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　　新型场(chǎng )景涌现推(tuī )动需求(qiú )逐步加大，这类(lèi )系统面(miàn )临升级扩容需求(qiú )

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，长缆(lǎn )科技产(chǎn )品已广泛(fàn )应用于(yú )包括北京、上海(hǎi )、深圳(zhèn )等地电网改造工(gōng )程在内(nèi )的特大型、大型城市输(shū )配电网改造，秦山、大亚湾、岭澳核(hé )电站二(èr )期等在内的核电(diàn )工程项(xiàng )目建设，三峡工(gōng )程、厦(xià )门、张北柔性直(zhí )流输电(diàn )科技示范(fàn )工程等(děng )国家重点工程建(jiàn )设。万(wàn )马股份电力电缆(lǎn )产品大(dà )类主要包括500kV及以(yǐ )下的超(chāo )高压交联(lián )聚乙烯(xī )绝缘电缆、低压(yā )电缆、防火耐火电缆、民用建(jiàn )筑线缆及特种电(diàn )缆等列(liè )产品，是国内拥有成(chéng )熟线缆产业链的(de )“综合(hé )线缆供应商”。中元股(gǔ )份是电力故障录(lù )波装置(zhì )相关技术国家标(biāo )准和行(háng )业标准制(zhì )定者之(zhī )一，该产品凭借(jiè )先进的(de )技术、过硬的质(zhì )量、优(yōu )质的服务一直受(shòu )到客户(hù )青睐，目(mù )前我国(guó )在建在运的28条特(tè )高压线(xiàn )路、在建在运的(de )17座核电(diàn )站以及三峡工程(chéng )在内的(de )前9大水电站均应用了(le )该产品。

　　近(jìn )日，《海南自由贸易港(gǎng )跨境资(zī )产管理试点业务(wù )实施细(xì )则》发布，其中(zhōng )提到，跨境资管(guǎn )试点实(shí )施规模管理。试(shì )点规模(mó )指境外投资者购(gòu )买的试(shì )点资管产品资金(jīn )净流入(rù )规模，在(zài )任何时(shí )点不得超过试点(diǎn )总规模(mó )上限。试点总规(guī )模为中(zhōng )国人民银行海南(nán )省分行(háng )同意各家发行机构申(shēn )请的试点规模之(zhī )和。中(zhōng )国人民银行海南(nán )省分行(háng )在中国人民银行(háng )指导下(xià )，根据海南自贸(mào )港经济(jì )金融发展(zhǎn )、国际(jì )收支形势、市场(chǎng )实际需(xū )求等，设定及动(dòng )态调整(zhěng )跨境资管试点总(zǒng )规模上(shàng )限，并通(tōng )过官方(fāng )网站及时公布。初始试(shì )点总规模上限设(shè )定为100亿(yì )元人民币。

　　上市公(gōng )司中，雪龙集团对深(shēn )创投中小企业发(fā )展基金(jīn )的认缴出资比例(lì )为0.7239%，深(shēn )创投中小企业发(fā )展基金(jīn )对宇树科技的持(chí )股比例(lì )为1.3546%。步科(kē )股份是(shì )国内机器人电机(jī )龙头，具备业内领先的(de )直流伺(sì )服以及无框电机(jī )技术，伺服轮、无框电(diàn )机等产品竞争力(lì )强，相(xiàng )关市场份额也实(shí )现领先(xiān )。

　　伴随着AIAgent技(jì )术的发(fā )展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如(rú )：谷歌(gē )AIToken推理量于2025年4月增(zēng )长至480万(wàn )亿，同比增长50倍(bèi )。随着(zhe )训练和推理的需(xū )求增加(jiā )和分化，传统通(tōng )用芯片已逐渐无(wú )法满足(zú )云端训练与推理(lǐ )的高能(néng )效比需求，为降(jiàng )低成本(běn )、提高算(suàn )力芯片(piàn )对特定需求的匹(pǐ )配度，各家云厂商都在(zài )加速推(tuī )进ASIC(专用集成电路(lù ))芯片项(xiàng )目，力图在英伟达解决方案之外实现(xiàn )多元化(huà )发展。中信证券(quàn )指出，ASIC是AI市场的第二增(zēng )长动力(lì )。考虑到ASIC行业的(de )产品研(yán )发速度正(zhèng )在加快(kuài )(如：由早期的两(liǎng )年迭代(dài )一代产品，转换(huàn )成现在(zài )的一年迭代一代(dài )产品)，ASIC有望帮助(zhù )云厂商(shāng )(CSP)企业持续降低AI成(chéng )本、缩(suō )短研发时间，进(jìn )而拉动(dòng )行业规模的增长(zhǎng )。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约(yuē )为66亿美元，预计(jì )2028年达到(dào )554亿美元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　近期海外大模(mó )型密集(jí )更新，包(bāo )括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在内的海(hǎi )外知名(míng )大模型厂商纷纷(fēn )更新自(zì )家的大模型，并(bìng )在性能(néng )上持续提(tí )升。海(hǎi )外大模型的持续(xù )演进，正逐步带动海外(wài )AI应用进(jìn )入落地阶段，其(qí )外在体(tǐ )现便是海外大模型调用量的大幅提升(shēng )。而大(dà )模型调用量的提(tí )升，进(jìn )一步催生了对于(yú )算力基(jī )础设施的需求。在训练(liàn )+推理算力(lì )需求同(tóng )步爆发的情况下(xià )，大厂(chǎng )Capex将有望持续保持(chí )高增，进而带动算力基(jī )础设施(shī )产业进入(rù )高景气(qì )周期。中信证券(quàn )研报称(chēng )，政策端支持有(yǒu )望加大(dà )，促进AI产业链持(chí )续繁荣(róng )。多重力量共振下，AI产业链有望持续(xù )加速，迎来新一轮投资(zī )机遇。

　　AI算力增长新(xīn )动力，各家云厂商都在(zài )加速推(tuī )进相关项(xiàng )目

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