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　前段时间，受(shòu )政策(cè )面消息提振，工业品价(jià )格(gé )普(pǔ )遍(biàn )上涨，纯碱主力合约也(yě )打(dǎ )破(pò )此(cǐ )前低位震荡格局，出现(xiàn )大幅(fú )拉涨。但目前市场再(zài )度降(jiàng )温，多数商品价格调整明(míng )显。多空因素交织下，市(shì )场交(jiāo )易重(chóng )心更偏向于外部因素(sù )对价(jià )格波动的影响。短期来看(kàn )，当(dāng )前纯碱市场单边交易(yì )风险(xiǎn )和难(nán )度相对较大，可继(jì )续(xù )关注(zhù )纯碱2509和2601合约月间反套机(jī )会(huì )。

　　而另一位基金经理刘(liú )益(yì )成(chéng )则(zé )拥有17年的从业经验(yàn )与超(chāo )15年的(de )投资管理经验，作为(wéi )年金(jīn )及专户固定收益投资经理(lǐ )，刘(liú )益成善于进行大类资(zī )产比(bǐ )较研(yán )究，通过多资产投资(zī )为组(zǔ )合提供收益，尤其擅长可(kě )转债(zhài )投资，在债券收益率(lǜ )系统(tǒng )性降(jiàng )低后能够积极把握(wò )可(kě )转债(zhài )投资机会。刘益成的投(tóu )资(zī )理(lǐ )念(niàn )是做长期正确的事情，以(yǐ )力(lì )争(zhēng )获取长期超额收益(yì )。

作(zuò )为一(yī )家专注研发、生产及(jí )推广(guǎng )高品质药物的创新型国际(jì )化制(zhì )药企业，恒瑞医药在(zài )五十(shí )多年(nián )的发展历程中，始终(zhōng )坚持(chí )“以患者为中心”的初心(xīn )，持(chí )续攻坚药物研发，为了攻(gōng )克疾(jí )病、改善生活质量和(hé )延长(zhǎng )生命，我们不断拓展可(kě )能(néng )的(de )疆(jiāng )域，致力于运用科技的(de )力(lì )量(liàng )造(zào )福全球患者。我们的业(yè )务覆(fù )盖肿瘤、代谢和心血(xuè )管疾(jí )病、免疫和呼吸系统疾病(bìng )以及(jí )神经科学等多个领域。我(wǒ )们将(jiāng )继续努力，用科技创(chuàng )新服(fú )务人类健康。

“即便如此(cǐ )，造(zào )纸行业整体仍保持韧性。”上(shàng )述纸企上市公司高管(guǎn )表示(shì )，2024年国内整个造纸行业(yè )（包(bāo )括(kuò )造纸和纸制品加工）是(shì )1.5万(wàn )亿(yì )元(yuán )的规模，整体税前利润(rùn )约520亿(yì )元，行业利润维持在(zài )3%至5%的(de )正常区间内。供过于求的(de )落后(hòu )产能，也会在行业发展中(zhōng )逐步(bù )消化掉。在这个过程(chéng )中，构建了护城河的头部企业(yè )，依(yī )然可以维持较好的利润获(huò )得发(fā )展。

　　现阶段，纯(chún )碱主(zhǔ )力合约拉涨带动期现商(shāng )拿(ná )货(huò )积(jī )极性提升，下游玻璃厂(chǎng )也(yě )进(jìn )行(háng )了适度补货。目前期现(xiàn )商持(chí )有的货源或已超过100万(wàn )吨，抛盘压力较大。后续纯碱(jiǎn )2509合约(yuē )还将面临仓单集中注销，交割(gē )压力或对现货市场形(xíng )成部(bù )分冲击，进而使纯碱2509和2601合(hé )约价(jià )差进一步走弱。

消息面上(shàng )，受(shòu )八一建军节及九三阅(yuè )兵预(yù )期影响，板块关注度升(shēng )温(wēn )。机(jī )构指出，2025年下半年军工(gōng )行(háng )业(yè )有(yǒu )望进入业绩兑现阶段，建议(yì )关注智能化作战、低(dī )成本(běn )弹药及军贸出口三条主线(xiàn )。

