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　　公司(sī )方面，经纬恒润为国内少数能实现覆盖智能驾驶电子产品、研发(fā )服务及(jí )解决方(fāng )案、高(gāo )级别智(zhì )能驾驶整体解决方案的企业之一。公司的物理区域控制器ZCU产品自(zì )去年量(liàng )产配套(tào )小米汽(qì )车。纽(niǔ )泰格与巴斯夫的合作稳定且在悬架减震支撑领域有着深厚的技术积累，受益于(yú )巴斯夫(fū )对新能(néng )源客户(hù )的市场开拓，公司陆续取得了吉利PMA、EMA、EX11及小米MS11等新能源汽车客户(hù )的项目(mù )定点。

　　AI算(suàn )力拉动(dòng )需求，这类核心部件或将持续受益

　　据了解，明年一季度，魔(mó )法原子(zǐ )将正式(shì )发布新(xīn )一代人(rén )形机器人产品MagicBot，并预计于2025年交付数百台量产版MagicBot，2026年交付量将达到千台级(jí )别。中(zhōng )航证券(quàn )机械设(shè )备团队认为，人形机器人产业趋势明确，至2030年全球累计需求量有望达约(yuē )200万台，目前进(jìn )入从0到(dào )1的重要(yào )突破阶段，看好Tier1及核心零部件供应商。

　　上市公司中，云从科(kē )技表示(shì )，受DeepSeek开(kāi )源生态(tài )以及海(hǎi )外限制因素的双重影响，云从科技通过优化参数调配，显著提升了华为(wéi )N腾一体(tǐ )机在PC端(duān )和端侧(cè )设备上的适配能力。基于N腾GPU，公司是华为在智能制造一体机方面的合作(zuò )伙伴。软通动(dòng )力联合(hé )国内某(mǒu )大型ICT领导企业合作推出的软硬件一体化信创解决方案——软通动(dòng )力AI机器(qì )人-N腾一(yī )体机，已赋能(néng )国央企、制造、金融、教育等领域企业智能自动化应用场景150余个。开普(pǔ )云内容(róng )安全一(yī )体机产(chǎn )品采用华为“鲲鹏+N腾”双引擎作为CPU处理器，搭载公司自主研发的内容安(ān )全软件(jiàn )产品，能满足(zú )用户数(shù )据的保密需求。

　　上市公司中，豪能股份全资子公司重庆豪能(néng )正在建(jiàn )设“智(zhì )能制造(zào )核心零(líng )部件项目”，其中包含了机器人用高精密减速机及关节驱动总成等产品(pǐn )。爱柯(kē )迪已于(yú )2024年12月18日(rì )设立全资子公司瞬动机器人技术(宁波)有限公司。此外，公司拟拟购电机(jī )业务切(qiē )入机器(qì )人赛道(dào )。

　　近日，近期可控核聚变项目进展迅速，国内星火一号混合堆项目(mù )通过环(huán )评，一(yī )级项目(mù )加速融(róng )资；中核集团官宣核工业西南物理研究院新一代人造太阳“中国环流三(sān )号”实(shí )现“双(shuāng )亿度”；国际上ITER组织与韩国国内机构签署氚工厂采购协议。华源证券表示，核(hé )聚变是(shì )下一代(dài )能源革(gé )命必争(zhēng )之地，商业化临近将倒逼中美竞赛开启，产业链资本开支有望提(tí )速。实(shí )现可控(kòng )聚变约(yuē )束有三(sān )种途径，引力(重力)约束、惯性约束和磁约束。当下，随着中美博弈的升(shēng )温，核(hé )聚变有(yǒu )望成为(wéi )继人工智能以后的下一个竞赛点。

　　公司方面，振华股份控股子公司(sī )厦门首(shǒu )能是一(yī )家集高(gāo )品质锂(lǐ )离子电池电解液研发、生产、销售和服务于一体的国家级专精特(tè )新 “小(xiǎo )巨人” 新能源(yuán )高新技(jì )术企业。其研究方向包括新型硅基体系、锂硫体系、半固态及全固态电(diàn )池的研(yán )究，在(zài )半固态(tài )与固态电解质技术上进行着研发储备。领湃科技已经完成了NCM811电池化学体(tǐ )系研发(fā )，固态(tài )电解质(zhì )及固态(tài )电池、干法电极及其制备技术的基础试验，相关专利正在申请或(huò )已获得(dé )授权。

　　民(mín )生证券(quàn )认为，从微信等头部APP接入DeepSeek后可以看到，国民级应用模型使用持续放大算(suàn )力需求(qiú )，进而(ér )带来推(tuī )理等算力需求的大量增长，算力行业迎来重要发展机遇。建议重点关注(zhù )国产AI算(suàn )力产业(yè )链。

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