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　　6月22日(rì )，跨境支付通正式上线，这标(biāo )志着内地与香港快速(sù )支付(fù )系统实现互联互通，今(jīn )后(hòu )两地(dì )居(jū )民可实时办理跨境汇(huì )款(kuǎn )。据(jù )了解，跨境支付通是(shì )内地(dì )与香港金融基础设施互(hù )联(lián )互通(tōng )方面的一项重要创新举(jǔ )措(cuò )，充(chōng )分利用了内地与香港成(chéng )熟(shú )的快速支付系统，为两(liǎng )地居(jū )民(mín )提供更便宜、更高效、更方(fāng )便(biàn )的跨境汇款服务。

　　根据(jù )高工锂电，2025年1-4月，国(guó )内固(gù )态电池行业的扩产规划(huá )规(guī )模超(chāo )过(guò )50GWh，拟投资总额约150亿元(yuán )。申万(wàn )宏源证券电新团队认(rèn )为，考虑到目前国内首条0.1GWh干(gàn )法(fǎ )电极(jí )产线已正式投入运营，同(tóng )时行(háng )业内诸多厂商纷纷聚焦(jiāo )硫(liú )化物技术路线，看好干(gàn )法设(shè )备(bèi )和硫化物电解质是全固(gù )态电(diàn )池(chí )的核心增量。

　　电极(jí )制作(zuò )可采用湿法和干法工(gōng )艺，目前行业多采用湿法涂(tú )浆(jiāng )方式(shì )制(zhì )作电极，近年干法工(gōng )艺(yì )成为(wéi )行业发展趋势。东方(fāng )证券(quàn )认为，设备是规模量产(chǎn )的(de )基石(shí )，有望成为降本突破口(kǒu )。通过(guò )拆解固态电池核心制造(zào )工(gōng )艺发现：干法工艺不仅(jǐn )是电(diàn )池(chí )降本的有效手段，也是(shì )天然(rán )适(shì )配全固态电池的制片工(gōng )艺；等静压的材料致密化(huà )能力(lì )或可迁移至固态电池中(zhōng )，改善(shàn )孔(kǒng )隙率与电极/电解质的(de )界(jiè )面复(fù )合问题；叠片在固态(tài )电池(chí )装配工艺中有望成为主(zhǔ )流(liú )，而(ér )设备精度要求大幅提升(shēng )。全固(gù )态电池获得全产业链的(de )共(gòng )同关注与合力布局，方(fāng )向性(xìng )与(yǔ )趋势性明确。当前工艺(yì )设备(bèi )成(chéng )熟度不足成为固态电池(chí )产业(yè )化的主要桎梏之一，掌握(wò )核心设备供应能力的厂(chǎng )商(shāng )有望(wàng )受(shòu )益。

　　USGS数据显示，2024年(nián )全球(qiú )钴矿产量约为28.8万金属(shǔ )吨，其中刚果(金)钴矿产量约(yuē )为(wéi )22万金(jīn )属吨，同比增长约25%，全(quán )球(qiú )市场(chǎng )占比达到76.4%。国信证券研(yán )报(bào )称，若按照2024年的产量作(zuò )为依(yī )据(jù )，刚果(金)禁止钴原料出(chū )口7个(gè )月(yuè )时间，至少将影响今年(nián )全球(qiú )钴原料供应达10万金属(shǔ )吨以(yǐ )上，或将造成国内钴原(yuán )料(liào )供应(yīng )短(duǎn )缺的局面。从全年维(wéi )度(dù )来看(kàn )，对钴价持乐观态度(dù )，预(yù )计国内电钴价格有望重(chóng )回(huí )25万元(yuán )/吨上方运行。另外从长(zhǎng )期(qī )来看(kàn )，刚果(金)可能实施钴出(chū )口(kǒu )配额来提升对于钴的定(dìng )价权(quán )，钴价中枢有望抬升。

