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　　上市公司中(zhōng )，开滦股份(fèn )是唐山煤炭龙头企业，生产(chǎn )的(de )焦(jiāo )炭(tàn )用于钢铁冶炼，主要销售给首钢、河(hé )钢(gāng )等(děng )钢铁企业。甘肃能化致力于构建现代(dài )煤(méi )基(jī )产(chǎn )业体系，煤炭产业是公司的(de )核心业务(wù )，景(jǐng )泰白岩子项目和红沙梁煤炭(tàn )露天矿的(de )推(tuī )进(jìn )是其重要组成部分，此外公(gōng )司(sī )还积极推(tuī )进煤化工产业，致力于清洁高(gāo )效(xiào )气化气综(zōng )合利用项目的建设。

　　近(jìn )日(rì )，中(zhōng )国招投标公共服务平台发布了《2025年运(yùn )载(zǎi )火(huǒ )箭发射服务采购项目》招标公告，拟(nǐ )采(cǎi )购(gòu )一(yī )箭10星/一箭18星两种搭载规格的(de )火箭发射(shè )服(fú )务(wù )，共计7次发射服务、发射卫(wèi )星94颗，招(zhāo )标(biāo )金(jīn )额13.36亿元。招标人为上海垣信(xìn )卫(wèi )星科技有(yǒu )限(xiàn )公司(下称“垣信卫星”)。这(zhè )是(shì )垣信卫星(xīng )2025年的第二轮火箭发射服务招(zhāo )标(biāo )。

　　据媒体报道，截至7月2日，军工ETF龙头(tóu )近(jìn )1周(zhōu )日均成交1.49亿元。规模方面，军工ETF龙头(tóu )近(jìn )2周(zhōu )规(guī )模增长3.80亿元，实现显著增长(zhǎng )，新增规(guī )模(mó )位(wèi )居可比基金前2。份额方面，军工ETF龙头(tóu )近(jìn )2周(zhōu )份额增长1280.00万份，新增份额位(wèi )居(jū )可比基金(jīn )前(qián )2。资金流入方面，拉长时间(jiān )看(kàn )，军工ETF龙(lóng )头近10个交易日内，合计“吸(xī )金(jīn )”3586.22万(wàn )元。

　　近期，焦煤供给出现了实质(zhì )性(xìng )收(shōu )缩。首先，国内生产受限。5月底6月初(chū )，焦(jiāo )煤(méi )主产区山西省先后发生四起(qǐ )矿难，安(ān )监(jiān )力(lì )度升级，部分焦煤大矿生产(chǎn )减量。最(zuì )近(jìn )主(zhǔ )产区汛期降雨频繁，对部分(fèn )露(lù )天矿生产(chǎn )及(jí )运输产生持续制约，影响了(le )煤(méi )炭的生产(chǎn )与运输，导致供给恢复偏慢(màn )。其(qí )次(cì )，进口量环比下降。蒙古政坛波动，叠(dié )加(jiā )5-6月蒙煤贸易商亏损严重，通关量环比(bǐ )连(lián )续(xù )回(huí )落，7月11日-15日蒙煤因节日闭关(guān )，进一步(bù )影(yǐng )响(xiǎng )了进口量。

　　行业兼具周(zhōu )期性和成(chéng )长(zhǎng )性(xìng )，AI高景气带来新机遇

　　媒(méi )体(tǐ )报道，7月(yuè )23日(rì )正式开售的PhancyAI智能眼镜，搭载(zǎi )了(le )范式集团(tuán )打造的AI解决方案。PhancyAI智能眼镜(jìng )将(jiāng )在(zài )8月(yuè )初发货。

