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　　近期广州、无锡、呼(hū )和浩特多(duō )地(dì )政务系统宣布接入DeepSeek。东(dōng )吴(wú )证券表示(shì )，政府和央国企数据涉及国(guó )计民生，国(guó )资云建设直(zhí )接接触原始数(shù )据，体量(liàng )大(dà )、价值高，因此需要国资背景厂商建(jiàn )设，国资背(bèi )景厂商在平(píng )台、资源、市(shì )场、技术(shù )、人(rén )才等方面(miàn )具备天然的优(yōu )势。云服务(wù )厂(chǎng )商市场需(xū )求有望迎来广阔机遇，政(zhèng )务(wù )云作为重(chóng )要(yào )细分领域有望加速发展(zhǎn )。

　　服务(wù )业(yè )试点工作方案引动市场积(jī )极预期，五(wǔ )一假期机票(piào )订票量价齐升(shēng )

　　商业(yè )化(huà )聚变项目倒(dǎo )逼国内产业加速推进，机(jī )构称该材料(liào )为可控核聚(jù )变关键材料

　　开源证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示，光敏(mǐn )聚酰亚胺(PSPI)是一(yī )种对高能辐(fú )射(shè )如紫外光(guāng )、α-射线、X-射线等敏感的(de )一(yī )类聚酰亚(yà )胺(àn )材料，具有优异的绝缘(yuán )性(xìng )能、耐辐(fú )射(shè )、耐高温、高强度，且可(kě )在紫外光(guāng )等(děng )高能辐射照(zhào )射下自发实现(xiàn )图案化。PSPI在(zài )电子领域主(zhǔ )要有光刻胶及电子封装两(liǎng )大作用，被(bèi )广泛地应用(yòng )于集成电路和(hé )绝缘隔层(céng )、表(biǎo )面钝化层(céng )及离子注入掩(yǎn )膜等。开源(yuán )证(zhèng )券进一步(bù )表示，根据QYResearch数据，全球PSPI市(shì )场(chǎng )规模预计(jì )2029年(nián )将达到120亿元。PSPI的生产技(jì )术(shù )与市场主(zhǔ )要(yào )由美国及日本企业所掌控(kòng )和垄断，全(quán )球PSPI生产企业(yè )主要包括HDM公司(sī )、东丽Toray、富(fù )士胶片等企(qǐ )业。国内PSPI产业呈现“进口(kǒu )依赖度高、产业规模小(xiǎo )、且产品多集(jí )中在中低(dī )端(duān )领(lǐng )域”等特(tè )点。中国PSPI市场(chǎng )存在较高的(de )进(jìn )口替代空(kōng )间，在微电子、芯片等产(chǎn )业(yè )快速发展(zhǎn )背(bèi )景下，PSPI市场需求将持续攀(pān )升。目前(qián )国(guó )内PSPI行业已有多家企业布局(jú )。

　　小(xiǎo )米(mǐ )自主研发设(shè )计的手机SoC芯片玄戒O1，采用(yòng )第二代3nm工艺(yì )制程。这是中国内地3nm芯片(piàn )设计的一次(cì )突破，紧追(zhuī )国际先进水平(píng )。小米将成(chéng )为(wéi )继苹果、高通、联发科后，全球第(dì )四(sì )家发布自(zì )主研发设计3nm制程手机处理(lǐ )器(qì )芯片的企(qǐ )业(yè )。中原证券邹臣认为，AI大(dà )模型持续(xù )迭(dié )代升级，特别是以DeepSeek为代表(biǎo )的大模型(xíng )技(jì )术开源化，DeepSeek通过技术创新实现大模型(xíng )训练及推理(lǐ )极高性价比，为端侧AI应用(yòng )发展带来颠(diān )覆性变革。AI耳机、AI眼镜等(děng )产品出货量(liàng )处(chù )于快速增(zēng )长中，端侧AI推动AIoT加速发展(zhǎn )，并有望助(zhù )力SoC厂商持续高速成长，建(jiàn )议(yì )关注SoC厂商(shāng )投(tóu )资机会。

