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　　华(huá )龙证券认为(wéi )，人形机器人板块近期(qī )催化(huà )因素较(jiào )多，指数有所修(xiū )复。行业趋(qū )势未变，已进入“技术(shù )突破(pò )→量产(chǎn )降本→场景渗透(tòu )”的黄(huáng )金周(zhōu )期，有望成(chéng )为2025年核心投(tóu )资主线。建(jiàn )议围绕①高价值(zhí )量的零(líng )部件(jiàn )，包括丝杠(gàng )、传感器、电机及减速(sù )器等，尤其(qí )关注与特斯(sī )拉、华为等巨头(tóu )有供应链合(hé )作的公司；②有望场景落地的方向(xiàng )，包(bāo )括家庭(tíng )服务、极限作业(yè )(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智(zhì )慧物(wù )流等；③政策催化下的(de )并购重(chóng )组标(biāo )的。

　　多(duō )家企业披露(lù )了其在固态(tài )电池领域的最新(xīn )进展

　　财(cái )通证券表示(shì )，从全球云(yún )基础设施投(tóu )资情况来看(kàn )，2025年四大云(yún )服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支(zhī )预计将超过(guò )3200亿美元，同比增长超过(guò )35%，AI驱(qū )动下基(jī )础设施投入正迎(yíng )来高速增长(zhǎng )。我国三大互联网云厂(chǎng )商资(zī )本开支(zhī )合计将超过3500亿元(yuán )，海外(wài )巨头(tóu )凭借全球化(huà )收入支撑更(gèng )大开支，但(dàn )国内高增速反映(yìng )国产算(suàn )力潜(qián )力。国泰海(hǎi )通判断，2025年(nián )AI算力产业链(liàn )将继续加速(sù )发展，叠加(jiā )推理(lǐ )侧需求持续(xù )演进，有望(wàng )带来更广阔(kuò )成长空间。

　　根据维(wéi )深预(yù )测，随(suí )着更多品牌厂商(shāng )的加入，以(yǐ )及AI智能眼镜(jìng )产品落地，预计(jì )2025年，全(quán )球AI智能眼镜销量(liàng )达到550万(wàn )台，同比增长135%。方正证券表(biǎo )示，AI智能眼(yǎn )镜作为AI应用落地的最佳(jiā )载体(tǐ )，驱动智能(néng )穿戴设备迭(dié )代升级。AI智(zhì )能眼镜既弥(mí )补了XR设备在(zài )佩戴(dài )舒适性上的不足，又开(kāi )创了更契合(hé )现代生活方式的交互模(mó )式。AI眼镜市(shì )场正由初探期向(xiàng )高速发展期(qī )迈进。

　　国金证券指(zhǐ )出，随着我(wǒ )国老龄化进程持(chí )续深化(huà )，养(yǎng )老机器人市(shì )场展现出广(guǎng )阔的发展前(qián )景，保守预计短期内市(shì )场规(guī )模将突破150亿(yì )元。养老机(jī )器人产业链(liàn )与人形机器(qì )人具有高度(dù )协同(tóng )性，其快速发展将持续(xù )催化相关产(chǎn )业链升级，养老机器人(rén )主要(yào )由感知(zhī )(数据采集)、决策(cè )(智能分析与(yǔ )方案生成)、执行(具体操(cāo )作)和交互(人(rén )机沟通)四大部分(fèn )构成。建议(yì )关注高精度(dù )传感器及减(jiǎn )速器、丝杠(gàng )等核心精密传动部件。

　　上市公司中(zhōng )，金银河近(jìn )期与客户签(qiān )订的战略合作协议，是(shì )在固(gù )态电池领域展开深度合(hé )作，同时未(wèi )来双方将继续打造具有(yǒu )全球(qiú )竞争力(lì )的锂电生产基地(dì )，此次战略(luè )合作强化了(le )公司在固态(tài )电池领域的(de )技术布局。英联(lián )股份重(chóng )视技(jì )术研发和客(kè )户的需求，开发满足于(yú )各类电池(包括固态电池(chí )、液(yè )态电池等)的(de )材料。公司(sī )依托蒸镀工(gōng )艺的技术储备优势，深(shēn )入推(tuī )进技术创新，研发应用(yòng )于固态电池(chí )的锂金属/复合集流体负(fù )极一(yī )体化材(cái )料，不断扩展复(fù )合集流体技(jì )术在各类领(lǐng )域上的应用(yòng )。宏工科技(jì )表示，固态电池(chí )相关产(chǎn )线方(fāng )面，公司去(qù )年向客户交(jiāo )付的试验线(xiàn )，各项性能指标验证已(yǐ )达到(dào )了客户的要(yào )求。

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