A股稳赢要闻早评:沪指涨0.01%创业板指跌0.04%,有色板块活跃,厦门信达涨停,兴业银锡涨超6%,印尼考虑采购中国歼-10战斗机,带动成飞概念上涨,国科微复牌高开11%
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      近(jìn )日,小米(mǐ )集(jí )团CEO雷军(jun1 )宣布,小米仿生四足机器(qì )人"铁蛋"2代(dài )于(yú )9月1日-28日(rì )在全国80座城市的小米之(zhī )家(jiā )展开巡游(yóu )。铁蛋2代相比前代外观更像狗,AI自(zì )主学习(xí )模(mó )拟3万只机器狗并行训练(liàn ),支持手(shǒu )势(shì )互动、语音控制、人脸(liǎn )识别、AIoT联(lián )动、融合(hé )跟随避障(zhàng ),总算力达到了21TOPS;搭载(zǎi )12个(gè )CyberGear微电机,采用AI自研平衡动态算法(fǎ )、AI多模态(tài )融(róng )合感知(zhī )决策系统。

      本土恢复(fù )+海外加速(sù ),腾讯游(yóu )戏业务第二季度同比增(zēng )长(zhǎng )9%

      在智(zhì )能手机、PC等消费电子产品需求疲(pí )软(ruǎn )、销量(liàng )低(dī )迷的当下,消费电子行(háng )业整体仍(réng )处(chù )于下行(háng )周期。电子产业迫切需要(yào )一个新的(de )杀手级的(de )应用或创新产品来推动(dòng )新(xīn )一轮的产(chǎn )品迭代周期,VR被视为元(yuán )宇宙的重(chóng )要(yào )交互入(rù )口和消费电子的新风口,被寄予厚(hòu )望(wàng )。此外(wài ),生成式AI的快速发展将(jiāng )为(wéi )XR设备销量(liàng )的提升带来契机。一方面,大语(yǔ )言(yán )模型及(jí )SAM等(děng )模型带来的理解能力提(tí )升将为XR设(shè )备(bèi )的语音(yīn )交互、物体识别等带来更(gèng )多的可能(néng ),带来更(gèng )具有沉浸式的交互体验(yàn )。中信建投(tóu )表示,在全球智能手机(jī )出货量下(xià )滑(huá )背景下(xià ),新一代AR产品意义非凡,顶配的硬(yìng )件(jiàn )参数和(hé )丰富兼容的内容生态,叠(dié )加快速发(fā )展的AI技术,有望撬动VR/AR行业奇点。

      招商(shāng )证(zhèng )券表示,游戏板块估值(zhí )有望修复(fù )。近期,继续坚定看好传媒和游戏(xì )板块,推(tuī )荐逻辑如(rú )下:1、游戏和传媒就是(shì )最(zuì )好的新(xīn )兴(xìng )消费板块之一;游戏和(hé )传媒的估(gū )值(zhí )在新兴(xìng )消费里仍然是估值洼地,近期港股(gǔ )传(chuán )媒公司(sī )乐华,巨星,阿里影业(yè ),猫眼,云(yún )音乐等纷纷大涨,是传媒游戏估(gū )值(zhí )修复的(de )开(kāi )始。2、海外AI应用最先反(fǎn )弹,映射(shè )国(guó )内时间(jiān )问题。3、游戏和传媒最被(bèi )低估的点(diǎn )就是海外(wài )的文化出海才刚刚开始(shǐ ),且政策(cè )在(zài )全力支持。

      国投证(zhèng )券证券指(zhǐ )出(chū ),AIDC机柜(guì )功率密度由传统IDC的5-15KW逐步提(tí )升至数十(shí )KW以(yǐ )上,而(ér )传统风冷散热能力上限(xiàn )为(wéi )25KW/机柜,而(ér )液冷系统拥有更强大的散热能力(lì );配备液(yè )冷系统的数据中心可显著(zhe )提升用电(diàn )能(néng )效、降(jiàng )低总和成本。因此,液冷(lěng )系统在AIDC时(shí )代有望逐步成为主流。液冷系统(tǒng )主(zhǔ )要由一(yī )次(cì )侧(冷源)、二次侧(机房)两(liǎng )大回路组(zǔ )成(chéng )。凭借(jiè )更高的冷却效率,液冷系(xì )统对于机(jī )械制冷冷(lěng )源的依赖程度显著较低(dī ),自然冷却(què )成为液冷系统冷源的主要选择。因(yīn )此,液(yè )冷系统渗透率提升的价值(zhí )增量主要(yào )在(zài )于冷板(bǎn )、歧管、CDU等二次侧组件,传统风冷(lěng )中冷源占据大部价值的价值链或(huò )迎(yíng )重塑。

      公司方面,新光光电(diàn )在轻小型(xíng )激(jī )光防御(yù )系统研发中采用嵌入式平(píng )台实现产(chǎn )品的小型(xíng )化。兰石重装产品覆盖(gài )从(cóng )上游核燃(rán )料领域装备,中游核电站装备,到(dào )下游核(hé )乏燃料循环、核环保装备(bèi )的核能装(zhuāng )备(bèi )全产业(yè )链。公司及子公司拥有民(mín )用核安全(quán )设备设计和制造许可证、军工核(hé )安(ān )全设备(bèi )设(shè )计、制造许可证、武器(qì )装备科研(yán )生(shēng )产单位(wèi )二、三级保密资格证书、军工系统(tǒng )安全生产(chǎn )标准化二级单位、武器(qì )装(zhuāng )备承制资(zī )格证书等资质。

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  • 2025-12-26

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