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　　国泰(tài )海通证券研报指(zhǐ )出，民用无人机(jī )产量(liàng )大增。国新办举(jǔ )行新闻发布(bù )会上(shàng )介绍，1-2月，民用(yòng )无人机产量(liàng )同比(bǐ )增长91.5%，航空(kōng )航天(tiān )器及设备制(zhì )造业投资同比增长27.1%。联合(hé )飞机获得首(shǒu )张无(wú )人直升机型(xíng )号合(hé )格证。中国(guó )民用(yòng )航空局向深(shēn )圳联合飞机自主(zhǔ )研发(fā )的TD550D无人直升机系(xì )统颁发全国(guó )首张(zhāng )无人直升机(jī )型号(hào )合格证(TC)，标志着(zhe )中国在低空领域(yù )的技(jì )术合规性取得关(guān )键突破。中(zhōng )泰证(zhèng )券表示，中(zhōng )国消(xiāo )费级无人机(jī )行业(yè )市场规模从(cóng )2016年的(de )155.0亿元增长至(zhì )2021年的388.1亿元，年复合增(zēng )长率(lǜ )为20.2%，预计至(zhì )2026年可(kě )达到624.9亿元的(de )市场(chǎng )规模。随着(zhe )产品(pǐn )价格下降，产业链不断完善(shàn )，C端(duān )消费者购买消费(fèi )级无人机的(de )门槛(kǎn )大大降低。

　　该产业市场规模(mó )庞大，正成为经(jīng )济发(fā )展的重要推动力(lì )

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，信质集团(tuán )设立(lì )浙江鸿辉机(jī )器人(rén )电机公司，产品(pǐn )规划包括无(wú )框力矩电机、手部微(wēi )型电(diàn )机、无刷微(wēi )电机(jī )(有齿槽)等，涵盖(gài )人形机器人(rén )电机(jī )、机器人关(guān )节电机核心零部(bù )件等(děng )。鑫宏业拟通过(guò )设立芯联智(zhì )能，致力于研发(fā )兆瓦(wǎ )充电线缆、车内(nèi )液冷高压电缆、人形(xíng )机器人用信号线(xiàn )缆、低空飞(fēi )行器(qì )用高压电缆(lǎn )等产(chǎn )品，上述产(chǎn )品主(zhǔ )要应用于智(zhì )能驾(jià )驶、人形机(jī )器人、低空经济等新(xīn )质生(shēng )产力相关领(lǐng )域。

　　行业媒(méi )体报(bào )道，微软在(zài )官网(wǎng )开源了一个(gè )专用于浏览器网(wǎng )络任(rèn )务的Agent——Magentic-UI。Magentic-UI是基(jī )于微软曾经(jīng )开源的Magentic-One基础之上(shàng )开发(fā )而成，并支持人(rén )机协同的控制方(fāng )法来(lái )提升智能体的执(zhí )行效率和准(zhǔn )确率。根据GAIA测试(shì )数据(jù )显示，当配备拥(yōng )有辅助信息(xī )的模(mó )拟用户时，Magentic-UI的任务完成率从自主(zhǔ )模式下的30.3%提升至(zhì )51.9%，准(zhǔn )确率提高了71%。此(cǐ )外，Magentic-UI在执行(háng )任务(wù )时仅在10%的情(qíng )况下向模拟用户(hù )寻求(qiú )帮助，且平均每(měi )次任务仅需(xū )帮助1.1次。

　　人形机(jī )器人显著提升对(duì )关键矿产的需求(qiú )，尤(yóu )其是稀土。中泰(tài )证券研报指(zhǐ )出，稀土价格处(chù )于周(zhōu )期底部位置，进(jìn )口矿纳入管(guǎn )控，供给格局进(jìn )一步集中，价格中枢(shū )有望上移，2025年人(rén )形机(jī )器人开始进入量(liàng )产阶段，若(ruò )按照(zhào )远期1亿台人(rén )形机器人销量，远期(qī )空间约20万至40万吨(dūn )，相当于再(zài )造一个稀土永磁市场(chǎng )，板块中长期趋(qū )势明确。

　　人(rén )形机(jī )器人需要理解并(bìng )与物理世界(jiè )进行交互，使用(yòng )人类(lèi )运动数据对机器(qì )人进行训练(liàn )，能(néng )够提升机器(qì )人的灵活性和协调性(xìng )。泛化能力的提(tí )升需(xū )要海量的数据，准确复制人(rén )类动(dòng )作则要求数(shù )据具备高精度。数据(jù )采集方式分遥控(kòng )操作、动作(zuò )捕捉、大模型三类，动作捕捉能直接(jiē )将人类动作迁移(yí )至人(rén )形机器人，具备(bèi )精度高、数(shù )据采集全面等优(yōu )势，或是当下人形机(jī )器人最合适(shì )的数(shù )据采集方式(shì )。开源证券指出，随(suí )着人形机器人/具(jù )身智(zhì )能场景增多，对(duì )低成本采集(jí )高质(zhì )量数据需求(qiú )逐步增多，国内(nèi )政策(cè )支持，海内外巨(jù )头纷纷布局(jú )，人形机器人数据采(cǎi )集产业有望迎来(lái )快速发展机遇。目前(qián )动作捕捉下游以(yǐ )电影制作、游戏开发等为主(zhǔ )，2022年(nián )市场空间仅为58亿(yì )元，假设未(wèi )来2-3年(nián )单个人形机(jī )器人本体企业使用1000台(tái )进行训练，1000台，则有(yǒu )望为动捕市场带(dài )来500亿增量空(kōng )间。

