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　　下(xià )游覆(fù )盖“人形机器人+低空”，2027年或迎来产业化元年

　　大模型技术进入密(mì )集迭(dié )代(dài )期(qī )，AI应用(yòng )规模(mó )商(shāng )业化(huà )落地置信度增强。兴业证券表示，AI产业催化不断，建议持续加仓AI算(suàn )力(lì )及应(yīng )用。在(zài )政策(cè )端，工(gōng )信部发布会表态，近期会出台多个行业数字化转型方案，组织“人(rén )工智(zhì )能(néng )+软件(jiàn )”行(háng )动(dòng )，并(bìng )推动(dòng )未来产品创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性能、成本优(yōu )化及(jí )Agent工(gōng )具(jù )调(diào )用等(děng )方面(miàn )显(xiǎn )著提(tí )升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点(diǎn )，建议(yì )持续(xù )加(jiā )大AI板(bǎn )块的(de )配(pèi )置比例。

　　稀土永磁材料的核心价值在于其卓越的磁性能和稳定(dìng )性，这(zhè )使其(qí )在多(duō )个(gè )高(gāo )技(jì )术行(háng )业中扮演着关键角色。下游是消费类电子产品和基础工业等传统应用(yòng )领域(yù )，以(yǐ )及(jí )新能(néng )源和(hé )节(jiē )能环(huán )保等新兴应用领域，包括新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调(diào )、风力(lì )发电(diàn )、节能(néng )电梯(tī )、机器人及智能制造等。随着全球对新能源和节能环保需求的增加，钕铁(tiě )硼(péng )永磁(cí )材料(liào )在(zài )这(zhè )些(xiē )新兴(xìng )应用领域中的需求也呈现出快速增长的趋势，进一步推动了其产业链(liàn )的拓(tuò )展(zhǎn )和(hé )升(shēng )级。招商(shāng )证(zhèng )券指(zhǐ )出，人形机器人市场尤为亮眼，迎来量产元年，新增需求快速攀升(shēng )，正迅(xùn )速成(chéng )为(wéi )高性(xìng )能钕(nǚ )铁(tiě )硼永磁材料的重要应用领域。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理(lǐ )景气(qì )度(dù )持续(xù )提升(shēng )。如(rú )：谷歌(gē )AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿，同比增长50倍。随着训练和推理的需求增加(jiā )和分(fèn )化(huà )，传(chuán )统通(tōng )用芯(xīn )片(piàn )已逐渐无法满足云端训练与推理的高能效比需求，为降低成本、提高算(suàn )力(lì )芯片(piàn )对特(tè )定(dìng )需求(qiú )的匹(pǐ )配(pèi )度，各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图在英伟(wěi )达解(jiě )决(jué )方案(àn )之外(wài )实(shí )现(xiàn )多(duō )元化(huà )发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研(yán )发速(sù )度(dù )正(zhèng )在(zài )加快(kuài )(如：由(yóu )早期的两年迭代一代产品，转换成现在的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助(zhù )云(yún )厂商(shāng )(CSP)企业(yè )持(chí )续降(jiàng )低AI成(chéng )本(běn )、缩短研发时间，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交(jiāo )流会(huì )上(shàng )透露(lù )：2023年(nián )ASIC市(shì )场(chǎng )规(guī )模约(yuē )为66亿美元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　统计数字显示，2024年海(hǎi )南货(huò )物(wù )贸(mào )易(yì )进出(chū )口总(zǒng )值(zhí )2776.5亿元，同比增长20%。其中，出口首次突破1000亿元关口。中信证券指出，海南(nán )自(zì )贸港(gǎng )对标(biāo )的(de )是全(quán )球最(zuì )先进标准，例如新加坡、香港、迪拜等自贸港城市。2025年底前海南将正(zhèng )式封(fēng )关(guān )，因(yīn )此从(cóng )现在(zài )到(dào )2025年底(dǐ )将进入海南自贸港封关准备的加速攻关期。其表示，与上海临港、珠(zhū )海横(héng )琴相(xiàng )比(bǐ )，本(běn )次海(hǎi )南(nán )封关意义或更加重大。一方面海南自贸港政策定调高，市场认可度(dù )或更(gèng )强(qiáng )；另(lìng )一方(fāng )面(miàn )海南(nán )自贸(mào )港较横琴合作区区域更大、更加开放。

　　上市公司中，包钢股份稀(xī )土精(jīng )矿(kuàng )生产(chǎn )线是(shì )世界(jiè )最(zuì )大的(de )稀土原料基地，具备生产50%、56%、58%高品质稀土精矿的能力。稀土精矿经过(guò )冶炼(liàn )分离(lí )技(jì )术，将稀(xī )土(tǔ )分离为单一或混合稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属产品。金力永(yǒng )磁在(zài )机(jī )器人(rén )领域(yù )正(zhèng )积极(jí )配合(hé )世界知名科技公司的具身机器人磁组件研发和产能建设，并有小批量(liàng )的交(jiāo )付(fù )。广(guǎng )晟有(yǒu )色地(dì )处(chù )粤港(gǎng )澳大湾区，是广东省内唯一合法稀土采矿权人，拥有广东省内目前已(yǐ )获批(pī )的全(quán )部(bù )稀土(tǔ )采矿(kuàng )证(zhèng )，矿产资源、区位优势明显，并且公司多年来深耕细作打通稀土全(quán )产业(yè )链(liàn )条，行业(yè )竞(jìng )争优(yōu )势明(míng )显。

　　兴业证券指出，近年来中央预算资金、专项债资金等均向水(shuǐ )利水(shuǐ )电(diàn )倾斜(xié )，水(shuǐ )利水(shuǐ )电(diàn )基建(jiàn )投资增速保持高增长，建筑企业水利水电、水生态保护等江河相关的(de )建筑(zhù )工程(chéng )订(dìng )单同(tóng )样保(bǎo )持(chí )高增长的态势，水利水电工程高景气度预期延续，关注水利水电带(dài )来的(de )投(tóu )资机(jī )会。

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