　　广州通用AI计(jì )算芯片创(chuàng )企(qǐ )奕行智能在官微宣布，公(gōng )司已于近(jìn )日(rì )完成数亿元(yuán )人民币A轮融资。募集资金(jīn )将用于公司(sī )即将推出的RISC-V计算芯片的量(liàng )产、市场拓(tuò )展与完善软(ruǎn )硬件生态，满(mǎn )足日益增长(zhǎng )的(de )市场需求(qiú )。

　　上市公司中，胜宏(hóng )科(kē )技精准把(bǎ )握AI算力技术革新与数据中(zhōng )心(xīn )升级浪潮(cháo )带(dài )来的历史新机遇，占据全(quán )球PCB制造技(jì )术(shù )制高点，凭借研发技术优(yōu )势、制造(zào )技(jì )术优势和品(pǐn )质技术优势，驱动公司高(gāo )价值量产品(pǐn )的订单规模急速上升，盈(yíng )利能力进一(yī )步增强。2025年(nián )一季度，公司(sī )经营业绩突(tū )破(pò )历史新高(gāo )，净利润同比成倍增长。南(nán )亚新材是(shì )国内率先在各介质损耗等(děng )级(jí )高速产品(pǐn )全(quán )系列通过华为认证的内资(zī )覆铜板企(qǐ )业(yè )，产品性能与国际先进同(tóng )行同类产(chǎn )品(pǐn )相比，水平(píng )相当或更为优异，已实现(xiàn )进口替代，特别是高端高速产品已在(zài )全球知名终(zhōng )端AI服务器大(dà )量应用。

　　浙商证券表(biǎo )示(shì )，国内算(suàn )力需求的黎明已经到来，字(zì )节跳动在(zài )AI上投入巨大，2024年资本开支(zhī )达(dá )800亿元，接(jiē )近(jìn )百度、阿里、腾讯的总和(hé )(约1000亿元)，研(yán )发投入显著领先同行。该(gāi )券商进一(yī )步(bù )预测，2025年字(zì )节跳动资本开支有望达到(dào )1600亿元，旨在(zài )打造自主可控的大规模数(shù )据中心集群(qún )，其中约900亿(yì )元将用于AI算力(lì )的采购，700亿(yì )元(yuán )用于IDC基建(jiàn )以及网络设备如光模块、交(jiāo )换机。中(zhōng )信证券也同样表示，中美(měi )科(kē )技巨头AI投(tóu )入(rù )强度差距较大，预计国内(nèi )巨头资本(běn )开(kāi )支有一定的提升空间。看(kàn )好国内AI投(tóu )入(rù )加大对AIDC、高(gāo )速交换机、光模块、AEC、液(yè )冷等领域的(de )拉动。

　　事关数据要素(sù )，国家数据(jù )局等五部门(mén )印发开发利用(yòng )意见

　　根(gēn )据(jù )《中国智(zhì )能驾驶商业化发展白皮书(shū )》显示，2024年(nián )我国智能网联汽车产业规(guī )模(mó )达11082亿元，增(zēng )速为34%，预计到2030年市场规模(mó )有望突破(pò )5万(wàn )亿。随着电动化、智能化(huà )、网联化(huà )技(jì )术的推动下(xià )，汽车芯片用量、价值和(hé )重要性也在(zài )日益提升。国海证券指出(chū )，根据盖世(shì )汽车研究院(yuàn )，中国工信部(bù )要求整车企(qǐ )业(yè )到2025年国产(chǎn )化单类比例要达到10%，总量(liàng )比(bǐ )例要达到(dào )20%，而在2022年对应两项比例仅(jǐn )为(wéi )2.5%、5%。政策(cè )引(yǐn )导叠加整车厂及各级供应(yīng )商配合下(xià )，近几年国产芯片发展迅速(sù )：2024年，部(bù )分(fèn )整车企业芯(xīn )片国产化率已完成2025年目标(biāo )。预计未来(lái )在海外管控的政策不确定(dìng )性+国内政(zhèng )策(cè )支持下，中(zhōng )国汽车芯片国(guó )产化进程将(jiāng )进(jìn )一步加速(sù )。

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