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　　近期海(hǎi )外大模(mó )型密集更新(xīn )，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的(de )海外知名大(dà )模型厂商纷(fēn )纷更新(xīn )自家的大模(mó )型，并(bìng )在性能上持(chí )续提升(shēng )。海外大模(mó )型的持(chí )续演进，正(zhèng )逐步带动海(hǎi )外AI应用(yòng )进入落地阶(jiē )段，其(qí )外在体现便是海外(wài )大模型调用量的大(dà )幅提升。而大模型调用量的提升，进一步催生了对(duì )于算力(lì )基础设施的(de )需求。在训练+推理(lǐ )算力需(xū )求同步爆发(fā )的情况(kuàng )下，大厂Capex将(jiāng )有望持续保(bǎo )持高增(zēng )，进而带动(dòng )算力基(jī )础设施产业(yè )进入高(gāo )景气周期。中信证(zhèng )券研报称，政策端支持(chí )有望加(jiā )大，促进AI产(chǎn )业链持(chí )续繁荣。多(duō )重力量(liàng )共振下，AI产业链有(yǒu )望持续加速，迎来新一轮投资机遇。

　　电力系统(tǒng )面临新(xīn )挑战，电网(wǎng )扩容升(shēng )级需求提升(shēng )：全球(qiú )电力系统在(zài )发电侧(cè )、电网侧和(hé )用电侧均面(miàn )临新的(de )变化。发电(diàn )侧，新(xīn )能源发电比(bǐ )例逐步(bù )提升，新能(néng )源发电(diàn )消纳压力凸(tū )显；电网侧(cè )，老旧(jiù )电网亟需改(gǎi )造适应(yīng )日益增长的(de )需求；用户侧，以AI、大模(mó )型、数据中心为代表的战略新兴产业快速发展，新(xīn )型用电(diàn )场景不断涌(yǒng )现，电(diàn )力需求逐步(bù )加大。在此背景下(xià )，全球(qiú )电力系统面(miàn )临升级扩容(róng )需求，各国纷纷加(jiā )大电力(lì )投资。财信(xìn )证券指(zhǐ )出，近年来(lái )我国电(diàn )力消费弹性(xìng )系数持续提(tí )升，电(diàn )力供给端的(de )新能源(yuán )渗透率不断(duàn )提升，新能源发电市场化(huà )交易全面实行，电力需求端的最大用电负荷不断提(tí )升，峰(fēng )谷电价差距(jù )拉大。电网设备的(de )建设投(tóu )资强度有望(wàng )增加，国家电网及(jí )南方电网均(jun1 )对2025年电(diàn )网投资建设(shè )给出了(le )高位续增的(de )规模指(zhǐ )引，预计全(quán )年电网(wǎng )投资持续见(jiàn )好。

　　多(duō )重力量(liàng )共振下，AI产(chǎn )业链迎(yíng )来新一轮投(tóu )资机遇(yù )

　　上市公司中，高争民爆是西藏自治区民爆全产业链综合服务企业(yè )，在水(shuǐ )电开发中可(kě )以提供(gòng )民爆产品和(hé )爆破工(gōng )程施工等服(fú )务。易(yì )普力业务范(fàn )围主要包括(kuò )民爆物(wù )品研发、生(shēng )产、销(xiāo )售、爆破一(yī )体化服(fú )务和矿山开(kāi )采施工(gōng )总承包及绿(lǜ )色矿山建设(shè )。

　　上市公司中(zhōng )，包钢(gāng )股份稀土精(jīng )矿生产(chǎn )线是世界最大的稀(xī )土原料基地，具备生产50%、56%、58%高品质稀土精矿的能力(lì )。稀土(tǔ )精矿经过冶(yě )炼分离(lí )技术，将稀(xī )土分离(lí )为单一或混(hún )合稀土(tǔ )盐类、稀土(tǔ )氧化物及稀(xī )土金属(shǔ )产品。金力(lì )永磁在(zài )机器人领域(yù )正积极(jí )配合世界知(zhī )名科技(jì )公司的具身(shēn )机器人磁组(zǔ )件研发(fā )和产能建设(shè )，并有(yǒu )小批量的交(jiāo )付。广(guǎng )晟有色地处粤港澳(ào )大湾区，是广东省内唯一合法稀土采矿权人，拥有(yǒu )广东省(shěng )内目前已获(huò )批的全(quán )部稀土采矿(kuàng )证，矿(kuàng )产资源、区(qū )位优势(shì )明显，并且(qiě )公司多年来(lái )深耕细(xì )作打通稀土(tǔ )全产业(yè )链条，行业(yè )竞争优(yōu )势明显。

　　字节(jiē )跳动旗下火(huǒ )山引擎正在(zài )封测新(xīn )一代数字人(rén )平台

　　脑机接口(kǒu )新进展(zhǎn )，马斯克旗下Neuralink首次(cì )一天内完成两例手术

　　国泰海通证券表示，固态(tài )电池产业迭代正式(shì )开启，从0到1加速。2025年以来(lái )，固态电池(chí )产业化(huà )进展持续加(jiā )速。固态电(diàn )池具备(bèi )高能量密度(dù )、高安(ān )全性，能够(gòu )满足车(chē )端、低空、人形机(jī )器人等领域(yù )的特殊需求(qiú )。当前(qián )半固态电池(chí )已实现(xiàn )装车，产业(yè )化进程(chéng )早于全固态电池。人形机器人、低空等成本敏感度相对较低的领域，固态电池应用早于(yú )车端。

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