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　　兴业(yè )证(zhèng )券(quàn )表示，在国家政策的强(qiáng )力(lì )支(zhī )持背景下，产业链各环(huán )节(jiē )企(qǐ )业相继发布全固态电池技(jì )术(shù )解(jiě )决方案，同时低空经济(jì )、机(jī )器人等新兴应用场景的(de )需(xū )求(qiú )催化持续释放，多重利好(hǎo )叠加下，固态电池产业化进(jìn )程有(yǒu )望提前加速。目前初代(dài )全固(gù )态电池材料体系已定型，材(cái )料性能和设备接近量产要(yào )求(qiú )，预计25H2进入固态电池设备(bèi )和(hé )材(cái )料企业定点的关键期，固(gù )态(tài )电池设备端和材料端布局(jú )较(jiào )为(wéi )完善、验证进展较快的(de )企(qǐ )业(yè )有望受益。

　　华龙证(zhèng )券(quàn )认(rèn )为，人形机器人板块近期(qī )催化因素较多，指数有所修(xiū )复。行业趋势未变，已进入(rù )“技(jì )术突破→量产降本→场景(jǐng )渗(shèn )透”的黄金周期，有望成(chéng )为(wéi )2025年(nián )核心投资主线。建议围(wéi )绕(rào )①高价值量的零部件，包(bāo )括(kuò )丝(sī )杠、传感器、电机及减速(sù )器(qì )等(děng )，尤其关注与特斯拉、华(huá )为(wéi )等巨头有供应链合作的(de )公(gōng )司(sī )；②有望场景落地的方向(xiàng )，包括家庭服务、极限作业(yè )(电力(lì )巡检、矿山等)、医疗康(kāng )复、智慧物流等；③政策催化(huà )下(xià )的并购重组标的。

　　根(gēn )据(jù )维(wéi )深预测，随着更多品牌(pái )厂(chǎng )商(shāng )的加入，以及AI智能眼镜(jìng )产(chǎn )品(pǐn )落地，预计2025年，全球AI智能(néng )眼(yǎn )镜(jìng )销量达到550万台，同比增(zēng )长(zhǎng )135%。方正证券表示，AI智能眼(yǎn )镜(jìng )作(zuò )为AI应用落地的最佳载体，驱动智能穿戴设备迭代升级(jí )。AI智(zhì )能眼镜既弥补了XR设备在(zài )佩戴(dài )舒适性上的不足，又开创(chuàng )了(le )更契合现代生活方式的交(jiāo )互(hù )模(mó )式。AI眼镜市场正由初探(tàn )期(qī )向(xiàng )高速发展期迈进。

　　全(quán )球(qiú )去库存卓有成效，行业周(zhōu )期(qī )触(chù )底回升

　　AI需求爆发，拉(lā )动(dòng )PCB产业链量价齐升。兴业(yè )证(zhèng )券(quàn )指出，海外扩产周期拉长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口有望拉大。根据(jù )测算，2025-2027年算力PCB需求规模(mó )分别(bié )达到525、864和1192亿元，增速分别(bié )为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增(zēng )长(zhǎng )最(zuì )快，2027年有望达到600亿元，贡(gòng )献(xiàn )一半以上的规模。根据(jù )扩(kuò )产(chǎn )规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年(nián )供(gòng )需缺口将扩大，缺口比(bǐ )例(lì )分(fèn )别为10%和16%，因此算力PCB行业(yè )有(yǒu )望(wàng )维持数年的高景气度。

　　全球首位，我国大模型数(shù )量超(chāo )1500个

　　上市公司中，杰(jié )创智(zhì )能子公司广州常青云科技(jì )有(yǒu )限公司与摩尔线程建立了(le )战(zhàn )略(luè )合作关系，双方将依托(tuō )各(gè )自(zì )优势，共同为国产AI算力(lì )新(xīn )生(shēng )态建设赋能。平治信息控(kòng )股(gǔ )子(zǐ )公司天昕电子产品主要(yào )包(bāo )括(kuò )国产化通用国产服务器(qì )，大(dà )容量存储国产服务器等，目前天昕电子产品已与国产(chǎn )芯片(piàn )适配，包括昇腾的GPU。

　　上(shàng )市公司中，利柏特承接的(de )核(hé )电气体分离装置用于核电(diàn )制(zhì )氦(hài )，是热核聚变实验堆辅(fǔ )助(zhù )装(zhuāng )备之一。航天晨光瞄准(zhǔn )核(hé )聚(jù )变能源战略方向，与国内(nèi )核(hé )聚(jù )变行业的科研院所深度(dù )绑(bǎng )定(dìng )，形成技术创新能力与(yǔ )工(gōng )程(chéng )实施能力深度整合的协作(zuò )模式，并承制了目前国内最(zuì )大的(de )核聚变试验装置BEST关键部(bù )件杜(dù )瓦系统，突破了超大型装置(zhì )高精度装配制造的关键工(gōng )艺(yì )瓶(píng )颈，填补核聚变国际空(kōng )白(bái )和(hé )中国核电(裂变领域)的国(guó )内(nèi )空(kōng )白，力争形成核聚变高端(duān )装(zhuāng )备(bèi )技术制造体系。精达股(gǔ )份(fèn )参(cān )股的上海超导申请的上(shàng )市(shì )辅(fǔ )导工作已完成。

　　2025中国(guó )国际核聚变与核能源产业大(dà )会将于7月16-17日召开，展会展示(shì )核能(néng )源与核聚变相关内容、核电(diàn )站相关展示、核燃料循环(huán )和(hé )核安全设备等。

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