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　　近(jìn )日(rì )，图(tú )灵(líng )量(liàng )子(zǐ )宽谱(pǔ )域高(gāo )端(duān )光电产品研发制造基地项目签约仪式在宁乡经开区举行。该项目总投资(zī )约(yuē )5亿元(yuán )，聚(jù )焦(jiāo )宽(kuān )谱(pǔ )域高(gāo )端(duān )光电产品研发与制造，达产后预计年产值达5亿元，将打造中部地区(qū )首个(gè )量(liàng )子(zǐ )科(kē )技产(chǎn )业(yè )化(huà )示(shì )范基地，为湖南布局新质生产力注入强劲动能。

　　公司方面，经纬恒(héng )润(rùn )为国(guó )内(nèi )少(shǎo )数(shù )能实(shí )现覆(fù )盖(gài )智能驾驶电子产品、研发服务及解决方案、高级别智能驾驶整体解决方(fāng )案(àn )的企(qǐ )业之(zhī )一(yī )。公(gōng )司的(de )物(wù )理区域控制器ZCU产品自去年量产配套小米汽车。纽泰格与巴斯夫的合(hé )作稳(wěn )定(dìng )且(qiě )在(zài )悬架(jià )减(jiǎn )震(zhèn )支(zhī )撑领域有着深厚的技术积累，受益于巴斯夫对新能源客户的市场开拓，公(gōng )司陆(lù )续(xù )取(qǔ )得(dé )了吉(jí )利PMA、EMA、EX11及小米MS11等新能源汽车客户的项目定点。

　　上市公司中，中海达拥有惯(guàn )性(xìng )测量(liàng )单元(yuán )(IMU)产(chǎn )品(pǐn )。星网(wǎng )宇(yǔ )达的IMU产品可以运用于民用领域，公司研发出的光纤、MEMS等系列化惯性(xìng )导航(háng )和(hé )组(zǔ )合(hé )导航(háng )产(chǎn )品(pǐn )，除在公司的无人整机系统得到闭环应用外，也广泛应用于铁路检测、智(zhì )能(néng )交通(tōng )、机(jī )器(qì )人、无人(rén )采(cǎi )煤机、飞行滑板等领域和场景。敏芯股份于2024年7月表示，公司开始在人形(xíng )机(jī )器人(rén )传感(gǎn )器(qì )领(lǐng )域(yù )进行布(bù )局，也启动了像六维力传感器、机器人用IMU以及手套型压力及温度传(chuán )感器(qì )的(de )研(yán )发(fā )立项(xiàng )。

　　开源证券表示，光敏聚酰亚胺(PSPI)是一种对高能辐射如紫外光、α-射线、X-射(shè )线(xiàn )等敏(mǐn )感的(de )一(yī )类聚(jù )酰亚(yà )胺(àn )材料，具有优异的绝缘性能、耐辐射、耐高温、高强度，且可在紫外光(guāng )等(děng )高能(néng )辐射(shè )照(zhào )射(shè )下(xià )自发实现图案化。PSPI在电子领域主要有光刻胶及电子封装两大作用，被广泛(fàn )地应(yīng )用(yòng )于(yú )集(jí )成电(diàn )路和(hé )绝(jué )缘隔层、表面钝化层及离子注入掩膜等。开源证券进一步表示，根据QYResearch数(shù )据(jù )，全(quán )球PSPI市(shì )场(chǎng )规模(mó )预计(jì )2029年(nián )将达到120亿元。PSPI的生产技术与市场主要由美国及日本企业所掌控和垄断，全(quán )球PSPI生(shēng )产企(qǐ )业(yè )主(zhǔ )要(yào )包括HDM公司、东丽Toray、富士胶片等企业。国内PSPI产业呈现“进口依赖度高、产业(yè )规模(mó )小(xiǎo )、且(qiě )产品(pǐn )多集(jí )中(zhōng )在中低端领域”等特点。中国PSPI市场存在较高的进口替代空间，在微电子(zǐ )、芯片(piàn )等产(chǎn )业(yè )快速(sù )发展(zhǎn )背(bèi )景下，PSPI市场需求将持续攀升。目前国内PSPI行业已有多家企业布局。

　　国(guó )金(jīn )证券(quàn )指出(chū )，AI仍(réng )然(rán )是当前PCB确定性最强的需求。从海外资本开支预期可看到云计算厂商正在争(zhēng )相在(zài )AI基(jī )础(chǔ )设(shè )施布(bù )局，根(gēn )据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器(qì )从以(yǐ )往的(de )14~24层(céng )提升(shēng )至20~30层(céng )，交换机提升至38~46层，部分产品还会引入HDI工艺，行业附加值有望增长。虽然(rán )当(dāng )前海(hǎi )外关(guān )税(shuì )或(huò )对(duì )出口产业链有影响，但考虑到各大厂商仍在加快布局、AI硬件产品仍在升级(jí )，AI相(xiàng )关(guān )需(xū )求(qiú )在当(dāng )前的(de )确(què )定性仍然最高。

　　机构研报表示，短期投资驱动，推进混合堆商业化(huà )。近年(nián )来海(hǎi )外(wài )可控(kòng )核聚(jù )变(biàn )发展提速，商业化聚变项目倒逼国内产业加速推进。短期实验堆投资推(tuī )动(dòng )相关(guān )公司(sī )业(yè )绩(jì )增(zēng )长，混合堆在材料及工程要求、燃料成本上占据优势，商业化后可作为长(zhǎng )期过(guò )渡(dù )方(fāng )案(àn )，建(jiàn )议围(wéi )绕(rào )聚变产业链关键材料及装置环节布局。

　　国泰海通表示，小米汽车业(yè )务(wù )加速(sù )发展(zhǎn )，产业(yè )链将(jiāng )持(chí )续受益。此前，小米汽车宣布提升2025年交付量目标至35万辆(此前为30万辆(liàng ))，在(zài )较(jiào )强的(de )产品(pǐn )力(lì )与(yǔ )新(xīn )车上市等因素的共同驱动下，小米汽车销量有望持续加速增长。

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