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　　随着中美关税(shuì )政(zhèng )策调整，昨天(tiān )中午12点，不少跨境电商(shāng )企(qǐ )业第一时(shí )间下调了商品(pǐn )的价格，大量订单随之(zhī )涌(yǒng )入。在深圳(zhèn )一家跨境(jìng )电(diàn )商企业，记者(zhě )看到，一(yī )款户外躺椅的(de )平(píng )台售价从109.99美元被调回(huí )了(le )之前的69.99美元。来自美国(guó )的订单纷至沓(tà )来(lái )，对外(wài )贸(mào )企业的生产供(gòng )应能力提出了挑战。在(zài )深(shēn )圳一家生产汽车维修(xiū )设(shè )备的企业，记(jì )者看到，负责人正在盘(pán )点(diǎn )目前的库(kù )存，他告诉记(jì )者，这两天，之前中断(duàn )联(lián )系的美国客(kè )户纷纷打(dǎ )电(diàn )话发邮件，要(yào )求他们重(chóng )新启动发货，他(tā )只好催上下游供应商(shāng )连(lián )夜加班赶工，才能保证(zhèng )最快时间把产(chǎn )品(pǐn )发走。

　　据ITC数据，2018-24年(nián )转口贸易市场贸易增长(zhǎng )迅(xùn )速，中国出口转口贸(mào )易(yì )国与转口贸易(yì )国出口美(měi )国增速较为相(xiàng )近(jìn )且较为快(kuài )速，转口国贸(mào )易需求提升。银河证券(quàn )罗江南认为，宏观角度(dù )来(lái )看，当前我国(guó )本土制造(zào )业供过于求的(de )背(bèi )景下，对外出口仍是(shì )关(guān )键布局方向，跨境电商(shāng )作为外贸新业(yè )态(tài )发展提(tí )速(sù )，看好跨境物(wù )流作为跨境电商的重要(yào )环(huán )节，年内有望获益于(yú )跨(kuà )境电商景气向(xiàng )上的行情(qíng )。

　　国盛证(zhèng )券(quàn )认为，2024年(nián )年初我国电网(wǎng )投资预算约5600亿元，此次(cì )年中会议将整(zhěng )个投资额(é )较(jiào )年初预期上调(diào )400亿元至6000亿(yì )元以上，国家(jiā )电(diàn )网在逐步加大电网投(tóu )资(zī )额，看好未来电网的建(jiàn )设。此次年内(nèi )调(diào )高电网(wǎng )建(jiàn )设投资额，重(chóng )点关注电网特高压超高(gāo )压(yā )及高压的一次设备及(jí )核(hé )心零部件供应(yīng )商，电网(wǎng )二次设备，配(pèi )网(wǎng )及数字化(huà )发展。

　　跨(kuà )境电商兴起，这一必要(yào )基础设施走向(xiàng )台前

　　今(jīn )年一季度，腾(téng )讯向字节跳动购买了价(jià )值(zhí )约20亿元的GPU(图形处理器(qì ))算(suàn )力资源，这批资源以英(yīng )伟达H20卡和服务(wù )器(qì )为主，腾(téng )讯元宝目前的(de )更新主要使用来自字节(jiē )的(de )卡。除了腾讯，一位(wèi )知(zhī )情人士称，阿(ā )里也在今(jīn )年一季度DeepSeek爆红(hóng )之(zhī )后，向字节跳动下了GPU订(dìng )单。多位接近字节跳动(dòng )人士称，字节(jiē )跳动在去(qù )年(nián )囤积了大约10万(wàn )个GPU模组。一位服务器厂(chǎng )商(shāng )人士称，据其估算，这(zhè )批GPU资源总价值在1000亿元左(zuǒ )右。

　　东海(hǎi )证(zhèng )券表示，据中商产业研(yán )究院，中国汽车芯片市(shì )场(chǎng )规模有望在2024年达到905.4亿(yì )元(yuán )，同比增长6.5%，市场规模(mó )稳步扩张。在(zài )汽(qì )车产业逐步迈向智能化(huà )的新阶段，基础软件和(hé )芯片在汽车技(jì )术革新中(zhōng )占(zhàn )据了日益重要(yào )的地位。目前我国汽车(chē )芯(xīn )片国产化率仅在10%左右(yòu )，替代空间巨大，此前工(gōng )信部也曾发文(wén )要(yào )求比亚迪(dí )、吉利等电动(dòng )汽车企业扩大采购本土(tǔ )电(diàn )子零部件，并加速采(cǎi )用(yòng )国产半导体芯(xīn )片。国家(jiā )相关政策对推(tuī )动(dòng )国产汽车芯片产业发展(zhǎn )起到了支撑和引领作用(yòng )，有助于完善(shàn )新能源汽(qì )车(chē )、智能网联汽(qì )车等领域的标准制定，进(jìn )一步催化汽车电子相(xiàng )关(guān )产业链。

　　华安证券(quàn )表示，“AI+X产品(pǐn )”模式引发(fā )玩具市场裂变(biàn )。AI玩具是“AI+玩具”的融(róng )合(hé )产品。与传统的玩具(jù )产(chǎn )品相比，AI玩具(jù )通过搭载(zǎi )大型模型，可(kě )以(yǐ )通过语音识别、图像识(shí )别、自然语言处理、深(shēn )度学习、情感(gǎn )分析等技(jì )术(shù )，实现交互和(hé )反馈，提供个性化的学(xué )习(xí )和娱乐体验。市场规(guī )模(mó )方面，华安证券认为，AI玩具量价齐升(shēng )，市场有望(wàng )十倍扩容。具(jù )体看，价格方面AI玩具定(dìng )价(jià )为普通玩具几倍到几(jǐ )十(shí )倍不等，量方(fāng )面AI玩具有(yǒu )望创造新需求(qiú )新(xīn )市场。

　　第三次生(shēng )物(wù )技术革命，这个产业落(luò )地需求不断变(biàn )强

　　微(wēi )信(xìn )成立电商产品(pǐn )部，探索微信内交易新(xīn )模(mó )式

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