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　　上(shàng )海证券研报指出，2025年4月全(quán )球半(bàn )导体销售额实(shí )现同比环比(bǐ )双增长；SIA总(zǒng )裁兼首(shǒu )席执行官JohnNeuffer表(biǎo )示：“4月份(fèn )的全球(qiú )半导体销售(shòu )额在2025年首次(cì )出现环比增长，在(zài )美洲和(hé )亚太(tài )地区销售额增(zēng )加的推动下(xià )，全球市场继续实(shí )现同比增长(zhǎng )。与此同时(shí )，在对(duì )人工智能、云基础设施(shī )和先进消费电子产(chǎn )品的需求推(tuī )动下，新的WSTS行业预(yù )测表明(míng )，2025年(nián )全球市场将稳(wěn )步增长。”上海证券认(rèn )为，电(diàn )子半导体2025年(nián )或正在迎来(lái )全面复(fù )苏，产业竞(jìng )争格局有望(wàng )加速出清修复，产(chǎn )业盈利(lì )周期(qī )和相关公司利(lì )润有望持续(xù )复苏。

　　USGS数据显(xiǎn )示，2024年全球(qiú )钴矿产量约(yuē )为28.8万金(jīn )属吨，其中(zhōng )刚果(金)钴矿(kuàng )产量约为22万金属吨(dūn )，同比增长(zhǎng )约25%，全球市场占比(bǐ )达到76.4%。国信(xìn )证券研报称，若按照2024年的(de )产量作为依(yī )据，刚(gāng )果(金)禁止钴(gǔ )原料出口7个(gè )月时间(jiān )，至少将影(yǐng )响今年全球(qiú )钴原料供应达10万金(jīn )属吨以(yǐ )上，或将造成国内(nèi )钴原料供应(yīng )短缺的局面。从全(quán )年维度来看(kàn )，对钴价持(chí )乐观态(tài )度，预计国(guó )内电钴价格(gé )有望重回25万元/吨上(shàng )方运行。另(lìng )外从长期来看，刚(gāng )果(金)可(kě )能实(shí )施钴出口配额(é )来提升对于(yú )钴的定价权(quán )，钴价(jià )中枢有望抬(tái )升。

　　上(shàng )市公司(sī )中，中洲特(tè )材是核电公(gōng )司的上游供应商，生产的(de )阀门(mén )、焊材等产品(pǐn )已为中核、中广核、国核等核(hé )电设施配套(tào )。国光电气(qì )在互动(dòng )易表示超导(dǎo )材料作为磁(cí )约束可控核聚变装(zhuāng )置的一项关(guān )键材料，其进步将(jiāng )有力的(de )推动磁约束可控核(hé )聚变工程化(huà )进度。公司(sī )所研制(zhì )的偏滤器、第一壁等产(chǎn )品是可(kě )控核聚变装(zhuāng )置的核心零(líng )部件。

　　公司方(fāng )面，德(dé )明利(lì )主营业务及技(jì )术布局主要(yào )集中于通用型存储(chǔ )芯片及解决(jué )方案的研发(fā )与产业(yè )化，包括但(dàn )不限于DDR、LPDDR、SSD等产品方向。好上(shàng )好目前销售(shòu )的存储芯片主(zhǔ )要有(yǒu )晶豪(ESMT)、复旦微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆(zhào )易创新)、Giantec(聚(jù )辰)、ISSI、江波(bō )龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得(dé )一微 (YEESTOR)等品牌(pái )的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。

　　智能算(suàn )力规模的快速增长(zhǎng )直接催(cuī )生了(le )对高效散热技(jì )术的迫切需(xū )求。国泰海通证券(quàn )表示，AI算力(lì )需求快速增(zēng )长，数(shù )据中心液冷(lěng )有望加速发(fā )展。随着AI应用快速(sù )发展，算力(lì )密度提升，算(suàn )力设(shè )备、数(shù )据中心机柜对散热(rè )需求大幅增(zēng )长，液冷技(jì )术加速(sù )导入。国信(xìn )证券认为，AI时代，算力芯片功(gōng )率持续提升(shēng )，设备功率密度触(chù )及传统(tǒng )风冷(lěng )降温方式极限(xiàn )，液冷技术(shù )应用大势所趋。当(dāng )前阶段，液(yè )冷应用主要(yào )采用冷(lěng )板式技术；浸没式方案(àn )是长期发展方向。同时，国内(nèi )PUE考核趋严，运(yùn )营商液冷白(bái )皮书规划有望进一(yī )步加速国内(nèi )液冷应用。

　　国(guó )轩高科：金(jīn )石全固态电(diàn )池PACK系统已开启装车(chē )路测

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