财通证券表示,从(cóng )全球云基础设施(shī )投资情况来看,2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开(kāi )支预计将(jiāng )超过3200亿美(měi )元,同(tóng )比增长超过35%,AI驱动(dòng )下基础设施投入(rù )正迎来高速增长(zhǎng )。我国三大互联网(wǎng )云厂商资本开支(zhī )合(hé )计将超过3500亿元,海外巨头凭借全(quán )球(qiú )化收入支撑更大(dà )开支,但国内高(gāo )增(zēng )速反映国产算力(lì )潜力。国泰海通(tōng )判(pàn )断,2025年AI算力产业(yè )链将继续加速发(fā )展,叠加推理侧需(xū )求持续(xù )演进,有(yǒu )望带来更(gèng )广阔成长(zhǎng )空间。
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上市公(gōng )司(sī )中,键凯科技深(shēn )耕医用药用聚乙(yǐ )二(èr )醇,聚乙二醇伊(yī )利替康是公司自(zì )主(zhǔ )研发的小分子长(zhǎng )效抗癌一类创新(xīn )药(yào )物,并自主开发(fā )创新的聚乙二醇(chún )化(huà )药物和第三类医(yī )疗器械,填补了(le )国内长期缺乏规模(mó )化生产(chǎn )高质量医(yī )用聚乙二(èr )醇的空白(bái )。汉商(shāng )集团拥有以生物活(huó )性创面修复、微(wēi )创及介入治疗器(qì )械(xiè )为特点的产品体(tǐ )系,主要产品可(kě )吸(xī )收医用膜、可吸(xī )收骨折内固定螺(luó )钉(dìng )等是适用于产科(kē )、骨科等手术医(yī )疗(liáo )器械,具有较强(qiáng )的市场竞争力。
申万宏源表示(shì ),随着技术的持(chí )续突破、政策不断(duàn )落地以(yǐ )及国内招(zhāo )投标加速(sù ),核聚变(biàn )技术的(de )工程化与商业化进(jìn )程有望加快,坚(jiān )定看好可控核聚(jù )变(biàn )全产业链投资机(jī )会。1)长期来看,核(hé )聚变被誉为“终(zhōng )极能源”,具备(bèi )能(néng )量密度高、清洁(jié )环保、原材料易(yì )得(dé )等优势,能有效(xiào )解决传统能源的(de )诸(zhū )多问题,是未来(lái )能源的必然选择(zé )。2)中期来看,2025-2030年全(quán )球进入(rù )实验堆建(jiàn )设高峰期(qī ),我国在(zài )超导材(cái )料等产业(yè )链关键环(huán )节技术突破显著(zhe ),国产化进程不(bú )断(duàn )加速;3)短期来看(kàn ),行业政策信号(hào )明(míng )确,国内招投标(biāo )不断落地。中信(xìn )证(zhèng )券研报认为,核(hé )聚变当前正处于(yú )投(tóu )资加速的过程中(zhōng ),中美均大力发(fā )展(zhǎn ),核聚变将迎来(lái )新一轮加速发展(zhǎn )期。
据媒体报(bào )道,知(zhī )名分析师(shī )郭明錤发(fā )布Apple Vision系列和(hé )智能眼(yǎn )镜预期路(lù )线图(2025-2028),其(qí )预计苹果不会在(zài )2026年推出任何新头(tóu )戴(dài )设备,并计划从(cóng )2027年开始发布多款(kuǎn )产(chǎn )品。苹果将头戴(dài )式设备视为消费(fèi )电(diàn )子产品的下一个(gè )主要趋势。在苹(píng )果(guǒ )的头戴式产品中(zhōng ),首先大量出货(huò )的(de )产品有望是类似(sì )雷朋的智能眼镜(jìng ),预计2027年的出货量(liàng )将达300万(wàn )至500万台或(huò )更多。
上市公(gōng )司中,利柏特承(chéng )接的核电(diàn )气体分离装置用(yòng )于核电制氦,是(shì )热(rè )核聚变实验堆辅(fǔ )助装备之一。航(háng )天(tiān )晨光瞄准核聚变(biàn )能源战略方向,与(yǔ )国内核聚变行业(yè )的科研院所深度(dù )绑(bǎng )定,形成技术创(chuàng )新能力与工程实(shí )施(shī )能力深度整合的(de )协作模式,并承(chéng )制了目前国内最大(dà )的核聚(jù )变试验装(zhuāng )置BEST关键部(bù )件杜瓦系(xì )统,突(tū )破了超大(dà )型装置高(gāo )精度装配制造的(de )关键工艺瓶颈,填(tián )补核聚变国际空(kōng )白和中国核电(裂(liè )变(biàn )领域)的国内空白(bái ),力争形成核聚(jù )变(biàn )高端装备技术制(zhì )造体系。精达股(gǔ )份(fèn )参股的上海超导(dǎo )申请的上市辅导(dǎo )工(gōng )作已完成。
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