平台化元年，国(guó )内外大(dà )模型能(néng )力从“内容生成”跃迁至“流(liú )程代(dài )理(lǐ )”，技术范式跃迁与商业价(jià )值转化(huà )正同步(bù )加速。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链(liàn )量(liàng )价齐(qí )升。兴(xìng )业证券指出，海外扩产(chǎn )周期拉(lā )长，高(gāo )阶PCB供需缺口有望拉大。根据(jù )测算，2025-2027年算力(lì )PCB需求规模分别达到525、864和(hé )1192亿元，增速(sù )分(fèn )别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求(qiú )增长最(zuì )快，2027年(nián )有望达(dá )到600亿元，贡献一半以上(shàng )的规(guī )模(mó )。根(gēn )据扩产规划，2025年开始产(chǎn )能趋紧(jǐn )，2026-2027年供(gòng )需缺口(kǒu )将扩大，缺口比例分别为10%和(hé )16%，因此(cǐ )算力PCB行(háng )业有望维持数年的高景(jǐng )气度。

　　据(jù )媒体报道，知名分析师郭明(míng )錤发布(bù )Apple Vision系列和(hé )智能眼镜预期路线图(2025-2028)，其预计(jì )苹果(guǒ )不(bú )会在2026年推出任何新头戴设备(bèi )，并计(jì )划从2027年(nián )开始发(fā )布多款产品。苹果将头戴式(shì )设(shè )备视(shì )为消费电子产品的下一(yī )个主要(yào )趋势。在苹果(guǒ )的头戴式产品中，首先大量(liàng )出货的(de )产品有(yǒu )望是类似雷朋的智能眼(yǎn )镜，预(yù )计2027年的(de )出货量将达300万至500万台或更多(duō )。

　　国金证(zhèng )券指出，随着我国老龄化进程(chéng )持续(xù )深(shēn )化，养老机器人市场展现出(chū )广阔的(de )发展前(qián )景，保(bǎo )守预计短期内市场规模将突(tū )破(pò )150亿元(yuán )。养老机器人产业链与(yǔ )人形机(jī )器人具(jù )有高度(dù )协同性，其快速发展将持续(xù )催化相(xiàng )关产业(yè )链升级，养老机器人主(zhǔ )要由感(gǎn )知(数据(jù )采集)、决策(智能分析与方案(àn )生成)、执行(具(jù )体操作)和交互(人机沟通)四大部(bù )分构(gòu )成(chéng )。建议关注高精度传感器及(jí )减速器(qì )、丝杠(gàng )等核心(xīn )精密传动部件。

　　中信证(zhèng )券(quàn )电子(zǐ )团队指出，eSIM是一种将传(chuán )统SIM卡的(de )功能集(jí )成到设(shè )备芯片中的技术，无需物理(lǐ )SIM卡即可(kě )实现通(tōng )信功能。由于实名制管(guǎn )理、安(ān )全性等(děng )问题，此前国内厂商仅将eSIM应(yīng )用于可(kě )穿戴、平板、物联网等非手机产品。随手(shǒu )机(jī )等终端轻薄化趋势以及防水(shuǐ )防尘要(yào )求提升(shēng )，eSIM有望(wàng )加速在消费电子领域进行渗(shèn )透(tòu )。

　　华龙证券认为，人形(xíng )机器人(rén )板块近(jìn )期催化(huà )因素较多，指数有所修复。行业趋(qū )势未变(biàn )，已进入“技术突破→量产降(jiàng )本→场(chǎng )景渗透”的黄金周期，有望(wàng )成为2025年(nián )核心投(tóu )资主线(xiàn )。建议围绕①高价值量(liàng )的零(líng )部(bù )件，包括丝杠、传感器、电(diàn )机及减(jiǎn )速器等(děng )，尤其(qí )关注与特斯拉、华为等巨头(tóu )有(yǒu )供应(yīng )链合作的公司；②有望(wàng )场景落(luò )地的方(fāng )向，包(bāo )括家庭服务、极限作业(电力(lì )巡检、矿山等(děng ))、医疗康复、智慧物流(liú )等；③政策催(cuī )化下的并购重组标的。

　　据媒体(tǐ )报道，近日北(běi )京纯锂新能源科技有限(xiàn )公司(sī )正(zhèng )式发布公司第一代全固态电(diàn )池产品(pǐn )解决方(fāng )案。纯(chún )锂新能源CEO杨帆表示：“经过(guò )多(duō )年潜(qián )心研发与工程攻坚，我(wǒ )们已跨(kuà )越全固(gù )态电池(chí )产业化的三座大山，可控成(chéng )本、可(kě )规模量(liàng )产、可商业应用。基于(yú )此，纯(chún )锂全固(gù )态电池产品将率先应用于电(diàn )动自行(háng )车换电(diàn )和储能(néng )等场景，实现该技术在(zài )全球(qiú )商(shāng )业化应用中零的突破。”

　　国家(jiā )发布价(jià )格法修(xiū )正草案，核心思想“反内卷(juàn )”。国(guó )盛证券杨润思认为，光(guāng )伏在反(fǎn )内卷的(de )背景之(zhī )下，产业链价格修复是必然(rán )趋势，预计多(duō )晶硅价格有望回归到行(háng )业成本(běn )价之上(shàng )，同时供给侧的出清政策也(yě )有望跟(gēn )进出炉(lú )。随着(zhe )多晶硅料价格上涨，建(jiàn )议持(chí )续(xù )关注下游产业链硅片、电池(chí )片、组(zǔ )件等各(gè )环节的(de )价格修复机会和弹性。

　　江(jiāng )波龙(lóng )：预计eSSD价格三季度将出(chū )现5%-10%上涨(zhǎng )

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