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金杨股份拟发不超9.8亿可转债 2023年上市超募4.2亿在线播放演示：

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　　AI需求(qiú )爆发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券指出，海外扩产周(zhōu )期拉(lā )长，高阶(jiē )PCB供需(xū )缺口(kǒu )有望(wàng )拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增(zēng )速分(fèn )别为(wéi )81%、65%和(hé )38%，其(qí )中ASIC服(fú )务器(qì )PCB需求增长最快，2027年有望(wàng )达到(dào )600亿元，贡献一半以上的规模。根据(jù )扩产(chǎn )规划(huá )，2025年(nián )开始产能(néng )趋紧(jǐn )，2026-2027年(nián )供需(xū )缺口(kǒu )将扩(kuò )大，缺口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年的高景气(qì )度。

　　目前(qián )，持(chí )续三(sān )个季(jì )度的下游客户消化库存进程基本结束，下游需求出现实质(zhì )性增(zēng )长。结合(hé )相关(guān )独立(lì )第三(sān )方的市场信息来看，半(bàn )导体(tǐ )存储市场自2025年3月底开始逐步回(huí )暖。天风(fēng )证券(quàn )半导(dǎo )体团队认(rèn )为，今年(nián )第三(sān )、第(dì )四季(jì )度存(cún )储大板块涨价态势或持续，并且AI服务器、PC、手机等带动存(cún )储容(róng )量快(kuài )速升(shēng )级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升，有望进一步拉高板块收(shōu )入体(tǐ )量。

　　上市(shì )公司(sī )中，埃斯顿参股的埃斯顿医(yī )疗公(gōng )司正在开发养老机器人产品。埃斯(sī )顿医(yī )疗康(kāng )复机(jī )器人有多(duō )款产(chǎn )品上(shàng )市，用在(zài )国内(nèi )多家(jiā )社区和养老机构。伟思医疗已构建了覆盖人体上下肢、全周期(qī )康复(fù )评估(gū )与训(xùn )练的(de )运动(dòng )康复机器人产品矩阵。公司康复机器人产品与磁刺激、电刺激(jī )、冲(chōng )击波(bō )等其(qí )他康(kāng )复理(lǐ )疗类产品深度融合，形(xíng )成了(le )涵盖神经康复、运动康复、重症康(kāng )复、老年(nián )慢性(xìng )病康复等多种(zhǒng )康复(fù )亚专(zhuān )科的(de )精品(pǐn )解决(jué )方案，精准满足康复改善型市场需求。长盛轴承在机器人领域(yù )研究(jiū )方向(xiàng )主要(yào )是应(yīng )用于(yú )关节处的自润滑轴承、部分直线执行器中的产品，以及灵巧手(shǒu )的相(xiàng )关部(bù )件，产品(pǐn )应用(yòng )场景广阔。

　　媒体报(bào )道，固态电池被视为全球动力电池下一(yī )代技(jì )术竞(jìng )争的(de )焦点。7月以来(lái )，多(duō )家企(qǐ )业披(pī )露了(le )其在(zài )固态电池领域的最新进展，产业化进程明显提速。“从去年氧(yǎng )化物(wù )与硫(liú )化物(wù )的技(jì )术路(lù )线之争，到今年聚焦中试线建设进展，预计明年随着相关政策(cè )落地(dì )和产(chǎn )业规(guī )划相(xiàng )继实(shí )施，行业目光将转向谁(shuí )能实(shí )现全固态电池装车应用。”有受访(fǎng )专家(jiā )对记(jì )者表(biǎo )示，固态电池(chí )商业(yè )化进(jìn )程将(jiāng )不断(duàn )加速(sù )。

　　据媒体报道，从杭州养老院精准送药、贴心送餐的机器(qì )狗，到深(shēn )圳护(hù )理院(yuàn )拖地(dì )叠衣、陪打乒乓的机器人；从方言交互的无人驾驶轮椅，到科(kē )学复(fù )健的(de )行走(zǒu )辅助(zhù )器。这些融合了人工智能、柔性(xìng )机械等前沿科技的“养老黑科技”，这(zhè )些“赛博(bó )搭子”正在深(shēn )入银(yín )发生(shēng )活的(de )方方(fāng )面面(miàn )。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券指出，海外(wài )扩产(chǎn )周期(qī )拉长(zhǎng )，高(gāo )阶PCB供(gòng )需缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿(yì )元，增速(sù )分别(bié )为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望达到600亿元，贡献一半以上的(de )规模(mó )。根(gēn )据扩(kuò )产规划，2025年开(kāi )始产(chǎn )能趋(qū )紧，2026-2027年供(gòng )需缺(quē )口将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年的(de )高景(jǐng )气度(dù )。

　　AI需(xū )求爆(bào )发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券指出，海外扩产周期拉长(zhǎng )，高(gāo )阶PCB供(gòng )需缺(quē )口有(yǒu )望拉(lā )大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求(qiú )规模分别达到525、864和1192亿元，增速分别(bié )为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求增(zēng )长最(zuì )快，2027年有(yǒu )望达(dá )到600亿(yì )元，贡献一半以上的规模。根据扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺(quē )口将(jiāng )扩大(dà )，缺(quē )口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年的高景气度。

　　近(jìn )日，中国(guó )联通(tōng )已在(zài )官方App及部分线上渠道上线了(le )eSIM手机业务的开通办理页面。目前中(zhōng )国联(lián )通已(yǐ )在天(tiān )津、北京、河(hé )北等(děng )25个省(shěng )市重(chóng )启eSIM功(gōng )能，并计划年内覆盖全国。两年前的2023年，三大运营商曾以“业务维(wéi )护升(shēng )级”为由(yóu )暂停(tíng )eSIM业务(wù )办理，已办理用户可继续使用，但一旦取消就无法再次办理。

　　自去(qù )年以(yǐ )来，包括(kuò )摩尔线程在内的国产GPU“四小(xiǎo )龙”(摩尔线程、壁仞科技、燧原科(kē )技、沐曦(xī ))先后(hòu )开启(qǐ )了IPO之路。头豹(bào )研究(jiū )院赵(zhào )歆禹(yǔ )指出(chū )，AI大模型、智能汽车是目前GPU的新兴应用领域。AI大模型的迭代升(shēng )级需(xū )要大(dà )量GPU芯(xīn )片进(jìn )行推(tuī )理训练。智能汽车对图像处理要求很高，对高端GPU的需求也在不(bú )断增(zēng )加。其预(yù )计2024-28年(nián )中央(yāng )处理器GPU行业市场规模由6451.15亿元(yuán )增长至31556.67亿元，期间年复合增长率48.72%。

　　国家(jiā )发布(bù )价格(gé )法修正草(cǎo )案，核心(xīn )思想(xiǎng )“反(fǎn )内卷(juàn )”。国盛证券杨润思认为，光伏在反内卷的背景之下，产业链(liàn )价格(gé )修复(fù )是必(bì )然趋(qū )势，预计多晶硅价格有望回归到行业成本价之上，同时供给侧的出(chū )清政(zhèng )策也(yě )有望(wàng )跟进(jìn )出炉(lú )。随着多晶硅料价格上涨，建议持续关注下游产业链硅片、电(diàn )池片(piàn )、组(zǔ )件等(děng )各环(huán )节的价格(gé )修复(fù )机会(huì )和弹(dàn )性。

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