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　　电(diàn )力系统面临(lín )新(xīn )挑战，电网扩容升级需求(qiú )提(tí )升：全球电(diàn )力(lì )系(xì )统在发电侧、电网侧和(hé )用(yòng )电(diàn )侧均面临新(xīn )的(de )变化。发电侧，新能源发(fā )电(diàn )比例逐步提(tí )升(shēng )，新能源发电消纳压力凸(tū )显(xiǎn )；电网侧，老旧电网亟需改造适应日益增(zēng )长(zhǎng )的需求；用户侧，以AI、大模型、数据中(zhōng )心(xīn )为(wéi )代表的战略新兴产业快速(sù )发(fā )展，新型用(yòng )电(diàn )场景不断涌现，电力需求(qiú )逐(zhú )步加大。在(zài )此(cǐ )背(bèi )景下，全球电力系统面(miàn )临(lín )升(shēng )级扩容需求(qiú )，各国纷纷加大电力投资。财(cái )信证券指出(chū )，近年来我国电力消费弹性(xìng )系(xì )数(shù )持续提升，电力供给端的新能源渗透率(lǜ )不(bú )断提升，新能源发电市场化交易全面实(shí )行(háng )，电力需求端的最大用电负荷(hé )不断提升，峰(fēng )谷电价差距拉大。电网设(shè )备(bèi )的建设投资(zī )强(qiáng )度(dù )有望增加，国家电网及(jí )南(nán )方(fāng )电网均对2025年(nián )电(diàn )网投资建设给出了高位续(xù )增(zēng )的规模指引(yǐn )，预计全年电网投资持续见(jiàn )好(hǎo )。

　　AI算力增长新动力，各家云厂商都在(zài )加(jiā )速推进相关项目

　　近日，位于金沙江(jiāng )上(shàng )游(yóu )的国家“十四五”规划重大(dà )工程——中(zhōng )国(guó )华电金沙江上游巴塘水电(diàn )站(zhàn )第三台机组(zǔ )通(tōng )过(guò )72小时试运行，正式并网(wǎng )发(fā )电(diàn )。至此，巴(bā )塘(táng )水电站实现全容量投产发(fā )电(diàn )。巴塘水电(diàn )站(zhàn )位于四川省甘孜藏族自治(zhì )州(zhōu )巴(bā )塘县和西藏(cáng )自治区芒康县交界的金沙江(jiāng )干(gàn )流上，是国家“十四五”重点建设的金(jīn )沙(shā )江(jiāng )上游清洁能源基地的重要组(zǔ )成部分。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以(yǐ )来(lái )AI推理景气度(dù )持(chí )续(xù )提升。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于(yú )2025年(nián )4月增长至480万(wàn )亿(yì )，同比增长50倍。随着训练(liàn )和(hé )推理的需求(qiú )增(zēng )加和分化，传统通用芯片(piàn )已(yǐ )逐(zhú )渐无法满足(zú )云端训练与推理的高能效比(bǐ )需(xū )求，为降低成本、提高算力芯片对特定(dìng )需(xū )求(qiú )的匹配度，各家云厂商都在(zài )加速推进ASIC(专(zhuān )用(yòng )集成电路)芯片项目，力图(tú )在(zài )英伟达解决(jué )方(fāng )案(àn )之外实现多元化发展。中(zhōng )信(xìn )证券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二增长动力。考(kǎo )虑(lǜ )到ASIC行业的产(chǎn )品(pǐn )研发速度正在加快(如：由(yóu )早(zǎo )期(qī )的两年迭代(dài )一代产品，转换成现在的一(yī )年(nián )迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持(chí )续(xù )降(jiàng )低AI成本、缩短研发时间，进(jìn )而拉动行业(yè )规(guī )模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资(zī )者交流会上(shàng )透(tòu )露(lù )：2023年ASIC市场规模约为66亿美(měi )元(yuán )，预计2028年达到(dào )554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　“十(shí )四五”收官(guān )在(zài )即，主要发展目标均得到(dào )较(jiào )好(hǎo )完成。2023年以(yǐ )来，水利、公路水路、铁路(lù )等(děng )公共基础设施的固定资产投资保持增长(zhǎng )，为(wéi )我国经济的稳增长提供了重(chóng )要的支撑。太(tài )平洋证券王亮认为，三峡(xiá )水(shuǐ )运新通道、浙(zhè )赣(gàn )粤运河等大项目建设均(jun1 )有(yǒu )同(tóng )程度的进展(zhǎn )，有望拉动民爆行业需求。未(wèi )来行业将由(yóu )少(shǎo )数几家在技术、资本、服(fú )务(wù )网(wǎng )络和一体化(huà )能力上具备绝对优势的全国(guó )性(xìng )或区域性龙头主导，其发展速度和盈利(lì )能(néng )力(lì )有望持续超越行业平均水平(píng )。

