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7.3股市早8点丨抓住未来投资风口·投资颠覆性的领域在线播放演示：

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　　脑机(jī )接口是新质生产力和未(wèi )来(lái )产业发展方向，政策(cè )鼓(gǔ )励脑机(jī )接口产业发展。北京(jīng )、上海、天津、湖北等多地陆续(xù )出(chū )台培育未来产业的政(zhèng )策文件(jiàn )，鼓励脑机接口产业发(fā )展(zhǎn )。东(dōng )北(běi )证券指出，政策与技(jì )术(shù )持续催化，行业进入爆(bào )发前夜(yè )。短期建议关注脑机接(jiē )口在医(yī )疗(liáo )场景的落地进度，尤(yóu )其(qí )非侵(qīn )入式的消费级市场，中(zhōng )长(zhǎng )期建议关注侵入式技术(shù )突破所(suǒ )带来的巨大应用市场(chǎng )。国际市(shì )场研究机构IMARCGroupe的数据显示(shì )，2021年，全球脑机接口市场规模(mó )达(dá )15亿美元，2022年市场规模(mó )增(zēng )至17.4亿(yì )美(měi )元，预计2027年全球脑机(jī )接(jiē )口市场规模将达到33亿美元(235.6亿人(rén )民币)，中国市场在其中(zhōng )将占有(yǒu )重(chóng )要地位。

　　上市公(gōng )司(sī )中，万安科技线控转向系统(tǒng )主(zhǔ )要应用在纯电轻卡、微(wēi )卡等物(wù )流车上面，目前已批(pī )量(liàng )生产，主要客户包括福田、大(dà )运(yùn )、五征等光洋股份线控底盘(pán )零(líng )部件属于新能源车智(zhì )能(néng )驾驶(shǐ )和(hé )面向未来的自动驾驶(shǐ )的(de )执行组件，在线控制动、线控(kòng )悬架和线控转向均有布(bù )局，目(mù )前(qián )产品处于小批量阶段(duàn )。浙江(jiāng )世宝为新能源商用车及(jí )新(xīn )能源乘用车提供不同的(de )智能电(diàn )动转向解决方案。上(shàng )半(bàn )年来自(zì )乘用车电动转向系统总(zǒng )成(chéng )的收入占公司营收约50%，商用(yòng )车(chē )电动转向、电液转向(xiàng )属(shǔ )于新(xīn )产(chǎn )品，刚实现量产不久(jiǔ )，产量预计将逐步提升。

　　中(zhōng )信(xìn )证券研报表示，房地(dì )产需求(qiú )侧(cè )的政策加速落地，各(gè )项(xiàng )政策(cè )逐渐形成合力。预计房(fáng )地(dì )产市场基本面将从9月开(kāi )始企稳(wěn )回升。居民置业门槛(kǎn )降(jiàng )低，财(cái )务负担下降是市场进入(rù )复(fù )苏通道的起因。房价单边下(xià )跌(diē )预期逆转是预期市场(chǎng )复(fù )苏持(chí )续(xù )的原因。政策将释放(fàng )一(yī )系列长期被压抑的真实居住需(xū )求(qiú )，主要是卖旧买新、卖小买(mǎi )大(dà )的改善置业需求，也(yě )包(bāo )括返(fǎn )乡置业、回乡养老和旅(lǚ )居(jū )需求。但政策不鼓励新(xīn )增同城(chéng )第二居所需求，更禁(jìn )止(zhǐ )囤积大(dà )量住房的投机炒作。总(zǒng )而(ér )言之，政策优化更好体现了(le )“房住不炒”的精神，房(fáng )屋价(jià )值(zhí )也将进一步聚焦居住(zhù )属(shǔ )性。

　　又一技术实现新突破(pò )，机构称国内外需求共(gòng )振下该(gāi )行(háng )业景气上行

　　贝恩(ēn )公(gōng )司最(zuì )新研究报告显示，全球(qiú )游(yóu )戏行业正面临一场前所(suǒ )未有的(de )变革，由技术创新、元(yuán )宇宙概(gài )念的崛起以及多元化的(de )盈(yíng )利模式驱动，行业增长势能(néng )强(qiáng )劲，预计未来五年内(nèi )全(quán )球游(yóu )戏(xì )收入将实现超过50%的增(zēng )长(zhǎng )。华金证券表示，重磅国产3A大(dà )作(zuò )发售在即，携手知名(míng )平台助(zhù )力(lì )持续升温，多维赋能(néng )暑(shǔ )期档(dàng )游戏热度攀升。

