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　　供(gòng )需两端多重因素共同推动，这类战(zhàn )略资(zī )源价(jià )格屡(lǚ )创历史新高

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，国(guó )睿科(kē )技是亚洲领先雷达院所中电科十四所的唯一上市平台，承接十(shí )四所(suǒ )的国(guó )际业(yè )务。公司(sī )作为“低慢小”反无系统军工国企，以气象、监视、反无三大(dà )方向(xiàng )以及(jí )机载(zǎi )载荷(hé )雷达(dá )和整机产品，体系(xì )化推(tuī )出低(dī )空产品矩阵，立足南京低空项目并(bìng )拓展(zhǎn )全国(guó )，低(dī )空反无等基建(jiàn )需求(qiú )有望(wàng )在2025年(nián )下半(bàn )年加(jiā )快落地。爱乐达主要从事军用、民用飞机零部件业务。盟升电(diàn )子电(diàn )子对(duì )抗产(chǎn )品主(zhǔ )要包(bāo )括末端防御类产品、电子进攻类产品、训练及试验类产品，均(jun1 )属于(yú )军用(yòng )电子(zǐ )对抗(kàng )行业(yè )。公司已通过公开(kāi )竞标(biāo )比选(xuǎn )的方式，赢得了多个电子对抗装备(bèi )型号(hào )的研(yán )制订(dìng )单，且将逐渐(jiàn )实现(xiàn )产品(pǐn )定型(xíng )及量(liàng )产。

　　据媒体报道，南京召开脑机接口产业培育大会，发布了《南京(jīng )市推(tuī )进脑(nǎo )机接(jiē )口产(chǎn )业创新突破行动方案(2025-2030)(征求意见稿)》。《行动方案》明确，2027年打(dǎ )造成(chéng )为脑(nǎo )机接(jiē )口领(lǐng )域科(kē )研和转化高地，2030年(nián )成为(wéi )全国(guó )脑机接口产业创新高地。有研究机(jī )构预(yù )测，2040年我(wǒ )国脑(nǎo )机接口行(háng )业市(shì )场规(guī )模有(yǒu )望超(chāo )过1200亿(yì )元。

　　上市公司中，国泰集团民爆业务已覆盖全国26个省级行(háng )政区(qū )，民(mín )爆器(qì )材、爆破(pò )监理已确定进入西藏市场。中材国际在互动平台表示，作为全(quán )球水(shuǐ )泥技(jì )术装(zhuāng )备及(jí )工程(chéng )服务市场唯一具有(yǒu )完整(zhěng )产业(yè )链的企业，多年来公司与西藏水泥(ní )建材(cái )企业(yè )在工(gōng )程技(jì )术服务业(yè )务方(fāng )面保(bǎo )持了(le )良好(hǎo )合作(zuò )，实控人为国务院国有资产监督管理委员会。

　　上海证券分(fèn )析师(shī )吴婷(tíng )婷称(chēng )，近(jìn )期国(guó )内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，国内华(huá )为、字节(jiē )、比(bǐ )亚迪(dí )、小(xiǎo )米、广汽、蚂蚁等(děng )车企(qǐ )、科(kē )技厂商纷纷加码具身智能，海外特(tè )斯拉(lā )、1X、FigureAI等加(jiā )速商(shāng )业化量产(chǎn )步伐(fá )，DeepSeek人(rén )工智(zhì )能公(gōng )司的(de )涌现推动通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身(shēn )智能(néng )，人(rén )形机(jī )器人(rén )产业(yè )链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工(gōng )业场(chǎng )景，已经(jīng )成为(wéi )国内(nèi )外确定性较高的应(yīng )用趋(qū )势，人形机器人商业化落地可期，建议(yì )关注(zhù )受益(yì )的国(guó )内零(líng )部件厂商(shāng )。

