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　　行业会议将召开，机构称国(guó )家(jiā )战略聚焦低空经济新赛道

　　电力系统面临新挑战，电(diàn )网扩容升级需求提升：全球(qiú )电(diàn )力系统在发电侧、电网侧和(hé )用电侧均面临新的变化。发(fā )电侧，新能源发电比例逐步(bù )提(tí )升，新能源发电消纳压力凸(tū )显；电网侧，老旧电网亟需(xū )改造适应日益增长的需求；用户侧，以AI、大模型、数据(jù )中(zhōng )心为代表的战略新兴产业快(kuài )速发展，新型用电场景不断(duàn )涌现，电力需求逐步加大。在(zài )此背景下，全球电力系统面(miàn )临升级扩容需求，各国纷纷(fēn )加大电力投资。财信证券指(zhǐ )出(chū )，近年来我国电力消费弹性(xìng )系数持续提升，电力供给端(duān )的新能源渗透率不断提升，新能源发电市场化交易全面(miàn )实(shí )行，电力需求端的最大用电(diàn )负荷不断提升，峰谷电价差(chà )距拉大。电网设备的建设投(tóu )资(zī )强度有望增加，国家电网及(jí )南方电网均对2025年电网投资建(jiàn )设给出了高位续增的规模指(zhǐ )引(yǐn )，预计全年电网投资持续见(jiàn )好。

　　大模型技术进入密(mì )集迭代期，AI应用规模商业化(huà )落地置信度增强。兴业证券(quàn )表(biǎo )示，AI产业催化不断，建议持(chí )续加仓AI算力及应用。在政策(cè )端，工信部发布会表态，近(jìn )期(qī )会出台多个行业数字化转型(xíng )方案，组织“人工智能+软件(jiàn )”行动，并推动未来产品创(chuàng )新(xīn )发展。在产业端，Kimi发布K2基础(chǔ )大模型，其在性能、成本优(yōu )化及Agent工具调用等方面显著提(tí )升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同(tóng )时(shí )，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当(dāng )前时间点，建议持续加大AI板(bǎn )块的配置比例。

　　上市公(gōng )司(sī )中，汉威科技的新型脑机接(jiē )口微纳传感器目前尚处于研(yán )究阶段，未来将积极与客户(hù )企(qǐ )业探讨应用场景及解决方案(àn )，加快产品实际应用进度。创新医疗参股的博灵脑机是(shì )以脑机接口技术和高端医疗(liáo )器(qì )械为核心的科技型企业，博(bó )灵脑机C端产品已进入批量生(shēng )产阶段，预计将于2025年陆续实(shí )现(xiàn )上市销售。爱朋医疗控股成(chéng )立的深圳朋睿脑科学技术有(yǒu )限公司，主要依托脑机接口(kǒu )和(hé )柔性传感器、智能算法等技(jì )术，从事神经系统疾病诊断(duàn )、认知训练、睡眠监测等领(lǐng )域脑疾病相关数字化诊疗产(chǎn )品(pǐn )及平台研发。

　　AI算力增长(zhǎng )新动力，各家云厂商都在加(jiā )速推进相关项目

　　上市公(gōng )司(sī )中，包钢股份稀土精矿生产(chǎn )线是世界最大的稀土原料基(jī )地，具备生产50%、56%、58%高品质稀(xī )土(tǔ )精矿的能力。稀土精矿经过(guò )冶炼分离技术，将稀土分离(lí )为单一或混合稀土盐类、稀(xī )土氧化物及稀土金属产品。金(jīn )力永磁在机器人领域正积极(jí )配合世界知名科技公司的具(jù )身机器人磁组件研发和产能(néng )建(jiàn )设，并有小批量的交付。广(guǎng )晟有色地处粤港澳大湾区，是广东省内唯一合法稀土采(cǎi )矿(kuàng )权人，拥有广东省内目前已(yǐ )获批的全部稀土采矿证，矿(kuàng )产资源、区位优势明显，并(bìng )且公司多年来深耕细作打通(tōng )稀(xī )土全产业链条，行业竞争优(yōu )势明显。

　　据中国招标投(tóu )标公共服务平台7月18日发布的(de )《机器人设备采购项目中标公(gōng )示》显示，优必选科技中标(biāo )觅亿(上海)汽车科技有限公司(sī )9051.15万(wàn )元机器人设备采购项目，这(zhè )是目前全球人形机器人企业(yè )中标金额最大的采购订单。此外，7月18日，中国证监会官(guān )网(wǎng )显示，宇树科技已开启上市(shì )辅导，由中信证券担任辅导(dǎo )机构。

　　据报道，在电动(dòng )化(huà )、智能化浪潮席卷的当下，稀土已成为驱动核心部件高(gāo )效运转的关键元素，其定位(wèi )早(zǎo )已超越传统工业时代的“工(gōng )业味精”辅助角色，一跃成(chéng )为高科技时代名副其实的“命脉”材料。

　　机构指出(chū )，今年以来，国家电网工程加(jiā )快建设，1-5月中国电网总投资(zī )2040亿元，同比增19.8%。主网招标需(xū )求(qiú )强劲，2025年1-3批招标金额高达540.64亿(yì )元，同比增长24.8%。同时，特高(gāo )压近期2条直流线路获核准，年(nián )内项目接连投运，第3次设备(bèi )招标公告已经发布，核准与(yǔ )建设节奏提速。

　　电力系(xì )统面临新挑战，电网扩容升(shēng )级(jí )需求提升：全球电力系统在(zài )发电侧、电网侧和用电侧均(jun1 )面临新的变化。发电侧，新(xīn )能(néng )源发电比例逐步提升，新能(néng )源发电消纳压力凸显；电网(wǎng )侧，老旧电网亟需改造适应(yīng )日(rì )益增长的需求；用户侧，以(yǐ )AI、大模型、数据中心为代表(biǎo )的战略新兴产业快速发展，新型用电场景不断涌现，电(diàn )力(lì )需求逐步加大。在此背景下(xià )，全球电力系统面临升级扩(kuò )容需求，各国纷纷加大电力(lì )投(tóu )资。财信证券指出，近年来(lái )我国电力消费弹性系数持续(xù )提升，电力供给端的新能源(yuán )渗(shèn )透率不断提升，新能源发电(diàn )市场化交易全面实行，电力(lì )需求端的最大用电负荷不断(duàn )提升，峰谷电价差距拉大。电(diàn )网设备的建设投资强度有望(wàng )增加，国家电网及南方电网(wǎng )均对2025年电网投资建设给出了高(gāo )位续增的规模指引，预计全(quán )年电网投资持续见好。

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