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　　AI PC的独有价值或将大大缩短既有PC用户的换机(jī )周期，打破(pò )PC产业困(kùn )局。据(jù )Counterpoint的初(chū )步数(shù )据，2024年(nián )Q2全球PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出货量连(lián )续第二个季(jì )度实(shí )现(xiàn )同比(bǐ )增长。该增(zēng )长由温(wēn )和的换机周期和相对较低的基期推动，这凸显了2024年全球(qiú )PC市场(chǎng )持续复(fù )苏的(de )势(shì )头。得益(yì )于(yú )Windows on Arm架构(gòu )的AI设备在2024年第二季度末的激增，AI笔记本电脑将推动2024下半(bàn )年AI PC市场(chǎng )的扩(kuò )张。海(hǎi )通证(zhèng )券(quàn )认为(wéi )，AI PC未(wèi )来渗透(tòu )率可期，2024年可能成为AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服务器与AI手机(jī )等产品在市(shì )场上(shàng )蓬(péng )勃崛(jué )起，在(zài )整体(tǐ )AI时代浪(làng )潮下，关注国产AI PC供应链。

　　上海证券表示，脑机接口(kǒu )被誉(yù )为“21世(shì )纪最(zuì )具(jù )颠覆(fù )性的技(jì )术”。2023-2024年，全球脑机接口领域迎来关键突破：Neuralink获得FDA批准开展(zhǎn )人体临(lín )床试(shì )验，中(zhōng )国“北(běi )脑一(yī )号”完成首(shǒu )例无线植入手术，Meta公布非侵入式腕带脑机交互原型。这(zhè )些里程碑事(shì )件标(biāo )志(zhì )着脑(nǎo )机接口(kǒu )技术(shù )正从实(shí )验室快速走向商业化应用。中国市场迎来高速增长，存(cún )在较(jiào )大上升(shēng )空间(jiān )。

　　脑机接(jiē )口是(shì )新质生产力和未来产业发展方向，政策鼓励脑机接口产(chǎn )业发展(zhǎn )。北(běi )京、上(shàng )海、天(tiān )津、湖北(běi )等多地(dì )陆续出台培育未来产业的政策文件，鼓励脑机接口产业(yè )发展。东北(běi )证券(quàn )指(zhǐ )出，政策与(yǔ )技术(shù )持续催(cuī )化，行业进入爆发前夜。短期建议关注脑机接口在医疗(liáo )场景(jǐng )的落地(dì )进度(dù )，尤其(qí )非侵入(rù )式的(de )消费级市场，中长期建议关注侵入式技术突破所带来的(de )巨大应(yīng )用市(shì )场。国(guó )际市(shì )场(chǎng )研究(jiū )机构(gòu )IMARCGroupe的数据(jù )显示，2021年，全球脑机接口市场规模达15亿美元，2022年市场规(guī )模增至17.4亿美(měi )元，预(yù )计2027年(nián )全球脑(nǎo )机接(jiē )口市场(chǎng )规模将达到33亿美元(235.6亿人民币)，中国市场在其中将占有重(chóng )要地(dì )位。

　　地(dì )产(chǎn )放宽(kuān )+稳增长(zhǎng )政策(cè )共振，新能源汽车销量有望加速

　　华福证券指出，2025年(nián )至2027年在(zài )“军(jun1 )贸快速(sù )发展(zhǎn )”等多(duō )重催(cuī )化下，国防军工与航空装备Ⅱ行业的内需外需均呈现大幅增长(zhǎng )，主题型机(jī )会层(céng )出(chū )不穷(qióng )。当前(qián )申万(wàn )军工指(zhǐ )数市盈率TTM(剔除负值)为65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠加2025年行业(yè )基本(běn )面强恢(huī )复预(yù )期(qī )，板(bǎn )块具备(bèi )较高(gāo )配置性价比。

　　上市公司中，佳电股份在核电特种电(diàn )机布局(jú )领先(xiān )，为国(guó )内K1K3类(lèi )核(hé )电特(tè )种电(diàn )机核心(xīn )供应商。公司生产的主氦风机是第四代高温气冷堆核电(diàn )站核反应堆(duī )一回(huí )路(lù )唯一(yī )的动力(lì )设备(bèi )，属于(yú )国内首创并达到国际先进水平。中核科技具有核电站用(yòng )关键(jiàn )阀门具(jù )备二(èr )代(dài )、三(sān )代核电(diàn )机组(zǔ )阀门成套供货能力，四代核电机组关键阀门供货能力；核燃料(liào )真空(kōng )阀及浓(nóng )缩铀(yóu )生(shēng )产四(sì )大类(lèi )国产化(huà )关键阀门总体性能达到或超过进口产品水平，具备成套(tào )供货能力。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，新诺(nuò )威作为(wéi )石药集团A股创新药平台，在并购巨石生物后囊获具备全(quán )球竞(jìng )争力的(de )ADC和mRNA平(píng )台(tái )，后(hòu )续完成(chéng )并购(gòu )石药百克后，相关GLP-1资产也有望在代谢领域收获颇丰，有(yǒu )望产出(chū )多款(kuǎn )“重磅(páng )炸弹(dàn )”药物(wù )。泓(hóng )博医药(yào )前瞻布局的AI制药不断赋能客户新药研发，截至2024年底，公(gōng )司自主布局(jú )的CADD/AIDD技(jì )术(shù )平台(tái )已服务(wù )客户(hù )40家，新(xīn )药项目80个，其中6个进入临床1期，1个进入临床2期。

　　近(jìn )日，中国核(hé )电旗(qí )下(xià )秦山(shān )核电方(fāng )家山(shān )1号机组的一回路加锌项目正式启动，标志着国内在运核电机组(zǔ )一回(huí )路加锌(xīn )技术(shù )实(shí )现了(le )“零(líng )的突破(pò )”。

　　中航证券认为，稳定币在RWA架构中的作用，主要(yào )包括稳定计(jì )价、增(zēng )强流(liú )动性、连接(jiē )DeFi、优化(huà )合规、吸引机构资金等。稳定币正在加速迈入全球主流(liú )金融市场体(tǐ )系，其(qí )市场(chǎng )价值及(jí )商业(yè )模式已经得到全球主流资本市场认可。建议重点关注区块链+金(jīn )融科(kē )技、新(xīn )能源(yuán )+RWA、跨境(jìng )支付(fù )三大成(chéng )长主线。

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