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　　电力(lì )系统面临新(xīn )挑战，电网(wǎng )扩容(róng )升级需求提升：全球(qiú )电力系统在(zài )发电(diàn )侧、电(diàn )网侧(cè )和用电侧均面临新的(de )变化。发电(diàn )侧，新能源发电(diàn )比例逐步提升，新能源发(fā )电消纳(nà )压力(lì )凸显；电网(wǎng )侧，老旧电(diàn )网亟需改造适(shì )应日益增长(zhǎng )的需求；用(yòng )户侧，以AI、大(dà )模型、数据(jù )中心为代表(biǎo )的战(zhàn )略新兴(xìng )产业快速发展(zhǎn )，新型用电(diàn )场景不断涌(yǒng )现，电力需求逐步加大。在此背景下(xià )，全(quán )球电力(lì )系统(tǒng )面临升级扩容需求，各国纷纷加(jiā )大电(diàn )力投资。财(cái )信证券指出，近年来我国(guó )电力消(xiāo )费弹(dàn )性系数持续(xù )提升，电力(lì )供给端的新能(néng )源渗透率不(bú )断提升，新(xīn )能源发电市场(chǎng )化交易全面(miàn )实行，电力(lì )需求(qiú )端的最(zuì )大用电负荷不(bú )断提升，峰(fēng )谷电价差距(jù )拉大(dà )。电网设备的建设投(tóu )资强度有望(wàng )增加(jiā )，国家(jiā )电网(wǎng )及南方电网均对2025年电(diàn )网投资建设(shè )给出(chū )了高位续增(zēng )的规模指引，预计全年电(diàn )网投资(zī )持续(xù )见好。

　　近期海外大(dà )模型密集更新(xīn )，包括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在内(nèi )的海外知名大(dà )模型厂商纷(fēn )纷更新自家(jiā )的大(dà )模型，并在性能上持(chí )续提升。海(hǎi )外大模型的(de )持续(xù )演进，正逐步带动海(hǎi )外AI应用进入(rù )落地(dì )阶段，其外(wài )在体现便是海外大模(mó )型调用量的(de )大幅(fú )提升。而大(dà )模型调用量的提升，进一(yī )步催生(shēng )了对(duì )于算力基础(chǔ )设施的需求(qiú )。在训练+推理(lǐ )算力需求同(tóng )步爆发的情(qíng )况下，大厂Capex将(jiāng )有望持续保(bǎo )持高增，进(jìn )而带(dài )动算力(lì )基础设施产业(yè )进入高景气(qì )周期。中信(xìn )证券(quàn )研报称，政策端支持(chí )有望加大，促进(jìn )AI产业链(liàn )持续(xù )繁荣。多重力量共振(zhèn )下，AI产业链(liàn )有望(wàng )持续加速，迎来新一轮投资机遇。

　　公司(sī )方面(miàn )，税友股份(fèn )将大语言模(mó )型应用于财税(shuì )咨询、运维(wéi )等AISaaS场景，基(jī )于阿里云部署(shǔ )通义千问大(dà )模型并接入(rù )DeepSeek模型(xíng )优化数(shù )智化服务。中(zhōng )新赛克的数(shù )据与网络安(ān )全产(chǎn )品与服务依托大模型(xíng )能力，可以(yǐ )为客(kè )户提供(gòng )网络(luò )安全自动化运维、数(shù )据安全分类(lèi )分级(jí )、数据安全(quán )运营及监管等服务，在金(jīn )融、运(yùn )营商(shāng )、政务、医(yī )疗、工业制(zhì )造等多个行业(yè )已得到广泛(fàn )应用和认可(kě )。

　　中国互(hù )联网络信息(xī )中心发布的(de )《中(zhōng )国互联(lián )网络发展状况(kuàng )统计报告》显示，2025年上(shàng )半年(nián )，生成式人工智能产(chǎn )品实现了从(cóng )技术(shù )到应用(yòng )的全(quán )方位进步。一方面，我国在人工(gōng )智能(néng )领域影响力(lì )显著提升，截至3月，共有(yǒu )346款生成(chéng )式人(rén )工智能服务(wù )在国家互联(lián )网信息办公室(shì )完成备案；另一方面，生成式人工智(zhì )能技术不断(duàn )向具体应用(yòng )场景(jǐng )纵深渗(shèn )透，截至6月，用户利用生(shēng )成式人工智(zhì )能产(chǎn )品回答问题的比例最(zuì )高，达80.9%。

　　国(guó )泰海通(tōng )证券(quàn )表示，固态电池产业(yè )迭代正式开(kāi )启，从0到1加速。2025年以来，固态电池产业化(huà )进展持(chí )续加(jiā )速。固态电(diàn )池具备高能(néng )量密度、高安(ān )全性，能够(gòu )满足车端、低空、人形机(jī )器人等领域(yù )的特殊需求(qiú )。当(dāng )前半固(gù )态电池已实现(xiàn )装车，产业(yè )化进程早于(yú )全固(gù )态电池。人形机器人(rén )、低空等成(chéng )本敏(mǐn )感度相(xiàng )对较(jiào )低的领域，固态电池(chí )应用早于车(chē )端。

　　《海南(nán )自由贸易港跨境资产管理试点业(yè )务实(shí )施细则》发(fā )布

　　中国(guó )互联网络信息(xī )中心发布的(de )《中国互联(lián )网络发展状况统计报告》显示，2025年上(shàng )半年，生成(chéng )式人工智能产(chǎn )品实现了从(cóng )技术到应用(yòng )的全(quán )方位进步。一方面，我国在人工(gōng )智能领域影(yǐng )响力(lì )显著提升，截至3月，共有346款生成(chéng )式人(rén )工智能服务(wù )在国家互联网信息办公室完成备(bèi )案；另一方面，生成式人工智能技术不断(duàn )向具体应用(yòng )场景纵深渗(shèn )透，截至6月，用户利用生(shēng )成式人工智(zhì )能产品回答(dá )问题的比例最(zuì )高，达80.9%。

　　近期海外(wài )大模(mó )型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在(zài )内的海外知(zhī )名大(dà )模型厂商纷纷更新自(zì )家的大模型(xíng )，并(bìng )在性能上持(chí )续提升。海外大模型(xíng )的持续演进(jìn )，正(zhèng )逐步带动海(hǎi )外AI应用进入落地阶段，其(qí )外在体现便(biàn )是海外大模(mó )型调用量的大幅提升。而(ér )大模型调用(yòng )量的提升，进一步催生了(le )对于算力基(jī )础设施的需(xū )求。在训练+推理算力需求(qiú )同步爆发的(de )情况下，大(dà )厂Capex将(jiāng )有望持续保持高增，进而带动算(suàn )力基(jī )础设施产业(yè )进入高景气周期。中(zhōng )信证券研报(bào )称，政策端支持(chí )有望加大，促进AI产业链持(chí )续繁荣。多(duō )重力量共振(zhèn )下，AI产业链有望持续加速(sù )，迎来新一(yī )轮投资机遇(yù )。

　　工信部(bù )称推动人形(xíng )机器人等未(wèi )来产(chǎn )业创新发展

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