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　　GB200创新使用铜缆(lǎn )线背板引(yǐn )关注，铜互联(lián )在AI Scaleup场景成(chéng )为通信方(fāng )式性价比最(zuì )优解。民(mín )生证券认(rèn )为，当前AI算力(lì )板块已具(jù )备较好(hǎo )的配置机会：1)继英伟达(dá )Blackwell平台延后，算(suàn )力板块调(diào )整较多，目前板块估(gū )值已消化(huà )，短期风(fēng )险情绪已经释(shì )放；2)GB200A机柜(guì )架构服务器(qì )的推出对(duì )于铜互联(lián )等环节价值量(liàng )有进一步(bù )的提升，亦或增加PCB整(zhěng )体市场空(kōng )间，建议重点(diǎn )关注这些(xiē )板块的投(tóu )资机会。

　　华福证(zhèng )券指出，2025年至2027年在“军(jun1 )贸快速发(fā )展”等(děng )多重催化下，国防军工(gōng )与航空装备Ⅱ行业的内(nèi )需外需均呈现大幅增(zēng )长，主题(tí )型机会层(céng )出不穷。当前(qián )申万军工(gōng )指数市盈率(lǜ )TTM(剔除负值(zhí ))为65.05倍，处(chù )于五年分位数(shù )88.24%，叠加2025年(nián )行业基本面强恢复预(yù )期，板块(kuài )具备较高配置(zhì )性价比。

　　该技(jì )术或成为新(xīn )建数据中(zhōng )心的必选(xuǎn )项

　　上市公(gōng )司中，佳(jiā )电股份(fèn )在核电特种电(diàn )机布局领(lǐng )先，为国内K1K3类(lèi )核电特种(zhǒng )电机核心供应商。公(gōng )司生产的(de )主氦风机(jī )是第四代高温(wēn )气冷堆核(hé )电站核反应(yīng )堆一回路(lù )唯一的动(dòng )力设备，属于(yú )国内首创(chuàng )并达到国际先进水平(píng )。中核科(kē )技具有核电站(zhàn )用关键阀(fá )门具备二(èr )代、三代核(hé )电机组阀(fá )门成套供(gòng )货能力，四代(dài )核电机组(zǔ )关键阀(fá )门供货能力；核燃料真(zhēn )空阀及浓缩铀(yóu )生产四大(dà )类国产化关键阀门总(zǒng )体性能达(dá )到或超过(guò )进口产品水平(píng )，具备成(chéng )套供货能力(lì )。

　　联(lián )想集团公(gōng )布截至2024年6月30日(rì )的2024/25财年第(dì )一财季业绩：营收1119亿(yì )元，同比(bǐ )增20%；按照非香(xiāng )港财务报(bào )告准则，净利润近23亿(yì )元，同比(bǐ )大增65%；PC以(yǐ )外业务占比近(jìn )47%，再创历(lì )史新高(gāo )。本财季，联(lián )想集团核(hé )心主业个人电(diàn )脑业务全(quán )球市场份额近23%，运营(yíng )利润率8.8%，高端产品(pǐn )占比达31.6%。按照(zhào )Canalys的最新统(tǒng )计，联想AI PC出货量环比(bǐ )增长高达(dá )228%。

　　公司方(fāng )面，新光(guāng )光电在轻小型激光防(fáng )御系统研(yán )发中采用嵌入式平台实(shí )现产品的(de )小型化。兰(lán )石重装产(chǎn )品覆盖从(cóng )上游核燃料领(lǐng )域装备，中游核(hé )电站装备，到(dào )下游核乏(fá )燃料循环、核(hé )环保装备(bèi )的核能装(zhuāng )备全产业链(liàn )。公司及(jí )子公司拥(yōng )有民用核安全(quán )设备设计(jì )和制造许可证、军工(gōng )核安全设(shè )备设计、制造(zào )许可证、武器装备科研生产单(dān )位二、三(sān )级保密资格证书、军工(gōng )系统安全(quán )生产标准化(huà )二级单位(wèi )、武器装(zhuāng )备承制资格证(zhèng )书等资质(zhì )。

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