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　　多重力(lì )量共振下(xià )，AI产业链(liàn )迎来新一(yī )轮投资机(jī )遇(yù )

　　伴随(suí )着AIAgent技术的(de )发展，2025年(nián )以来AI推理(lǐ )景气度持(chí )续提升。如：谷歌(gē )AIToken推理量于(yú )2025年4月增长(zhǎng )至480万亿，同比增长50倍。随着训(xùn )练和推理(lǐ )的需求增(zēng )加和分化(huà )，传统通(tōng )用芯片已(yǐ )逐渐无法满足云端训练与推理的高能效(xiào )比需求，为降低成(chéng )本、提高(gāo )算力芯片(piàn )对特定需(xū )求的匹配(pèi )度，各家(jiā )云厂商都(dōu )在加速推进(jìn )ASIC(专用集成(chéng )电路)芯片(piàn )项目，力(lì )图在英伟(wěi )达解决方(fāng )案之外实(shí )现多元化(huà )发展。中(zhōng )信证券指出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行(háng )业的产品(pǐn )研发速度(dù )正在加快(kuài )(如：由早(zǎo )期的两年迭代一代产品，转换成现在的(de )一年迭代(dài )一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮(bāng )助云厂商(shāng )(CSP)企业持续(xù )降低AI成本(běn )、缩短研(yán )发时间，进而拉动行(háng )业规模的(de )增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资者交(jiāo )流会上透(tòu )露：2023年ASIC市(shì )场规模约(yuē )为66亿美元(yuán )，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　统计数字(zì )显示，2024年(nián )海南货物(wù )贸易进出(chū )口总值2776.5亿(yì )元，同比增长20%。其中，出口首次突破1000亿(yì )元关口。中信证券(quàn )指出，海(hǎi )南自贸港(gǎng )对标的是(shì )全球最先(xiān )进标准，例如新加(jiā )坡、香港、迪拜等自(zì )贸港城市(shì )。2025年底前(qián )海南将正(zhèng )式封关，因此从现(xiàn )在到2025年底(dǐ )将进入海(hǎi )南自贸港封关准备的加速攻关期。其表(biǎo )示，与上(shàng )海临港、珠海横琴(qín )相比，本(běn )次海南封(fēng )关意义或更加重大。一方面海南自贸港(gǎng )政策定调(diào )高，市场(chǎng )认可度或(huò )更强；另(lìng )一方面海(hǎi )南自贸港(gǎng )较横琴合(hé )作区区域(yù )更大、更加(jiā )开放。

　　近期海(hǎi )外大模型(xíng )密集更新(xīn )，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的海(hǎi )外知名大(dà )模型厂商纷纷更新自家的大模型，并在(zài )性能上持(chí )续提升。海外大模(mó )型的持续(xù )演进，正(zhèng )逐步带动海外AI应用进入落地阶段，其外(wài )在体现便(biàn )是海外大(dà )模型调用(yòng )量的大幅(fú )提升。而(ér )大模型调(diào )用量的提(tí )升，进一(yī )步催生了对(duì )于算力基(jī )础设施的(de )需求。在(zài )训练+推理(lǐ )算力需求(qiú )同步爆发(fā )的情况下(xià )，大厂Capex将(jiāng )有望持续保持高增，进而带动算力基础(chǔ )设施产业(yè )进入高景(jǐng )气周期。中信证券(quàn )研报称，政策端支持有望加大，促进AI产业链持续(xù )繁荣。多(duō )重力量共(gòng )振下，AI产(chǎn )业链有望(wàng )持续加速(sù )，迎来新(xīn )一轮投资(zī )机遇。

　　电力系统(tǒng )面临新挑(tiāo )战，电网(wǎng )扩容升级(jí )需求提升(shēng )：全球电(diàn )力系统在(zài )发电侧、电网侧和(hé )用电侧均面临新的变化。发电侧，新能(néng )源发电比(bǐ )例逐步提(tí )升，新能(néng )源发电消(xiāo )纳压力凸(tū )显；电网侧，老旧电网亟需改造适应日(rì )益增长的(de )需求；用(yòng )户侧，以(yǐ )AI、大模型(xíng )、数据中(zhōng )心为代表(biǎo )的战略新(xīn )兴产业快(kuài )速发展，新(xīn )型用电场(chǎng )景不断涌(yǒng )现，电力(lì )需求逐步(bù )加大。在(zài )此背景下(xià )，全球电(diàn )力系统面(miàn )临升级扩容需求，各国纷纷加大电力投(tóu )资。财信(xìn )证券指出(chū )，近年来(lái )我国电力(lì )消费弹性(xìng )系数持续提升，电力供给端的新能源渗(shèn )透率不断(duàn )提升，新(xīn )能源发电(diàn )市场化交(jiāo )易全面实(shí )行，电力(lì )需求端的(de )最大用电(diàn )负荷不断提(tí )升，峰谷(gǔ )电价差距(jù )拉大。电(diàn )网设备的(de )建设投资(zī )强度有望(wàng )增加，国(guó )家电网及(jí )南方电网均对2025年电网投资建设给出了高(gāo )位续增的(de )规模指引(yǐn )，预计全(quán )年电网投(tóu )资持续见(jiàn )好。

　　行业会议将召开，机构称国家(jiā )战略聚焦(jiāo )低空经济(jì )新赛道

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