　　上(shàng )海(hǎi )证券研报指出，2025年4月全(quán )球半(bàn )导体销售额实现同比(bǐ )环比(bǐ )双(shuāng )增长；SIA总裁兼首席执(zhí )行(háng )官JohnNeuffer表(biǎo )示(shì )：“4月份的全球半导(dǎo )体(tǐ )销售(shòu )额在2025年首次出现环比(bǐ )增长(zhǎng )，在美洲和亚太地区销(xiāo )售(shòu )额增(zēng )加的推动下，全球市场(chǎng )继(jì )续实(shí )现同比增长。与此同时(shí )，在对人工智能、云基础(chǔ )设施(shī )和(hé )先进消费电子产品的需(xū )求推(tuī )动下，新的WSTS行业预测表明(míng )，2025年全球市场将稳步增长(zhǎng )。”上(shàng )海证券认为，电子半(bàn )导(dǎo )体2025年(nián )或正在迎来全面复苏，产(chǎn )业竞争格局有望加速出清(qīng )修复(fù )，产业盈利周期和相关(guān )公(gōng )司利(lì )润有望持续复苏。

　　上(shàng )市公司中，赢合科技已经研(yán )发(fā )并推出了全新的固态干(gàn )法电(diàn )极(jí )生产设备，这些设备已(yǐ )经成(chéng )功发货并部署到客户的现(xiàn )场。科力远配合下游生产(chǎn )合作(zuò )商(shāng )开展干发电极的技术(shù )开(kāi )发，目前干法电极的开发工(gōng )作(zuò )已完成阶段性的成功，将(jiāng )配合(hé )下游生产合作商推进下(xià )一(yī )步的(de )实验工作。宏工科技与(yǔ )深(shēn )圳清研电子科技有限公司达(dá )成(chéng )战略合作，对“干法电(diàn )极”前(qián )段工序技术进行产业化(huà )、规(guī )模化攻关，专注于核心部(bù )件的生产工艺和成(台)套设(shè )备的(de )协(xié )同研发，共同推进干(gàn )法(fǎ )电极(jí )前段工序的研发与市场(chǎng )应(yīng )用。固态电池被视为最具(jù )潜力(lì )的下一代锂电池技术，2024年(nián )公司(sī )与多家客户签订了数千(qiān )万(wàn )元的产线及设备订单。

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　　相(xiàng )较于硅基半导体，以碳(tàn )化硅(guī )和氮化镓为代表的宽禁带(dài )半导体在材料端至器件端(duān )的性(xìng )能(néng )优势突出，具备高频(pín )、高效(xiào )、高功率、耐高压、耐高(gāo )温等特点，是未来半导体(tǐ )行业(yè )发展的重要方向。其中(zhōng )，碳化(huà )硅的高禁带宽度、高击(jī )穿(chuān )电场强度、高电子饱和漂移(yí )速(sù )率和高热导率等特性，使其(qí )在(zài )电力电子器件等应用中(zhōng )发挥(huī )着至关重要的作用。碳化(huà )硅材料在功率半导体器件(jiàn )、射(shè )频(pín )半导体器件及新兴应(yīng )用(yòng )领域(yù )具有广阔的市场应用潜力(lì )。光大证券指出，随着AI数(shù )据中(zhōng )心、AR眼镜等行业的增长(zhǎng )，碳化(huà )硅行业将随之快速增长(zhǎng )。国内碳化硅衬底企业持续投(tóu )资(zī )扩张产能，有望持续扩(kuò )大市(shì )场(chǎng )份额。

　　公司方面，德明(míng )利主营业务及技术布局主(zhǔ )要集中于通用型存储芯片(piàn )及解(jiě )决(jué )方案的研发与产业化(huà )，包括(kuò )但不限于DDR、LPDDR、SSD等产品方向(xiàng )。好上好目前销售的存储(chǔ )芯片(piàn )主要有晶豪(ESMT)、复旦微、Giantec(聚(jù )辰)、GigaDevice (兆易创新)、Giantec(聚辰)、ISSI、江(jiāng )波(bō )龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得一微 (YEESTOR)等品(pǐn )牌(pái )的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。

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