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国泰海(hǎi )通证(zhèng )券(600837)认为，中国股市(shì )估值(zhí )逻辑的(de )转变，预期变动的主要矛盾(dùn )，已(yǐ )经从经济周期的波(bō )动，转变为(wéi )贴现(xiàn )率的下行，中国A/H股市整(zhěng )体估(gū )值中枢上修。经过(guò )三年(nián )出清和(hé )调整(zhěng )，投资人对经济形(xíng )势的(de )认识(shí )已然充分，其对估值收(shōu )缩的边(biān )际影(yǐng )响减小。人心中对(duì )未来(lái )预期的主要矛盾，已从经济(jì )周期波(bō )动，转变为贴现率变动(dòng )，尤(yóu )其是无风险利率的下行。股市的无(wú )风险(xiǎn )利率并不能简单等(děng )同于(yú )国债收(shōu )益率，而是投资人投资股票(piào )的机(jī )会成本。过去三年(nián )内外(wài )部过高(gāo )的机(jī )会成本阻碍了投资(zī )人的(de )入市(shì )意愿。2025年中国股市无风(fēng )险利率(lǜ )下降(jiàng )的通道已经打开，A/H股整(zhěng )体估值将得以提高。

　　综(zōng )上所述(shù )，当(dāng )前宏观情绪对盘面(miàn )价格(gé )波动的影响更为明显，短期供需面(miàn )对价(jià )格的影响则相对有(yǒu )限。但市场(chǎng )节奏变化较快，单边操作的(de )风险(xiǎn )和难度较大，因此(cǐ )，在(zài )当前市(shì )场背(bèi )景下，后续继续关(guān )注纯(chún )碱反(fǎn )套机会为宜。

　　而另(lìng )一位基(jī )金经(jīng )理刘益成则拥有17年(nián )的从(cóng )业经验与超15年的投资管理经(jīng )验，作(zuò )为年(nián )金及专户固定收益(yì )投资(zī )经理，刘益成善于进行大类资产比(bǐ )较研(yán )究，通过多资产投(tóu )资为(wéi )组合提(tí )供收益，尤其擅长可转债投(tóu )资，在债券收益率系统(tǒng )性降(jiàng )低后能(néng )够积(jī )极把握可转债投资(zī )机会(huì )。刘(liú )益成的投资理念是做长(zhǎng )期正确(què )的事(shì )情，以力争获取长(zhǎng )期超(chāo )额收益。

“7月瓦楞及箱板纸(zhǐ )价格上(shàng )涨，主要是由于原料废(fèi )纸供(gòng )应呈现收紧态势，导致成本端压力(lì )显著(zhe )提升，企业通过上(shàng )调产(chǎn )品价格(gé )来缓解自身营运压力。”卓(zhuó )创资(zī )讯瓦楞纸行业分析(xī )师李(lǐ )莉在接(jiē )受上(shàng )海证券报记者采访(fǎng )时表(biǎo )示。

盘面上，元件、兵(bīng )装重(chóng )组概念(niàn )、PEEK材(cái )料板块涨幅居前，煤炭(tàn )开采加工、钢铁、贵金属板(bǎn )块跌幅(fú )居前(qián )。

展望下半年的价(jià )格趋(qū )势，李莉表示，需求与供应是影响(xiǎng )走势(shì )最重要因素，而成(chéng )本将(jiāng )限制瓦(wǎ )楞及箱板纸价格浮动的下限(xiàn )。“考虑到国庆及中秋(qiū )假期(qī )带动下(xià )游包(bāo )装厂或选择适量备(bèi )库存(cún )，预(yù )计市场8月上旬价格(gé )仍处(chù )于小幅(fú )拉涨(zhǎng )阶段，9月上涨幅度(dù )或扩(kuò )大。如果节日订单释放不及(jí )预期，则市(shì )场或延续价格震荡(dàng )趋势(shì )。”李莉表示。

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