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　　智能(néng )体是人工(gōng )智能(AI)领(lǐng )域中的一个重要概念(niàn )，是指能够自主(zhǔ )感知环境(jìng )、做出(chū )决策并执(zhí )行行动(dòng )的智能实体，它(tā )可以(yǐ )是一个程序、一(yī )个系统(tǒng )或是一个(gè )机器人。中国工(gōng )程院院士邬贺铨近日(rì )表示，人工智能(néng )将从生(shēng )成式大模(mó )型向AI Agent(人(rén )工智能体(tǐ ))和Agentic AI(代理式人工智能)发展，互(hù )联网将进(jìn )入智能(néng )体时代。中航证(zhèng )券分析指(zhǐ )出，智(zhì )能体能力跃迁，AI Agent商业(yè )化拐点临近。大(dà )模型进入(rù )智能体(tǐ )执行时代(dài )，AI应用(yòng )落地与政策支持(chí )共振(zhèn )加速。2025年将是AI Agent能(néng )力平台(tái )化元年，国内外大(dà )模型能(néng )力从“内容生成(chéng )”跃(yuè )迁至“流程代理(lǐ )”，技(jì )术范式跃(yuè )迁与商(shāng )业价值转(zhuǎn )化正同步加速。

　　上市公(gōng )司中，先(xiān )导智能(néng )固态电池(chí )设备已(yǐ )进入欧美(měi )日韩及(jí )国内头部电池企业供(gòng )应链，与多家行(háng )业领军企(qǐ )业达成(chéng )深度合作(zuò )。其干(gàn )法电极、电解质(zhì )膜、高速叠片及等静(jìng )压等关(guān )键设备，均有在全(quán )球多个(gè )国家和地区成功(gōng )交付(fù )的案例。普利特(tè )布局固(gù )态电池研(yán )究，构(gòu )建了“混(hún )合固液-准固态-全固态”三级研发体系(xì )，进行(háng )固态电解(jiě )质在新(xīn )产品中应(yīng )用的尝(cháng )试，展开对外技术合(hé )作、联合开发。目前半固(gù )态电池(chí )已处于量(liàng )产阶段(duàn )。光华科技固态(tài )电池(chí )材料产品与下游(yóu )客户处(chù )于产品送(sòng )样检测及(jí )优化阶(jiē )段，可根据市场(chǎng )需求(qiú )进行扩产。

　　汽车+低(dī )空+人形机(jī )器人，这类产品(pǐn )在多领域将逐渐实现应用

　　这一调(diào )整将有(yǒu )效遏制恶(è )性价格(gé )竞争，推(tuī )动行业(yè )从“价格战”转向“价值战”。光大(dà )证券王明(míng )瑞认为(wéi )，集采“反内卷(juàn )”将价格战升级(jí )为价(jià )值战，具备稳定(dìng )生产能(néng )力、质量(liàng )控制体系(xì )完善、成本控制能力强(qiáng )的头(tóu )部企业将持续受(shòu )益，尤(yóu )其在此前(qián )集采发(fā )生价格乱(luàn )象的领域，看好头部优质企业的市场(chǎng )份额有(yǒu )望进一步(bù )集中。

　　昇腾(téng )384超节点(diǎn )亮相2025世界人工智能大(dà )会

　　上市公司(sī )中，横店(diàn )东磁技(jì )术路线以(yǐ )N型TOPCon为主(zhǔ )，重点通过开发(fā )相关(guān )技术，并逐步技(jì )改产线(xiàn )以提升电(diàn )池效率、组件功(gōng )率。通威股份已(yǐ )形成(chéng )8万吨高纯晶硅产(chǎn )能，实(shí )现TOPcon、HJT、背(bèi )接触(BC)电(diàn )池、钙钛(tài )矿/硅叠层电池等技术路线研发的全面(miàn )布局，并在N型电(diàn )池方面(miàn )持续突破(pò )，各项(xiàng )产品指标处于行业领(lǐng )先。

　　兴业证(zhèng )券表示，在国家(jiā )政策的强(qiáng )力支持(chí )背景下，产业链(liàn )各环(huán )节企业相继发布(bù )全固态(tài )电池技术(shù )解决方案(àn )，同时(shí )低空经济、机器(qì )人等(děng )新兴应用场景的(de )需求催(cuī )化持续释(shì )放，多(duō )重利好叠(dié )加下，固态电池产业化进程有望提前(qián )加速。目前初代(dài )全固态(tài )电池材料(liào )体系已(yǐ )定型，材料性能和设(shè )备接近量产要求(qiú )，预计25H2进(jìn )入固态(tài )电池设备(bèi )和材料(liào )企业定点的关键(jiàn )期，固态电池设备端(duān )和材料(liào )端布局较(jiào )为完善、验证进(jìn )展较快的企业有(yǒu )望受(shòu )益。

　　AI需求爆(bào )发，拉(lā )动PCB产业链(liàn )量价齐(qí )升。兴业(yè )证券指出，海外扩产周期拉长，高阶(jiē )PCB供需缺(quē )口有望拉(lā )大。根(gēn )据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速分(fèn )别为81%、65%和(hé )38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需(xū )求增长(zhǎng )最快，2027年有望达到600亿(yì )元，贡献一半以(yǐ )上的规模。根据(jù )扩产规划(huá )，2025年开(kāi )始产能趋紧，2026-2027年(nián )供需(xū )缺口将扩大，缺(quē )口比例(lì )分别为10%和(hé )16%，因此算力PCB行业(yè )有望维持数年的高景气度。

　　据媒(méi )体报道(dào )，在2025世界(jiè )人工智(zhì )能大会系(xì )列论坛之一的AI女性菁英论坛(tán )上，宇树科技创(chuàng )始人、首(shǒu )席执行(háng )官、首席(xí )技术官(guān )王兴兴表示，人形机(jī )器人行业增长非(fēi )常快，“我个人(rén )感觉今年(nián )上半年(nián )全国智能机器人(rén )行业(yè )平均增速可达50%到(dào )100%”。就(jiù )他的观察(chá )，去年起，每天(tiān )至少有一款新的机器人发布，行业落(luò )地的推(tuī )动速度以(yǐ )及出货(huò )量的节奏(zòu )都非常快。

　　申万宏源表(biǎo )示，随着技术的(de )持续突破(pò )、政策(cè )不断落地(dì )以及国(guó )内招投标加速，核聚(jù )变技术的工程化(huà )与商业化进程有(yǒu )望加快，坚定看(kàn )好可控核聚变全(quán )产业(yè )链投资机会。1)长(zhǎng )期来看(kàn )，核聚变(biàn )被誉为“终极能(néng )源”，具备能量密度高、清洁环保、原材料(liào )易得等优(yōu )势，能(néng )有效解决(jué )传统能源的诸多问题，是未(wèi )来能源的必然选(xuǎn )择。2)中期(qī )来看，2025-2030年全球进(jìn )入实验(yàn )堆建设高峰期，我国(guó )在超导材料等产(chǎn )业链关键环节技(jì )术突破显(xiǎn )著，国(guó )产化进程不断加(jiā )速；3)短期来看，行业(yè )政策信(xìn )号明确，国内招投标不断(duàn )落地。中信证券研报认为，核聚变当(dāng )前正处(chù )于投资加(jiā )速的过(guò )程中，中(zhōng )美均大力发展，核聚变将迎(yíng )来新一轮加速发(fā )展期。

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