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　　媒体(tǐ )报道，近日(rì )，半(bàn )导体个股密(mì )集获连续上(shàng )调评级。据(jù )统计，截至(zhì )6月18日(rì )，在评级机构家数5家及以上的(de )个股(gǔ )中，以机构(gòu )一致评级连(lián )续3个月环比(bǐ )提升，最新(xīn )评级(jí )较3个月前提(tí )升幅度超6%为(wéi )条件进行统(tǒng )计，21股浮出(chū )水面。从21只(zhī )潜力(lì )股所处行业分布来(lái )看，半导体行业(yè )个股相对较(jiào )多，盛科通(tōng )信-U、清溢光(guāng )电、思瑞浦(pǔ )、汇(huì )顶科技机构(gòu )一致评级连(lián )续3个月环比(bǐ )提升且最新(xīn )一致(zhì )评级较3月前提升幅度超6%。

　　结合(hé )之前设立数(shù )字人民币国(guó )际运营中心(xīn )的举措，西(xī )部证(zhèng )券金融团队(duì )认为，跨境(jìng )支付新业态(tài )或能加速成(chéng )型，进而助(zhù )力银(yín )行接入全球清算网(wǎng )络、分享人民币(bì )国际化红利(lì )，扩充人民(mín )币离岸业务(wù )规模，挖掘(jué )利润(rùn )新增长点。开源证券计(jì )算机团队认(rèn )为，内地与(yǔ )香港(gǎng )跨境支付通正式上线，有利于(yú )提升(shēng )两地跨境支(zhī )付效率和服(fú )务水平，重(chóng )视跨境支付(fù )机会(huì )。

　　上市(shì )公司中，南(nán )芯科技是电(diàn )源及电池领(lǐng )域可提供端(duān )到端(duān )完整解决方案的稀(xī )缺性(xìng )标的，公司(sī )收入规模位(wèi )居国内模拟(nǐ )芯片设计公(gōng )司前列，且(qiě )以消(xiāo )费类产品为(wéi )稳定盈利基(jī )石。近年来(lái )，公司在深(shēn )耕智(zhì )能手机等原有竞争优势的同时(shí )积极(jí )拓宽产品能(néng )力边界，向(xiàng )汽车、AI服务(wù )器等领域拓(tuò )展，挖掘增长新(xīn )动能。公司(sī )正在布局AI电(diàn )源相关产品(pǐn )。公司在储(chǔ )能、光伏、通信等领域(yù )推出(chū )多款充电芯(xīn )片，同时布(bù )局机器人、Alpower等新兴领域(yù )，积极拓展工业(yè )应用市场。天德钰2024年多(duō )款显示驱动(dòng )芯片新产品(pǐn )量产(chǎn )，通过新技术提高产品竞争力。2024年(nián )相继量产了(le )手机全高清(qīng )显示触控产(chǎn )品、平板类(lèi )显示(shì )触控产品、穿戴类AMOLED手表(biǎo )产品，以及(jí )下沉式显示(shì )触控产品和高分(fèn )辨率穿戴类产品。新相(xiàng )微在新产品(pǐn )布局方面，公司应用于(yú )智能手机的(de )AMOLED显示驱动芯片、触控芯片、应用于车载(zǎi )显示和电视(shì )等领域的时(shí )序控(kòng )制芯片以及应用于AR眼镜的微显示相(xiàng )关产品等新(xīn )产品已陆续(xù )开发并将逐(zhú )步导入市场(chǎng )。

　　上海证券(quàn )研报指出，2025年4月全球半(bàn )导体销售额(é )实现同比环比双(shuāng )增长；SIA总裁兼首席(xí )执行(háng )官JohnNeuffer表示：“4月份的全球(qiú )半导体销售(shòu )额在2025年首次(cì )出现环比增长，在美洲和亚(yà )太地区销售(shòu )额增加的推(tuī )动下，全球(qiú )市场(chǎng )继续实现同比增长。与此同时，在(zài )对人工智能(néng )、云基础设(shè )施和先进消(xiāo )费电子产品(pǐn )的需(xū )求推动下，新的WSTS行业预(yù )测表明，2025年(nián )全球市场将(jiāng )稳步增长。”上(shàng )海证券认为，电子(zǐ )半导(dǎo )体2025年或正在(zài )迎来全面复(fù )苏，产业竞(jìng )争格局有望(wàng )加速出清修复，产业盈利周(zhōu )期和相关公(gōng )司利润有望(wàng )持续复苏。