　　国家制造强国战略咨询(xún )委(wěi )员(yuán )会主任、中国工程院院士周济表示，人(rén )工(gōng )智(zhì )能将给工业母机带来历史性(xìng )变革，下(xià )一(yī )阶(jiē )段的方向是智能数控机床，主战场是(shì )高(gāo )质(zhì )量数控机床和产线。未来十(shí )年(nián )将是我国(guó )智(zhì )能数控机床发展关键期。东(dōng )北(běi )证券认为(wéi )，近年来新能源汽车和航空(kōng )航(háng )天(tiān )等(děng )行业蓬勃发展，其中新能源车结构改(gǎi )变(biàn )为(wéi )国产机床厂商在中高端市场赶超海外(wài )厂(chǎng )商(shāng )提(tí )供机会，国产大飞机等带动(dòng )航空航天(tiān )需(xū )求(qiú )，国内部分厂商技术逐步突(tū )破，向航(háng )空(kōng )航(háng )天等高精密领域渗透。同时(shí )上(shàng )轮机床投(tóu )资(zī )高峰在2011-2016年，目前为老旧机床(chuáng )更(gèng )新迭代时(shí )点，叠加大规模设备更新政(zhèng )策(cè )推(tuī )动(dòng )，加快存量市场更新迭代，为国产机(jī )床(chuáng )提(tí )供发展良机。

　　近期，焦煤供给出(chū )现(xiàn )了(le )实(shí )质性收缩。首先，国内生产(chǎn )受限。5月(yuè )底(dǐ )6月(yuè )初，焦煤主产区山西省先后(hòu )发生四起(qǐ )矿(kuàng )难(nán )，安监力度升级，部分焦煤(méi )大(dà )矿生产减(jiǎn )量(liàng )。最近主产区汛期降雨频繁(fán )，对部分露(lù )天矿生产及运输产生持续制(zhì )约(yuē )，影(yǐng )响了煤炭的生产与运输，导致供给恢(huī )复(fù )偏(piān )慢。其次，进口量环比下降。蒙古政(zhèng )坛(tán )波(bō )动，叠加5-6月蒙煤贸易商亏损严重，通关(guān )量(liàng )环(huán )比连续回落，7月11日-15日蒙煤因(yīn )节日闭关(guān )，进(jìn )一步影响了进口量。

　　上(shàng )市公司中，东(dōng )微半导推进主营产品高压超(chāo )级(jí )结MOSFET、中低(dī )压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技(jì )术(shù )迭(dié )代和产品升级，同时持续加大市场开拓(tuò )力(lì )度(dù )。2024年，公司逐步扩大生产规模，产量(liàng )呈(chéng )不(bú )断提高的趋势，功率半导体的产销比达(dá )到(dào )93.81%，达到较高水平。供应端，公(gōng )司与华虹(hóng )半(bàn )导(dǎo )体、粤芯半导体及DBHitek等厂商继(jì )续保持稳定(dìng )的(de )合作关系。博通集成自研BK7258Wi-Fi6超(chāo )低(dī )功耗AI-SoC芯片(piàn )已应用于AI玩具。茂莱光学为(wéi )光(guāng )刻(kè )机光学系统提供用于匀光、中继照明模(mó )块(kuài )的(de )光学器件、投影物镜，以及用于工件(jiàn )台(tái )位(wèi )移测量系统的棱镜组件，是光刻机实现(xiàn )光(guāng )线(xiàn )均匀性与曝光成像的核心模(mó )块。

　　近(jìn )日(rì )，工信部在新闻发布会上表(biǎo )示，十大重(chóng )点(diǎn )行业稳增长工作方案即将出(chū )台(tái )，虽然并(bìng )未提及煤炭，但是煤炭中双(shuāng )焦(jiāo )板(bǎn )块由于亏损比例相对较大叠加流动性改(gǎi )善(shàn )预(yù )期。长江证券煤炭团队指出，“反内(nèi )卷(juàn )”措施具备时代意义，若后续接力联储降(jiàng )息(xī )或(huò )国内刺激带来的需求侧改善(shàn )，则煤价(jià )改(gǎi )善(shàn )的持续性和幅度更加可期。估值优势排(pái )序(xù )上焦炭>焦煤>动力煤，由此可(kě )见(jiàn )，双焦权(quán )益弹性更大。

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