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　　指数会(huì )在一个(gè )区间做宽幅震荡，以周线级别(bié )震荡修(xiū )复20周均(jun1 )线或60周(zhōu )均线，几个来(lái )回后继(jì )续冲刺(cì )，把60日线拉上来或让20日线贴(tiē )合，之(zhī )后市场再开启向上行情，今年(nián )或明年(nián )市场到(dào )3800点基本(běn )不成问(wèn )题。有(yǒu )人担心(xīn )市场震(zhèn )荡时亏(kuī )钱效应会来，其实大盘从3040点涨(zhǎng )到现在(zài )，主要(yào )是拉银(yín )行、保(bǎo )险，近(jìn )期拉中(zhōng )字头国(guó )企央企(qǐ )，题材股动静不大，很多个股仍趴着(zhe )没动。若是慢(màn )牛，低(dī )位品种(zhǒng )在震荡(dàng )区间会(huì )有表现，涨幅过大的则可能(néng )横盘。比如最近涨得好的保险、证券、银行(háng )涨幅偏(piān )大，银(yín )行近期(qī )周线级(jí )别滞涨(zhǎng )，做出(chū )顶分型(xíng )，中长期虽未走完，但因拉升过快会(huì )做宽幅(fú )震荡，不再复(fù )盘。银(yín )行不护(hù )盘，资(zī )金会转(zhuǎn )向，近期算力板块明显有资金承接权(quán )重股。比如上(shàng )周水电(diàn )概念大(dà )爆发，基本是(shì )中字头，但资金连续拉升过快，盘(pán )子大，游资不太爱玩大盘股，拉了一(yī )段时间(jiān )后资金(jīn )开始撤(chè )出，转(zhuǎn )到了科(kē )创50。周(zhōu )五科创(chuàng )50异动非常大，团队在7月4号就明确看好(hǎo )科技，当时大(dà )盘冲高(gāo )回落，团队给(gěi )出科技(jì )最低点(diǎn )观点，科技连续拉升近一个月，周五(wǔ )科创50明(míng )显加速(sù )，说明(míng )科技板(bǎn )块应有(yǒu )动静，但题材股动静仍不大。周五指数调(diào )整，个股也没打出赚钱效应，科创股(gǔ )领涨但(dàn )赚钱效(xiào )应不高(gāo )。

　　供需矛(máo )盾仍待(dài )改善

国(guó )泰海通证券(600837)认为，中国股市估值逻辑(jí )的转变(biàn )，预期(qī )变动的(de )主要矛(máo )盾，已(yǐ )经从经(jīng )济周期(qī )的波动，转变为贴现率的下行，中国(guó )A/H股市整(zhěng )体估值(zhí )中枢上(shàng )修。经(jīng )过三年(nián )出清和(hé )调整，投资人对经济形势的认识已(yǐ )然充分，其对估值收缩的边际影响减(jiǎn )小。人(rén )心中对(duì )未来预(yù )期的主(zhǔ )要矛盾(dùn )，已从(cóng )经济周(zhōu )期波动，转变为贴现率变动，尤其是(shì )无风险(xiǎn )利率的(de )下行。股市的(de )无风险(xiǎn )利率并(bìng )不能简(jiǎn )单等同于国债收益率，而是投资人投(tóu )资股票(piào )的机会(huì )成本。过去三(sān )年内外(wài )部过高(gāo )的机会成本阻碍了投资人的入市意(yì )愿。2025年中国股市无风险利率下降的通(tōng )道已经(jīng )打开，A/H股整体(tǐ )估值将(jiāng )得以提(tí )高。

　　在基(jī )金经理配置方面，南方益稳拟由年金(jīn )老将刘(liú )树坤和(hé )刘益成(chéng )共同担(dān )纲，两(liǎng )位基金(jīn )经理股(gǔ )债双雄携手，致力于打造稳健投资利(lì )器。作(zuò )为南方(fāng )基金董(dǒng )事总经(jīng )理，刘(liú )树坤拥(yōng )有近21年的从业经验以及超13年的投资(zī )管理经验，是年金投资领域的领头人(rén )。他的(de )投资风(fēng )格稳健(jiàn )，从宏(hóng )观分析(xī )判断出(chū )发，采(cǎi )用核心+卫星策略，通过自下而上选股(gǔ )获取长(zhǎng )期稳定(dìng )收益。刘树坤(kūn )的投资(zī )理念强(qiáng )调研究(jiū )为本、价值投资、稳健投资，擅长挖(wā )掘大盘(pán )股和价(jià )值股的(de )投资机(jī )会。

　　当前(qián )“供应稳、需求弱”的状况，拖累(lèi )纯碱生产企业库存连续6周攀升。虽然(rán )上周厂(chǎng )家库存(cún )环比小(xiǎo )幅回落(luò )，但降(jiàng )幅相对(duì )库存绝(jué )对总量而言依然有限。据统计，截至(zhì )7月21日，国内纯(chún )碱厂家(jiā )总库存(cún )为188.42万吨(dūn )，较上(shàng )周四减(jiǎn )少2.14万吨。其中，轻质纯碱库存为75.71万吨(dūn )，环比(bǐ )减少2.59万(wàn )吨；重(chóng )质纯碱(jiǎn )库存为(wéi )112.71万吨，环比增加0.45万吨。从库存数据来看，目前重碱库存仍在上升，库存压力尚(shàng )未得到(dào )有效缓(huǎn )解。

事(shì )实上，纸业龙(lóng )头公司(sī )已纷纷(fēn )调整战略，通过加大研发投入、进行(háng )全产业(yè )链布局(jú )，加强(qiáng )与下游(yóu )合作构(gòu )建产业(yè )生态等(děng )，提升核心竞争力。

涨价函密集发布(bù )，纸企(qǐ )的理由(yóu )均为“运营成(chéng )本上涨(zhǎng )”。中(zhōng )国企业(yè )资本联盟副理事长柏文喜对(duì )记者表示，在需求未明显回暖情况下(xià )，本轮(lún )纸企密(mì )集提价(jià )，更像(xiàng )是“成(chéng )本推动(dòng )型”的(de )试探性拉涨，不排除是借涨价刺激下(xià )游提前(qián )下单，进而锁(suǒ )定利润(rùn )的考量(liàng )。

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