　　碳纤维及其复合材料，凭借优越的(de )性能已在航(háng )空航天、汽(qì )车、新能源(yuán )开发、休闲(xián )用品(pǐn )等领域得到(dào )广泛的应用(yòng )。技术突破(pò )，让曾经每(měi )吨20万元左右的T300级(jí )碳纤维，如今价格(gé )仅6万(wàn )元左右，降(jiàng )幅达70%。产能(néng )释放与规模(mó )化效应，让(ràng )碳纤维从航天材(cái )料等高端领(lǐng )域“飞入”民用领域。用得起、用(yòng )得上(shàng )碳纤维的行业越来越多。数据显示(shì )，2024年，我国(guó )碳纤维市场(chǎng )规模约171.4亿元(yuán )，产量同比(bǐ )增长(zhǎng )8.16%，出口同比(bǐ )增幅达119.9%，在(zài )全球市场的(de )竞争力显著(zhe )提升。

　　结合(hé )之前设立数字人民(mín )币国(guó )际运营中心(xīn )的举措，西(xī )部证券金融(róng )团队认为，跨境支付新业态(tài )或能加速成(chéng )型，进而助(zhù )力银行接入(rù )全球清算网(wǎng )络、分享人民币国际化红利，扩充人民(mín )币离岸业务(wù )规模，挖掘(jué )利润新增长(zhǎng )点。开源证(zhèng )券计(jì )算机团队认(rèn )为，内地与(yǔ )香港跨境支(zhī )付通正式上(shàng )线，有利于提升(shēng )两地跨境支付效率(lǜ )和服(fú )务水平，重(chóng )视跨境支付(fù )机会。

　　智能算力规(guī )模的快速增长直(zhí )接催生了对(duì )高效散热技(jì )术的迫切需(xū )求。国泰海(hǎi )通证(zhèng )券表示，AI算力需求(qiú )快速增长，数据(jù )中心液冷有(yǒu )望加速发展(zhǎn )。随着AI应用(yòng )快速发展，算力(lì )密度提升，算力设备、数据中心机(jī )柜对散热需(xū )求大幅增长，液(yè )冷技术加速导入。国信(xìn )证券认为，AI时代，算力(lì )芯片功率持(chí )续提升，设(shè )备功率密度触及(jí )传统风冷降(jiàng )温方式极限(xiàn )，液冷技术(shù )应用大势所(suǒ )趋。当前阶段，液冷应(yīng )用主要采用冷板(bǎn )式技术；浸(jìn )没式方案是(shì )长期发展方(fāng )向。同时，国内(nèi )PUE考核趋严，运营商液冷(lěng )白皮书规划(huá )有望进一步(bù )加速国内液冷应(yīng )用。

　　这一战略(luè )性新(xīn )兴产业迎来(lái )规模化发展(zhǎn )的关键窗口(kǒu )期

　　6月22日(rì )，跨境支付通正(zhèng )式上线，这(zhè )标志着内地(dì )与香港快速(sù )支付系统实(shí )现互(hù )联互通，今后两地(dì )居民可实时办理(lǐ )跨境汇款。据了解，跨(kuà )境支付通是(shì )内地与香港(gǎng )金融(róng )基础设施互(hù )联互通方面(miàn )的一项重要(yào )创新举措，充分利用了内地(dì )与香港成熟的快速(sù )支付(fù )系统，为两(liǎng )地居民提供(gòng )更便宜、更(gèng )高效、更方(fāng )便的跨境汇款服(fú )务。

　　上(shàng )市公司中，欧陆通的数(shù )据中心电源(yuán )产品(pǐn )覆盖60w到33kw瓦数段，产(chǎn )品包括风冷、浸(jìn )没式液冷在(zài )内的两大类(lèi )电源产品及(jí )解决方案。公司(sī )已推出了包(bāo )括3,200W钛金M-CRPS服务(wù )器电源、1,300W-3,600W钛(tài )金CRPS服务器电(diàn )源、3,300W-5,500W钛金和超钛(tài )金GPU服务器电源、浸(jìn )没式(shì )液冷服务器(qì )电源及机架(jià )式电源(PowerShelf)解决(jué )方案等核心(xīn )产品。英维克凭(píng )借自身掌握(wò )的关键自主(zhǔ )技术，液冷(lěng )散热技术已(yǐ )有端(duān )到端全链条布局，针对算力设备和(hé )数据中心推(tuī )出的Coolinside液冷机(jī )柜及全链条(tiáo )液冷解决方(fāng )案。产品涵盖冷(lěng )板、快速接(jiē )头、Manifold、CDU、机(jī )柜，到SoluKing长效(xiào )液冷工质、管路(lù )、冷源等。高澜股(gǔ )份在(zài )液冷赛道深(shēn )耕20余年，是(shì )国内起步最(zuì )早的液冷厂(chǎng )商之一，在细节(jiē )设计、工程(chéng )经验、工艺(yì )把控上都有(yǒu )相当成熟的(de )经验(yàn )，公司的液冷相关(guān )客户包括字节跳(tiào )动、阿里巴(bā )巴、腾讯等(děng )。

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