　　国(guó )投(tóu )证券证券指出，AIDC机柜功(gōng )率密度(dù )由传统IDC的5-15KW逐步提升至(zhì )数(shù )十KW以上(shàng )，而传统风冷散热能力(lì )上(shàng )限为25KW/机柜，而液冷系统拥有(yǒu )更(gèng )强大的散热能力；配(pèi )备(bèi )液冷(lěng )系(xì )统的数据中心可显著(zhe )提(tí )升用电能效、降低总和成本。因(yīn )此，液冷系统在AIDC时代(dài )有望逐(zhú )步(bù )成为主流。液冷系统(tǒng )主(zhǔ )要由(yóu )一次侧(冷源)、二次侧(机(jī )房(fáng ))两大回路组成。凭借更(gèng )高的冷(lěng )却效率，液冷系统对(duì )于(yú )机械制(zhì )冷冷源的依赖程度显著(zhe )较(jiào )低，自然冷却成为液冷系统(tǒng )冷(lěng )源的主要选择。因此(cǐ )，液冷系(xì )统渗透率提升的价值(zhí )增(zēng )量主要在于冷板、歧管、CDU等二(èr )次(cì )侧组件，传统风冷中(zhōng )冷源占(zhàn )据(jù )大部价值的价值链或(huò )迎(yíng )重塑(sù )。

　　本次合作打破传(chuán )统(tǒng )跨国药企与本土药企的(de )协作边(biān )界，构建“技术平台(tái )+全(quán )球资源(yuán )”协同模型。天风证券(quàn )杨(yáng )松认为，石药与阿斯利康的(de )合(hé )作，是AI制药领域标志(zhì )性(xìng )事件，从行业生态、技术价(jià )值(zhí )到产业趋势，带来多重深远影(yǐng )响(xiǎng )。该合作证明中国药(yào )企在AI药(yào )物(wù )发现环节的硬实力，更(gèng )是AI制(zhì )药从“概念炒作”到“价(jià )值实证”的关键一步，各CXO公司(sī )AI制药技术的进步和相(xiàng )关(guān )新平台(tái )的发布等或值得期待。

　　华为开启Mate 60系列秋日礼遇活(huó )动(dòng )

　　8月15日，华为官方(fāng )开(kāi )启华为(wéi )Mate 60系列秋日礼遇活动，华(huá )为Mate 60系列多款机型均在优惠范围(wéi )内(nèi )，最高优惠可达800元。过去一(yī )年(nián )，华为Mate 60系列以其卓越(yuè )的(de )产品(pǐn )力、创新的设计和出色(sè )的(de )用户体验，受到千万用(yòng )户选择(zé )和肯定。

　　在智能(néng )手(shǒu )机、PC等(děng )消费电子产品需求疲软(ruǎn )、销量低迷的当下，消费电子(zǐ )行(háng )业整体仍处于下行周(zhōu )期(qī )。电子(zǐ )产业迫切需要一个新(xīn )的(de )杀手级的应用或创新产品来推(tuī )动(dòng )新一轮的产品迭代周(zhōu )期，VR被(bèi )视(shì )为元宇宙的重要交互(hù )入(rù )口和(hé )消费电子的新风口，被(bèi )寄(jì )予厚望。此外，生成式(shì )AI的快速(sù )发展将为XR设备销量的(de )提(tí )升带来(lái )契机。一方面，大语言(yán )模(mó )型及SAM等模型带来的理解能力(lì )提(tí )升将为XR设备的语音交(jiāo )互(hù )、物体(tǐ )识别等带来更多的可(kě )能(néng )，带来更具有沉浸式的交互体(tǐ )验(yàn )。中信建投表示，在(zài )全球智(zhì )能(néng )手机出货量下滑背景(jǐng )下(xià )，新(xīn )一代AR产品意义非凡，顶(dǐng )配(pèi )的硬件参数和丰富兼容(róng )的内容(róng )生态，叠加快速发展(zhǎn )的(de )AI技术，有望撬动VR/AR行业奇点。

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