　　公(gōng )司方(fāng )面，麦澜(lán )德现有的软体手功能康复机器人系列产品，是脑机接口领域热(rè )门和(hé )成熟(shú )的人(rén )体运(yùn )动和(hé )意图解码的载体。公司(通过子公司南京锐诗得医疗科技有限公(gōng )司)已(yǐ )经和(hé )市面(miàn )主流(liú )的两(liǎng )家脑机接口设备进(jìn )行协(xié )同系(xì )统开发，形成了基于运动想象和视(shì )觉反(fǎn )馈的(de )脑机(jī )接口(kǒu )-手功能康(kāng )复系(xì )统，在临(lín )床进(jìn )行了(le )验证和实际应用。优刻得于2023年3月入选上海市未来产业脑机接口(kǒu )专家(jiā )委员(yuán )会副(fù )主任(rèn )委员(yuán )单位。优刻得是业内领先的云计算服务商，主要通过自主研发(fā )的IaaS、PaaS、大(dà )数据(jù )流通(tōng )平台(tái )、AI服务平台等一系(xì )列云(yún )计算(suàn )产品，提供全面的算力和存储解决(jué )方案(àn )，赋(fù )能上(shàng )海未(wèi )来产业脑(nǎo )机接(jiē )口领(lǐng )域的(de )发展(zhǎn )。

　　快堆(快中子增殖反应堆)，它利用快中子进行核反应产生热量(liàng )发电(diàn )，是(shì )国际(jì )上公(gōng )认的(de )第四代先进核能系统中的优选堆型。快堆是我国“热堆-快堆-聚(jù )变堆(duī )”核(hé )能发(fā )展“三步(bù )走”战略至关重要的一(yī )步。可控核聚变是理论上最理想的终极(jí )能源(yuán )形式(shì )之一(yī )，国(guó )内外都高(gāo )度重(chóng )视，近几(jǐ )年资(zī )本纷(fēn )纷入局，加速了技术进步和迭代，全球可控核聚变的产业化进(jìn )度明(míng )显加(jiā )速。国金(jīn )证券(quàn )表示，看好可控核聚变行业在“十五五”期间资本开支进入加(jiā )速释(shì )放周(zhōu )期，建议(yì )关注(zhù )FRC等装置建设推进，脉冲(chōng )电容(róng )、快控开关相关公司订单有望释放(fàng )。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，海陆重(chóng )工在(zài )民用(yòng )核能(néng )领域(yù )累积(jī )了丰富的制造和管理经验，并完成多个项目的国际、国内首件(jiàn )(台)制(zhì )造任(rèn )务，设备(bèi )供应(yīng )堆型包括但不限于二代+堆型、三代堆型(华龙一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四(sì )代堆(duī )型(高(gāo )温气(qì )冷堆、钠冷快堆、钍基(jī )熔盐(yán )堆)以及热核聚变堆(ITER)等国内外主要核(hé )电机(jī )型。英杰(jié )电气(qì )为国内科研院(yuàn )所的(de )核聚(jù )变重(chóng )点项(xiàng )目，提供磁场电源、加热电源、控制系统电源以及辅助系统电源等(děng )在内(nèi )的全(quán )方位(wèi )关键(jiàn )电源配套服务，且已持续多年，目前产品已成功应用于多个国家级(jí )核聚(jù )变项(xiàng )目，与安(ān )徽、河北、上海、四川(chuān )、陕(shǎn )西等地的核聚变项目均有商务合作。西(xī )部超(chāo )导主(zhǔ )要从(cóng )事超导产品、高端(duān )钛合(hé )金材(cái )料和(hé )高性能高温合金材料及应用的研发、生产和销售。公司是目前国际(jì )上唯(wéi )一的(de )铸锭(dìng )、棒(bàng )材、超导线材生产及超导磁体制造全流程企业；是我国高端钛合金(jīn )棒丝(sī )材主(zhǔ )要研(yán )发生(shēng )产基地；也是我国高性(xìng )能高(gāo )温合金材料重点研发生产企业之一。

　　中(zhōng )泰证(zhèng )券孙(sūn )颖指出，关税(shuì )政策(cè )影响(xiǎng )下，提振(zhèn )内需逻辑不断强化，煤炭、金属等矿山开采力度或进一步加大，基(jī )建和(hé )国家(jiā )重点(diǎn )产业(yè )战略(如西部大开发、煤化工等)投资建设有望获政策加码支持，刺激(jī )民爆(bào )需求(qiú )攀升(shēng )，重(chóng )视新疆、西藏民爆机遇(yù )。

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