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国泰(tài )海(hǎi )通证券(quàn )(600837)认为，中国股市估值逻(luó )辑的转变，预期变动(dòng )的(de )主要矛(máo )盾(dùn )，已经从经济周期(qī )的(de )波动，转(zhuǎn )变为贴现率的下行，中(zhōng )国A/H股市整体估值中枢(shū )上修。经(jīng )过三年出清和调整，投(tóu )资人对(duì )经(jīng )济形势的认识已然(rán )充(chōng )分，其对估值收缩的边际影响(xiǎng )减(jiǎn )小。人心中对未来(lái )预(yù )期的主要(yào )矛盾，已从经济周期(qī )波(bō )动，转(zhuǎn )变为贴现率变动，尤其(qí )是无风险利率的下行(háng )。股市的(de )无(wú )风险利率并不能简(jiǎn )单(dān )等同于国(guó )债收益率，而是投资(zī )人(rén )投资股票的机会成本(běn )。过去三(sān )年内外部过高的机会(huì )成(chéng )本阻碍(ài )了(le )投资人的入市意愿。2025年中国股市无风险利率下降的(de )通(tōng )道已经打开，A/H股整(zhěng )体(tǐ )估值将得(dé )以提高。

7月24日，玖龙(lóng )纸(zhǐ )业天津(jīn )、河北、湖北、重庆等(děng )多个生产基地发布涨(zhǎng )价(jià )函，宣(xuān )布(bù )自8月1日起上调瓦楞(léng )纸(zhǐ )、再生牛(niú )卡纸价格，上调幅度(dù )为(wéi )30元/吨。这是该纸企继(jì )7月1日、7月(yuè )10日、7月12日宣布涨价后(hòu )，开启了(le )第(dì )四次调价行动。进入(rù )7月下旬，已经有玖龙纸业、江(jiāng )西(xī )理文造纸、湖北荣(róng )成(chéng )纸业、山(shān )鹰国际等多家公司发(fā )布(bù )了涨价(jià )函。

在今日市场分析中(zhōng )指出，散户之所以无(wú )论(lùn )牛熊都(dōu )容(róng )易亏损，核心原因(yīn )只(zhī )有一个，那就是散户的投资逻(luó )辑(jí )普遍存在矛盾之处。

　　现阶(jiē )段，纯碱主力合约拉(lā )涨(zhǎng )带动期(qī )现(xiàn )商拿货积极性提升，下游玻璃厂也进行了适度补货(huò )。目前期现商持有的(de )货(huò )源或已超(chāo )过100万吨，抛盘压力较(jiào )大(dà )。后续(xù )纯碱2509合约还将面临仓单(dān )集中注销，交割压力(lì )或(huò )对现货(huò )市(shì )场形成部分冲击，进(jìn )而使纯碱(jiǎn )2509和2601合约价差进一步走(zǒu )弱(ruò )。

在此背景下，“价(jià )格博弈”已非核心，“价值重(chóng )构(gòu )”则成(chéng )为(wéi )关键。柏文喜认为：“无论降价还是提价，均为短(duǎn )期(qī )策略；真正决定行(háng )业(yè )格局的，是核心竞争力的升级(jí )。”

数据(jù )显示，2023年至2024年国内造纸(zhǐ )行业新增产能超1000万吨(dūn )，主要集(jí )中(zhōng )在包装纸、文化纸(zhǐ )领(lǐng )域。与此(cǐ )同时，需求却较为疲(pí )软(ruǎn )，2024年纸制品消费量增(zēng )速仅为1.5%。供需不平衡下，行业(yè )开(kāi )工率大(dà )幅(fú )下降，甚至跌至70%以下(xià )。

1、军工

　　现阶段，纯碱主(zhǔ )力(lì )合约拉涨带动期现(xiàn )商(shāng )拿货积极(jí )性提升，下游玻璃厂(chǎng )也(yě )进行了(le )适度补货。目前期现商(shāng )持有的货源或已超过(guò )100万(wàn )吨，抛(pāo )盘(pán )压力较大。后续纯(chún )碱(jiǎn )2509合约还将(jiāng )面临仓单集中注销，交(jiāo )割压力或对现货市场(chǎng )形成部分(fèn )冲击，进而使纯碱2509和(hé )2601合(hé )约价差(chà )进(jìn )一步走弱。

　　在基(jī )金经理配置方面，南方(fāng )益稳拟(nǐ )由(yóu )年金老将刘树坤和(hé )刘(liú )益成共同(tóng )担纲，两位基金经理(lǐ )股(gǔ )债双雄(xióng )携手，致力于打造稳健(jiàn )投资利器。作为南方(fāng )基(jī )金董事(shì )总(zǒng )经理，刘树坤拥有(yǒu )近(jìn )21年的从业经验以及超13年的投资(zī )管(guǎn )理经验，是年金投资(zī )领域的领(lǐng )头人。他的投资风格(gé )稳(wěn )健，从(cóng )宏观分析判断出发，采(cǎi )用核心+卫星策略，通过(guò )自下而(ér )上(shàng )选股获取长期稳定(dìng )收(shōu )益。刘树(shù )坤的投资理念强调研(yán )究(jiū )为本、价值投资、稳健投资，擅长挖掘大盘股和价(jià )值(zhí )股的投(tóu )资(zī )机会。

　　近期纯(chún )碱(jiǎn )盘面价格反弹，主要受外围情(qíng )绪(xù )提振。7月 18日，工业和(hé )信息化部(bù )总工程师在国新办新(xīn )闻(wén )发布会(huì )上表示，钢铁、有色金(jīn )属、石化、建材等十大(dà )重点行(háng )业(yè )稳增长工作方案即(jí )将(jiāng )出台，工(gōng )信部将推动重点行业(yè )着(zhe )力调结构、优供给、淘汰落后(hòu )产能。受此消息刺激(jī )，近期化(huà )工(gōng )品种价格大幅拉涨(zhǎng )。对于纯碱产业而言，其是否会(huì )受(shòu )到实质性影响仍需谨(jǐn )慎看待。若后续出台相应优化(huà )政(zhèng )策，将(jiāng )有效缓解纯碱当前的弱(ruò )现实困境，也有助于低(dī )估值的(de )纯(chún )碱价格重心进一步(bù )上(shàng )移；反之(zhī )，随着市场情绪逐步(bù )消(xiāo )化，反弹可能渐显乏力。从政(zhèng )策情绪面来看，该因(yīn )素(sù )更多反(fǎn )映(yìng )的是未来市场变动(dòng )的(de )预期，对远月合约的提振更为(wéi )显(xiǎn )著，因此可能更有利(lì )于纯碱反(fǎn )套机会的出现。

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