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　　联想将于2月25日(rì )发(fā )布(bù )YOGA 2025系列新品，包括YOGA Air 14 Aura AI元(yuán )启版、YOGA 360 14 Aura AI元启版、YOGA 360 14 AI元(yuán )启版(bǎn )、YOGA Air X AI元启版、YOGA Book 9i AI元启版(bǎn )笔(bǐ )记(jì )本，还有YOGA Air 32、YOGA 27一体电(diàn )脑(nǎo )等机型。小米将于(yú )2月27日(rì )发布Redmi Book Pro 16 2025，定位为“AI时(shí )代专业办公笔记本”，首发“小米AI PC引擎”，支(zhī )持(chí )苹果设备文件互传(chuán )。

　　天问机器人(rén )正在(zài )从实验室迈向生产(chǎn )线，计划2025年量产

　　民(mín )生(shēng )证券吕伟表示，AI一(yī )体(tǐ )机(jī )能够很好满足央国(guó )企及政府的行业客(kè )户数(shù )据安全、开箱即用(yòng )的(de )需(xū )求，有望成为央国(guó )企(qǐ )AI化转型的重要基础(chǔ )设施(shī )。DeepSeek一体机具有以下(xià )三大优点：1)快速交付；2)高效利用；3)极简运(yùn )维(wéi )。DeepSeek开(kāi )源给予了云厂商低(dī )门槛部署世界级AI大(dà )模型(xíng )机遇，而客户对于(yú )数据合规与部署便捷性(xìng )需(xū )求，催生出DeepSeek一体机(jī )的(de )蓝(lán )海市场。

　　数据(jù )中心液冷系统核心(xīn )零部(bù )件，国产供应商有(yǒu )望(wàng )导(dǎo )入海外供应链

　　招(zhāo )商证券表示，铍为(wéi )可控(kòng )核聚变关键金属。铍以其卓越的比刚度、热导性和尺寸稳定(dìng )性(xìng )，被(bèi )广泛应用于光学设(shè )备、半导体、航空(kōng )航天(tiān )、核工业、军工和(hé )家电等领域，主要产品(pǐn )包(bāo )括铍铜合金、铍铝(lǚ )合(hé )金(jīn )、金属铍及氧化铍(pí )陶瓷，其中，铍铜(tóng )合金(jīn )占铍消费总量的75%，在(zài )汽(qì )车、通讯和电子领(lǐng )域(yù )中发挥着关键作用(yòng )。在(zài )核聚变领域，铍作(zuò )为中子倍增剂和包层材(cái )料的应用潜力巨大(dà )，其(qí )价(jià )值量预计占核聚变(biàn )反应堆材料成本的(de )30%-40%，在(zài )ITER机器中，测试包层(céng )模块在模块内部使用约(yuē )100-200公(gōng )斤铍作为中子倍增(zēng )剂(jì )，以增强测试模块中(zhōng )的氚增殖。氧化铍(pí )也用(yòng )作某些组件的绝缘(yuán )材(cái )料(liào )。国泰海通进一步(bù )分(fèn )析指出，全球铍产(chǎn )业链(liàn )高度垄断。铍是大(dà )国游戏，全世界具备完(wán )整铍产业链的只有(yǒu )美(měi )国(guó )、中国、哈萨克斯坦(tǎn )(前苏联地区)。国内(nèi )看，由于铍在国防军工(gōng )、航空航天、核工业领(lǐng )域(yù )的不可替代性，国(guó )家(jiā )为(wéi )解决战略性“卡脖(bó )子”问题，高度重(chóng )视铍(pí )产业。

　　浙商证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示，国内算力需求(qiú )的(de )黎明已经到来，字(zì )节跳(tiào )动在AI上投入巨大，2024年资本开支达800亿元，接(jiē )近百度、阿里、腾(téng )讯(xùn )的(de )总(zǒng )和(约1000亿元)，研发投(tóu )入显著领先同行。该券(quàn )商进一步预测，2025年(nián )字节跳动资本开支有望(wàng )达(dá )到1600亿元，旨在打造(zào )自(zì )主(zhǔ )可控的大规模数据(jù )中心集群，其中约(yuē )900亿元(yuán )将用于AI算力的采购(gòu )，700亿(yì )元用于IDC基建以及网(wǎng )络(luò )设备如光模块、交(jiāo )换机(jī )。中信证券也同样(yàng )表示，中美科技巨头AI投(tóu )入强度差距较大，预(yù )计(jì )国(guó )内巨头资本开支有(yǒu )一定的提升空间。看好(hǎo )国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉动(dòng )。

　　OpenAI将推o3 mini推理AI模型，AI拉动光模块迭代速(sù )度

　　国金证券指出，AI仍(réng )然(rán )是当前PCB确定性最强(qiáng )的(de )需求。从海外资本(běn )开支(zhī )预期可看到云计算(suàn )厂商正在争相在AI基(jī )础设(shè )施布局，根据预期(qī )，2025年(nián )META、谷歌、微软、亚马(mǎ )逊资本开支分别同(tóng )比增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服务器(qì )从以往的14~24层提升至20~30层，交(jiāo )换机提升至38~46层，部(bù )分(fèn )产(chǎn )品还会引入HDI工艺，行业附加值有望增(zēng )长。虽然当前海外关税(shuì )或(huò )对(duì )出口产业链有影响(xiǎng )，但考虑到各大厂商(shāng )仍在(zài )加快布局、AI硬件产(chǎn )品仍在升级，AI相关(guān )需求(qiú )在当前的确定性仍(réng )然(rán )最(zuì )高。

　　上市公司中(zhōng )，唯捷创芯表示，作为(wéi )国内首家大规模量(liàng )产L-PAMiD产品和5G车规级射频产(chǎn )品的企业，将积极把(bǎ )握(wò )结(jié )构性机会，持续加(jiā )大高端产品研发投(tóu )入，提升核心产品性能(néng )与可靠性，强化对客户(hù )多(duō )元化需求的支持能(néng )力，助力客户进一步优(yōu )化供应链。中颖电(diàn )子工(gōng )控级MCU产品已经大规(guī )模(mó )销(xiāo )售到下游客户，车规(guī )级MCU有小量应用。泰(tài )晶科(kē )技建成车规产线及(jí )CNAS标准等级实验室，扩大(dà )车规级晶振生产规模(mó )，进(jìn )一步满足客户需求(qiú )，全系列车规级晶(jīng )振已(yǐ )顺利通过了权威第(dì )三方机构的车规级认证(zhèng )。

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