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　　上市公司中(zhōng )，普(pǔ )天科技作为中国电科旗下(xià )以通(tōng )信为主业的上市公(gōng )司，公司(sī )持续聚焦卫星互联网产业(yè )链关(guān )键环节，与西电ISN成(chéng )立联(lián )合实(shí )验室，同时积极与(yǔ )行业内(nèi )上下(xià )游企业(包括54所、卫(wèi )星运(yùn )营商(shāng )等)开展业务合作与(yǔ )交(jiāo )流，实现产业链协同发展。开普(pǔ )云积(jī )极参与“星算计划”建设(shè )，以开悟星云和开悟星(xīng )核实(shí )现AI赋能算力卫星产业，推(tuī )动空(kōng )地一体化算力网络赋能(néng )行业(yè )应用智能化升级。

　　SEMI预(yù )计2024年(nián )全球半导体设备市(shì )场规(guī )模将(jiāng )同比+3.4%，达到1090亿美元，其中(zhōng )中国(guó )占比32%。中信证券认(rèn )为，2024/25年全(quán )球半导体设备市场(chǎng )规(guī )模持(chí )续提升，其中中国大陆(lù )市场(chǎng )领先(xiān )全球，国内半导体(tǐ )制(zhì )造产(chǎn )能尚存在较大缺口，设(shè )备国(guó )产化率还有较大的提升空(kōng )间。受益于下游需求提升及(jí )国产(chǎn )化率的快速增长，看好国(guó )内设(shè )备、零部件和材料(liào )企业(yè )在关(guān )键领域的新品布局和先进(jìn )产能(néng )带来的订单增量，预计(jì )未来(lái )2~3年国内设备公司的(de )订(dìng )单将(jiāng )快速提升。

　　“工业(yè )母机(jī )+”百(bǎi )行万企产需对接活(huó )动(dòng )启动(dòng )，将持续至2027年底

　　野(yě )村东(dōng )方国际章鹏认为，由关税(shuì )扰动(dòng )诱发的“抢出口”持续(xù )时间(jiān )为决定性因素，如若该效(xiào )应持(chí )续性较好，那么将(jiāng )有望(wàng )支撑(chēng )外销成长性优于内需。并(bìng )且，虽然此前的“对等(děng )关税(shuì )”政(zhèng )策增加了中国企业(yè )外(wài )贸业(yè )务不确定性，但申万宏(hóng )源证(zhèng )券屠(tú )亦婷认为，美国对(duì )中(zhōng )国进(jìn )口依赖度高，例如家居(jū )类美(měi )国从中国进口比例超过30%，价值(zhí )链具有不可替代性，看(kàn )好精(jīng )选具备业绩延续性的强Alpha个(gè )股。

　　国产大模型在(zài )应用(yòng )端的(de )能力持续提升，算力需求(qiú )持续(xù )强化，据CIO预计，中(zhōng )国AI算(suàn )力支(zhī )出将从2024年的180亿美元(yuán )增长至(zhì )2029年的900亿美元。甬兴证券(quàn )认为(wéi )，底(dǐ )层计算能力不断提(tí )升(shēng )推动(dòng )大模型能力持续提升，算力(lì )产业链将持续受益。

　　公司(sī )方面，富瀚微相关视觉(jiào )芯片(piàn )产品广泛应用于智慧车行(háng )领域(yù )，公司车载芯片销(xiāo )售额(é )约占(zhàn )总销售额的10%。裕太微作为(wéi )专注(zhù )于高速有线通信芯(xīn )片的(de )Fabless企业(yè )，已形成主流车载(zǎi )百兆/千(qiān )兆PHY芯片的全面布局，正(zhèng )逐步(bù )构建(jiàn )主流车载以太网PHY+SW的(de )完(wán )整生(shēng )态体系。

　　“政策支(zhī )持+需(xū )求逐渐释放”该行业景气(qì )度有(yǒu )望提升

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