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　　上(shàng )市公司中，铂力(lì )特是一家专(zhuān )注于工业级(jí )金属增材制(zhì )造(3D打印)的国(guó )家级(jí )高新技(jì )术企(qǐ )业，为(wéi )客户(hù )提供金属增(zēng )材制造全套(tào )解决方案， 业务涵盖金(jīn )属3D打印设备(bèi )的研(yán )发及生(shēng )产、 金属3D打印定(dìng )制化产品制(zhì )造、金属3D打(dǎ )印原材料的研发及生产、 金属3D打印结构(gòu )优化设计开(kāi )发及工艺技(jì )术服务(含金(jīn )属3D打印定制(zhì )化工程软件的开(kāi )发等)，构建(jiàn )了较为完整(zhěng )的金属3D打印(yìn )产业生态链(liàn )， 整(zhěng )体实力(lì )在国(guó )内外金(jīn )属增(zēng )材制造领域(yù )处于领先地(dì )位。南风股(gǔ )份子公司南(nán )方增材重型(xíng )金属(shǔ )3D打印技(jì )术可(kě )应用于核电(diàn )、火电、水(shuǐ )电、石化、冶金、船舶等行业的现代重大工业装备(bèi )中所需的各(gè )种高强低合(hé )金钢、 高强(qiáng )高合金钢、耐热合金钢、不(bú )锈钢等重型(xíng )构件的精密(mì )成型。有研(yán )粉材子公司(sī )有研(yán )增材于(yú )2021年底(dǐ )成立，主营(yíng )3D打印粉体材(cái )料业务，属(shǔ )于增材制造(zào )的上游企业(yè )，除了生产(chǎn )、销(xiāo )售3D打印(yìn )粉体(tǐ )材料如铝合(hé )金粉、高温(wēn )合金粉、铜(tóng )合金粉和不锈钢粉外，更多的是依靠多(duō )年的技术和(hé )经验积累，参与客户的(de )设计端，共(gòng )同设计、开发需(xū )要的3D打印粉(fěn )体材料。

　　公司方面(miàn )，天房发展(zhǎn )已经(jīng )发展成(chéng )为以(yǐ )房地产(chǎn )开发(fā )经营为主、物业管理为(wéi )辅的房地产(chǎn )综合性企业(yè )。公司在立(lì )足天(tiān )津本地(dì )的基(jī )础上，着力(lì )开发苏州市(shì )项目，形成(chéng )天津、苏州共同开发的局面。万科A销售(shòu )规模维持行(háng )业前列，投(tóu )资质量提升(shēng )，多元业务(wù )齐头并进，债务(wù )结构优化，融资成本降(jiàng )低。

　　国(guó )投证券证券(quàn )指出(chū )，AIDC机柜(guì )功率(lǜ )密度由(yóu )传统(tǒng )IDC的5-15KW逐步提升(shēng )至数十KW以上(shàng )，而传统风(fēng )冷散热能力(lì )上限为25KW/机柜(guì )，而(ér )液冷系(xì )统拥(yōng )有更强大的(de )散热能力；配备液冷系(xì )统的数据中心可显著提升用电能效、降(jiàng )低总和成本(běn )。因此，液(yè )冷系统在AIDC时(shí )代有望逐步(bù )成为主流。液冷(lěng )系统主要由(yóu )一次侧(冷源(yuán ))、二次侧(机(jī )房)两大回路(lù )组成(chéng )。凭借(jiè )更高(gāo )的冷却(què )效率(lǜ )，液冷系统(tǒng )对于机械制(zhì )冷冷源的依(yī )赖程度显著(zhe )较低，自然(rán )冷却(què )成为液(yè )冷系(xì )统冷源的主(zhǔ )要选择。因(yīn )此，液冷系(xì )统渗透率提升的价值增量主要在于冷板(bǎn )、歧管、CDU等(děng )二次侧组件(jiàn )，传统风冷(lěng )中冷源占据(jù )大部价值的价值(zhí )链或迎重塑(sù )。

　　深圳(zhèn )民革官微15日(rì )刊发了民革(gé )深圳(zhèn )市委会(huì )主委(wěi )何杰谈(tán )深圳(zhèn )综改新使命(mìng )的文章。何(hé )杰称，据悉(xī )深圳相关部(bù )门正在制定(dìng )相关(guān )上市规(guī )则，有望试点红(hóng )筹股二次上(shàng )市，将为科(kē )创企业提供更加便捷高效的上市渠道。何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已(yǐ )经绘就，关(guān )键在于抓好落地(dì )落实。许多(duō )改革仍属于(yú )框架性、方(fāng )向性的部署(shǔ )，需(xū )要结合(hé )实践(jiàn )需求，特别(bié )是做到“顶(dǐng )层设计与地(dì )方首创”的(de )有机结合。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，佳电(diàn )股份(fèn )在核电特种(zhǒng )电机布局领(lǐng )先，为国内(nèi )K1K3类核电特种电机核心供应商。公司生产(chǎn )的主氦风机(jī )是第四代高(gāo )温气冷堆核(hé )电站核反应(yīng )堆一回路唯一的(de )动力设备，属于国内首(shǒu )创并达到国(guó )际先进水平(píng )。中(zhōng )核科技(jì )具有(yǒu )核电站(zhàn )用关(guān )键阀门具备(bèi )二代、三代(dài )核电机组阀(fá )门成套供货(huò )能力，四代(dài )核电(diàn )机组关(guān )键阀(fá )门供货能力(lì )；核燃料真(zhēn )空阀及浓缩(suō )铀生产四大类国产化关键阀门总体性能(néng )达到或超过(guò )进口产品水(shuǐ )平，具备成(chéng )套供货能力(lì )。