　　财通证(zhèng )券表示，从全球(qiú )云基(jī )础设施投资情况(kuàng )来看，2025年四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支预计(jì )将超过3200亿美元，同比(bǐ )增长超过35%，AI驱动(dòng )下基础设施(shī )投入正迎来高速(sù )增长(zhǎng )。我国三大互联(lián )网云厂商资(zī )本开(kāi )支合计将超(chāo )过3500亿元，海外巨头凭(píng )借全球化收入支(zhī )撑更(gèng )大开支，但国内(nèi )高增速反映(yìng )国产(chǎn )算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算(suàn )力产业链将继续(xù )加速发展，叠加推理侧需求持续(xù )演进，有望带来(lái )更广阔成长空间(jiān )。

　　公司方面，兆(zhào )丰股份控股(gǔ )子公司兆丰(杭州(zhōu ))智能(néng )装备有限公司主(zhǔ )要布局开展(zhǎn )滚珠(zhū )丝杠、滚柱(zhù )丝杠等业务，相关产(chǎn )品研发试制已在(zài )进行(háng )。浙江荣泰子公(gōng )司上海狄兹(zī )精密(mì )机械有限公(gōng )司专注于滚珠丝(sī )杠、行星滚柱丝杠、车用丝杠、电缸、直线模组、精(jīng )密对位平台等研(yán )发、生产和销售(shòu )。公(gōng )司高度重视人形(xíng )机器人的战(zhàn )略布局和业务拓(tuò )展，相关业务推进顺(shùn )利，目前公(gōng )司已(yǐ )有部分产品(pǐn )向多家机器人公司销(xiāo )售，业务已初具(jù )规模(mó )。

　　除百度外(wài )，字节、华(huá )为、腾讯、昆仑(lún )万维等公司也纷(fēn )纷布(bù )局AIAgent。国元证券研(yán )报指出，互(hù )联网大厂竞相追逐Agent赛(sài )道，争夺AI互联网(wǎng )时代新的交互入(rù )口。AIAgent继承了APP时代的核(hé )心基因，具(jù )备一定的通用性(xìng )和订(dìng )阅制度；Agent在服务(wù )化交付、网(wǎng )络效(xiào )应、开发者(zhě )生态等方面更具优势(shì )，可直接调用APP完(wán )成指(zhǐ )定任务，通用Agent更(gèng )是广泛渗透(tòu )于用(yòng )户工作、生(shēng )活的方方面面，有望(wàng )实现对原有APP生态(tài )的超越。市(shì )场规模方面，市场研(yán )究机构ResearchandMarket发布的报(bào )告预测，AI智能体(tǐ )的市(shì )场规模将从2024年的(de )51亿美元增长(zhǎng )到2030年的471亿美元(约(yuē )5年增(zēng )长420亿美元)，2024~2030年的(de )复合年增长(zhǎng )率为(wéi )44.8%。

　　国泰(tài )海通证券研报指出，民用无人机产量(liàng )大增(zēng )。国新办举行新(xīn )闻发布会上(shàng )介绍(shào )，1-2月，民用(yòng )无人机产量同比(bǐ )增长(zhǎng )91.5%，航空航天器及(jí )设备制造业(yè )投资同比增长27.1%。联合(hé )飞机获得首张无(wú )人直升机型号合(hé )格证(zhèng )。中国民用航空(kōng )局向深圳联(lián )合飞机自主研发(fā )的TD550D无(wú )人直升机系统颁(bān )发全国首张(zhāng )无人(rén )直升机型号(hào )合格证(TC)，标志着中国(guó )在低空领域的技(jì )术合(hé )规性取得关键突(tū )破。中泰证(zhèng )券表(biǎo )示，中国消(xiāo )费级无人机行业(yè )市场(chǎng )规模从2016年的155.0亿元(yuán )增长至2021年的(de )388.1亿元，年复合增长率(lǜ )为20.2%，预计至2026年可(kě )达到624.9亿元的市场(chǎng )规模(mó )。随着产品价格(gé )下降，产业(yè )链不断完善，C端(duān )消费(fèi )者购买消费级无(wú )人机的门槛(kǎn )大大(dà )降低。

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