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　　国(guó )家(jiā )医(yī )保(bǎo )局：集采中选不再简单以最低报价作(zuò )为(wéi )参(cān )考(kǎo )

　　目前，持续三个季度的下游(yóu )客(kè )户(hù )消(xiāo )化库存进程基本结束，下游需求出(chū )现实(shí )质(zhì )性增长。结合相关独立第三方的(de )市(shì )场(chǎng )信(xìn )息来看，半导体存储市场自2025年3月(yuè )底(dǐ )开始(shǐ )逐步回暖。天风证券半导体团队认(rèn )为(wéi )，今(jīn )年第三、第四季度存储大板块涨(zhǎng )价(jià )态(tài )势(shì )或持续，并且AI服务器、PC、手机等带动(dòng )存(cún )储(chǔ )容(róng )量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量(liàng )产(chǎn )品(pǐn )渗透率持续提升，有望进一步拉高(gāo )板块(kuài )收(shōu )入体量。

　　2025世界人工智能大会(huì )(WAIC)在(zài )上(shàng )海(hǎi )世博中心启幕。在本次WAIC上，华为(wéi )首(shǒu )次线(xiàn )下展出昇腾384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该产品基(jī )于(yú )超(chāo )节(jiē )点架构，通过总线技术实现384个NPU之(zhī )间(jiān )的(de )大(dà )带宽低时延互联，解决集群内计算、存(cún )储(chǔ )等(děng )各资源之间的通信瓶颈。通过系(xì )统(tǒng )工(gōng )程(chéng )的优化，实现资源的高效调度，让(ràng )超节(jiē )点(diǎn )像一台计算机一样工作。

　　根(gēn )据(jù )维(wéi )深(shēn )预测，随着更多品牌厂商的加入(rù )，以及(jí )AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球(qiú )AI智(zhì )能(néng )眼(yǎn )镜销量达到550万台，同比增长135%。方(fāng )正(zhèng )证(zhèng )券(quàn )表示，AI智能眼镜作为AI应用落地的最佳(jiā )载(zǎi )体(tǐ )，驱动智能穿戴设备迭代升级。AI智(zhì )能(néng )眼(yǎn )镜(jìng )既弥补了XR设备在佩戴舒适性上的不(bú )足，又(yòu )开创了更契合现代生活方式的交(jiāo )互(hù )模(mó )式(shì )。AI眼镜市场正由初探期向高速发(fā )展(zhǎn )期迈(mài )进。

　　中商产业研究院分析师预(yù )测(cè )，2025年(nián )全(quán )球自动驾驶市场规模将达2738亿美元(yuán )。中(zhōng )金公司发布研报指出，2025年有望成为智(zhì )驾从(cóng )量(liàng )到质的发展大年，有两条主线：一(yī )是(shì )从(cóng )L2+功能的逐步完备，到开启L3车企竞争(zhēng )新篇(piān )章；二是特斯拉FSD入华和Robotaxi带来的双重(chóng )潜(qián )在(zài )正(zhèng )向催化。

　　智能体能力跃迁，AI Agent商(shāng )业化(huà )拐点临近

上海计划2027年基本建成全球领(lǐng )先(xiān )高(gāo )级(jí )别自动驾驶引领区

　　融合了人(rén )工(gōng )智(zhì )能、柔性机械等“黑科技”，这类产(chǎn )品正(zhèng )在(zài )深入生活的方方面面

　　公司方(fāng )面(miàn )，智(zhì )立方作为苹果公司光学识别、光学(xué )感应(yīng )测试设备领域的核心供应商，深度(dù )参(cān )与(yǔ )苹(píng )果公司各类新产品光学功能测试(shì )领(lǐng )域的(de )设备研发。公司有AR眼镜测试设备等产(chǎn )品(pǐn )。清(qīng )越科技的硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和(hé )红(hóng )外(wài )瞄准测距等行业进行布局和拓展，与(yǔ )各行(háng )业(yè )的头部客户保持着密切的交流与(yǔ )合(hé )作(zuò )，2024年度，公司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅(guī )基OLED产(chǎn )品在多个不同应用领域实现了批量(liàng )出(chū )货(huò )。

　　江波龙接受机构调研时表示(shì )，随着(zhe )各大存储晶圆原厂陆续宣布新一轮的(de )减(jiǎn )产(chǎn )或(huò )控产计划，2025年第一季度后半期存(cún )储(chǔ )产(chǎn )品的市场价格及各方心理预期均出现(xiàn )一定(dìng )程(chéng )度的上扬。结合闪存市场等独立(lì )第(dì )三(sān )方(fāng )报告，受服务器OEM客户备库存需求，以及(jí )存储晶圆原厂的价格策略影响，预(yù )计(jì )eSSD在(zài )三(sān )季度也将出现5%—10%的上涨。

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