　　GB200创新使用(yòng )铜缆线背板(bǎn )引关注，铜(tóng )互联在AI Scaleup场景(jǐng )成为通信方(fāng )式性(xìng )价比最(zuì )优解(jiě )。民生(shēng )证券(quàn )认为，当前(qián )AI算力板块已(yǐ )具备较好的(de )配置机会：1)继英伟达Blackwell平(píng )台延(yán )后，算(suàn )力板(bǎn )块调整较多(duō )，目前板块(kuài )估值已消化(huà )，短期风险情绪已经释放；2)GB200A机柜架构服(fú )务器的推出(chū )对于铜互联(lián )等环节价值(zhí )量有进一步(bù )的提升，亦或增(zēng )加PCB整体市场(chǎng )空间，建议(yì )重点关注这(zhè )些板块的投(tóu )资机(jī )会。

　　国(guó )投证券(quàn )证券(quàn )指出，AIDC机柜(guì )功率密度由(yóu )传统IDC的5-15KW逐步(bù )提升至数十(shí )KW以上，而传(chuán )统风(fēng )冷散热(rè )能力(lì )上限为25KW/机柜(guì )，而液冷系(xì )统拥有更强(qiáng )大的散热能力；配备液冷系统的数据中(zhōng )心可显著提(tí )升用电能效(xiào )、降低总和(hé )成本。因此(cǐ )，液冷系统在AIDC时代有望逐步(bù )成为主流。液冷系统主(zhǔ )要由一次侧(cè )(冷源(yuán ))、二次(cì )侧(机(jī )房)两大(dà )回路(lù )组成。凭借(jiè )更高的冷却(què )效率，液冷(lěng )系统对于机(jī )械制冷冷源(yuán )的依(yī )赖程度(dù )显著(zhe )较低，自然(rán )冷却成为液(yè )冷系统冷源(yuán )的主要选择。因此，液冷系统渗透率提(tí )升的价值增(zēng )量主要在于(yú )冷板、歧管(guǎn )、CDU等二次侧(cè )组件，传统风冷中冷源占据(jù )大部价值的(de )价值链或迎(yíng )重塑。

　　中信(xìn )证券研(yán )报表(biǎo )示，房(fáng )地产(chǎn )需求侧的政(zhèng )策加速落地(dì )，各项政策(cè )逐渐形成合(hé )力。预计房(fáng )地产(chǎn )市场基(jī )本面(miàn )将从9月开始(shǐ )企稳回升。居民置业门(mén )槛降低，财务负担下降是市场进入复苏(sū )通道的起因(yīn )。房价单边(biān )下跌预期逆(nì )转是预期市(shì )场复苏持续的原因。政策将(jiāng )释放一系列长期被压抑(yì )的真实居住(zhù )需求，主要(yào )是卖(mài )旧买新(xīn )、卖(mài )小买大的改(gǎi )善置业需求(qiú )，也包括返乡置业、回(huí )乡养老和旅(lǚ )居需求。但(dàn )政策(cè )不鼓励新增(zēng )同城第二居(jū )所需求，更(gèng )禁止囤积大量住房的投机炒作。总而言之，政策优(yōu )化更好体现(xiàn )了“房住不(bú )炒”的精神(shén )，房屋价值也将进一步聚焦(jiāo )居住属性。

　　GB200创新使(shǐ )用铜缆线背(bèi )板引关注，铜互(hù )联在AI Scaleup场(chǎng )景成(chéng )为通信方式(shì )性价比最优(yōu )解。民生证券认为，当(dāng )前AI算力板块(kuài )已具备较好(hǎo )的配(pèi )置机会(huì )：1)继(jì )英伟达Blackwell平台(tái )延后，算力(lì )板块调整较多，目前板块估值已消化，短期风险情(qíng )绪已经释放(fàng )；2)GB200A机柜架构(gòu )服务器的推(tuī )出对于铜互联等环节价值量(liàng )有进一步的提升，亦或(huò )增加PCB整体市(shì )场空间，建(jiàn )议重(chóng )点关注(zhù )这些(xiē )板块的投资(zī )机会。

　　上市公司中，弘信电子(zǐ )凭借多年积(jī )累的多层板(bǎn )高端(duān )技术及(jí )产品(pǐn )品质在多轮(lún )竞争中击败(bài )对手，已大量为H公司Mate 60全系列手机配套，成为该系列(liè )屏幕软板的(de )核心供应商(shāng )，取得了绝(jué )对大比例的供货地位。东方(fāng )中科表示，作为国内领(lǐng )先的测试技(jì )术科技服务(wù )商，华为海(hǎi )思是(shì )公司的客户(hù )之一，公司(sī )为其提供综合测试解决(jué )方案。隆利(lì )科技此前表(biǎo )示，HW是公司(sī )重要(yào )终端客户之(zhī )一，HW新品的(de )发布，有望加速消费电子各领域景气度回升，对公(gōng )司消费电子(zǐ )业务也有着(zhe )积极带动作(zuò )用。

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