华鑫(xīn )证券认为,AIPC方面,软件和硬(yìng )件共同进化,过(guò )去一年里全(quán )球各大(dà )厂商们在AI赋(fù )能、产品形态、用户体(tǐ )验等方面不断进行探(tàn )索,2025年(nián )变革时刻开(kāi )启。AI端侧在2024年是(shì )0到1的元(yuán )年,2025年将是1到n的元年(nián ),AI端侧(cè )将逐渐改变(biàn )用户(hù )的交互模式(shì ),叠加(jiā )国内对于消费电子的(de )高额补(bǔ )贴,2025年将是(shì )AI消费(fèi )电子的新时(shí )代。
UQD具备无泄(xiè )漏、高流量、低(dī )流阻、热插拔等(děng )特点是数据(jù )中心高(gāo )效运行和维(wéi )护的关键。有业(yè )内人士(shì )指出,在服务器液冷(lěng )系统所(suǒ )需零组件中(zhōng ),快换接头最为(wéi )紧缺,因为液冷服务器最忌(jì )讳漏水(shuǐ ),而最容易(yì )漏水(shuǐ )处,恰恰是(shì )在快接(jiē )头。也因此,该零组(zǔ )件的置(zhì )换需求较大。天(tiān )风证券指出(chū ),在主(zhǔ )要参与者方(fāng )面,目前快速接(jiē )头主要参与者集(jí )中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等(děng )),国内企业(yè )已经突破海外垄(lǒng )断。在(zài )当下缺货阶段,国产(chǎn )UQD供应商(shāng )有望导入海(hǎi )外供应链,实现(xiàn )超预期(qī )进展。
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中信建(jiàn )投表示,当前随着AI算(suàn )力需求(qiú )提升,尤其(qí )是国(guó )内供给和需(xū )求两端(duān )都出现积极变化,对(duì )于数据(jù )中心的需求也将(jiāng )随之增加,尤其是(shì )高功率的超(chāo )大型数据中心机(jī )房,也对电力、温控等环节(jiē )提出了(le )更高要求,建议重点关注IDC产(chǎn )业链,包括IDC服务商、电力设(shè )备、液(yè )冷温控等环(huán )节。
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