　　为何强调现在是慢牛周(zhōu )期？首先，指数行情明确(què )，但(dàn )个股赚钱效应不高，目前(qián )是权(quán )重搭台、题材股未唱戏，投资(zī )者赚钱体感差。像924时(shí )各大(dà )媒体喊牛市，如今市场(chǎng )走(zǒu )势(shì )虽(suī )强，但很多人不敢或不(bú )想(xiǎng )说(shuō )牛(niú )市，就是因为指数强而(ér )赚钱(qián )效应弱。从技术面看(kàn )，上(shàng )证指数周线连续5连阳，拉(lā )升明(míng )显过快。当股价脱离20周均(jun1 )线或(huò )日线脱离20天线，通常(cháng )会有(yǒu )宽幅震荡或回拉洗盘动作(zuò )。现(xiàn )在上证周K线不仅离20周均线(xiàn )远，离60周均线也远，不过(guò )量能(néng )已放出来，下周重点看(kàn )量(liàng )，若(ruò )量能不能持续放大，市(shì )场(chǎng )上(shàng )涨(zhǎng )高度有限。这是否意味(wèi )着市(shì )场要大跌？以正常逻(luó )辑，后市仍是慢牛周期，因为(wéi )个股(gǔ )赚钱效应还没打出来，只(zhī )是指(zhǐ )数行情先行。

　　近(jìn )期纯(chún )碱盘面价格反弹，主要受(shòu )外围(wéi )情绪提振。7月 18日，工业和(hé )信息(xī )化部总工程师在国新(xīn )办新(xīn )闻发布会上表示，钢铁(tiě )、有色(sè )金属、石化、建材等十(shí )大(dà )重(chóng )点(diǎn )行业稳增长工作方案即(jí )将出(chū )台，工信部将推动重(chóng )点行(háng )业着力调结构、优供给、淘汰(tài )落后产能。受此消息刺激(jī )，近(jìn )期化工品种价格大幅(fú )拉涨(zhǎng )。对于纯碱产业而言，其(qí )是否(fǒu )会受到实质性影响仍需谨(jǐn )慎看(kàn )待。若后续出台相应(yīng )优化(huà )政策，将有效缓解纯碱(jiǎn )当(dāng )前的(de )弱现实困境，也有助于(yú )低(dī )估(gū )值(zhí )的纯碱价格重心进一步(bù )上(shàng )移(yí )；反之，随着市场情(qíng )绪逐(zhú )步消化，反弹可能渐显乏(fá )力。从政策情绪面来看，该因(yīn )素更(gèng )多反映的是未来市场(chǎng )变动(dòng )的预期，对远月合约的提(tí )振更(gèng )为显著，因此可能更有利(lì )于纯(chún )碱反套机会的出现。

记者(zhě )还注意到，今年以来，纸(zhǐ )企已(yǐ )经在3月至4月、5月、7月发(fā )布(bù )了(le )三(sān )轮涨价函。比如，玖龙(lóng )纸(zhǐ )业(yè )自4月1日起，所有白卡(kǎ )纸系(xì )列产品涨价200元/吨；自5月15日(rì )至20日(rì )，东莞、天津、河北、湖(hú )北、北海等多个基地的瓦(wǎ )楞纸(zhǐ )、再生牛卡纸等多个品类(lèi )价格(gé )每吨上调30元至50元不等。

根(gēn )据协(xié )议条款，恒瑞医药将(jiāng )获得(dé )包括PDE3/4授权在内的5亿美元(yuán )首(shǒu )付款(kuǎn )。如果所有项目均获得(dé )行(háng )使(shǐ )选(xuǎn )择权且所有里程碑均已(yǐ )实(shí )现(xiàn )，恒瑞将有资格获得(dé )未来(lái )基于成功开发、注册和销(xiāo )售里(lǐ )程碑付款的潜在总金额约(yuē )120亿美(měi )元。恒瑞将有权向GSK收(shōu )取相(xiàng )应的分梯度的销售提成（不包(bāo )括中国大陆、香港特别行(háng )政区(qū )、澳门特别行政区和(hé )台湾(wān )地区）。

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