　　近日(rì )，《海南自由贸易港跨境资(zī )产(chǎn )管理试点业(yè )务(wù )实(shí )施细则》发布，其中提(tí )到(dào )，跨境资管试(shì )点(diǎn )实施规模管理。试点规模(mó )指(zhǐ )境外投资者(zhě )购(gòu )买的试点资管产品资金净(jìng )流(liú )入(rù )规模，在任(rèn )何时点不得超过试点总规模(mó )上(shàng )限。试点总规模为中国人民银行海南省(shěng )分(fèn )行(háng )同意各家发行机构申请的试(shì )点规模之和(hé )。中国人民银行海南省分行(háng )在(zài )中国人民银(yín )行(háng )指(zhǐ )导下，根据海南自贸港(gǎng )经(jīng )济(jì )金融发展、国(guó )际收支形势、市场实际需(xū )求(qiú )等，设定及(jí )动(dòng )态调整跨境资管试点总规(guī )模(mó )上(shàng )限，并通过(guò )官方网站及时公布。初始试(shì )点(diǎn )总规模上限设定为100亿元人民币。

　　国(guó )泰(tài )海(hǎi )通证券表示，固态电池产业(yè )迭代正式开(kāi )启(qǐ )，从0到1加速。2025年以来，固(gù )态(tài )电池产业化(huà )进(jìn )展(zhǎn )持续加速。固态电池具(jù )备(bèi )高(gāo )能量密度、高(gāo )安全性，能够满足车端、低(dī )空、人形机(jī )器(qì )人等领域的特殊需求。当(dāng )前(qián )半(bàn )固态电池已(yǐ )实现装车，产业化进程早于(yú )全(quán )固态电池。人形机器人、低空等成本敏(mǐn )感(gǎn )度(dù )相对较低的领域，固态电池(chí )应用早于车(chē )端(duān )。

　　据中国招标投标公(gōng )共(gòng )服务平台7月(yuè )18日(rì )发(fā )布的《机器人设备采购(gòu )项(xiàng )目(mù )中标公示》显(xiǎn )示，优必选科技中标觅亿(yì )(上(shàng )海)汽车科技(jì )有(yǒu )限公司9051.15万元机器人设备采(cǎi )购(gòu )项(xiàng )目，这是目(mù )前全球人形机器人企业中标(biāo )金(jīn )额最大的采购订单。此外，7月18日，中国(guó )证(zhèng )监(jiān )会官网显示，宇树科技已开(kāi )启上市辅导(dǎo )，由中信证券担任辅导机构(gòu )。

　　上市公(gōng )司(sī )中(zhōng )，纵横股份与斗山创新(xīn )通(tōng )过(guò )联合研发，率(lǜ )先推动氢动力垂直起降固(gù )定(dìng )翼无人机从(cóng )概(gài )念探索和关键技术研究到(dào )行(háng )业(yè )应用，2021年5月(yuè )成功交付了全球首台实用的(de )氢(qīng )动力垂直起降固定翼无人机。公司积极(jí )与(yǔ )深圳市龙岗区对接并签署战略合作协议，双(shuāng )方将共同推进低空经济战(zhàn )略(luè )在深圳市龙(lóng )岗(gǎng )区的规划布局，促进一系(xì )列(liè )重点项目、低(dī )空(kōng )经济产业链在深圳市龙岗(gǎng )区(qū )落地。中无(wú )人(rén )机的翼龙-2无人机已实现了(le )大(dà )型固定翼无人(rén )机的低空物流运输试验，公(gōng )司(sī )也有多款1吨级以下无人机在研中，从产(chǎn )品(pǐn )角度来说，产品可以满足低空经济需求。公(gōng )司具备领先国际竞争力的(de )无(wú )人机产业体(tǐ )系(xì )。航天彩虹无人机业务在(zài )民(mín )用产业发挥了(le )较(jiào )大作用。公司利用自身优(yōu )势(shì )资源，为用(yòng )户(hù )提供优质的飞行平台、丰(fēng )富(fù )的应用场景经(jīng )验、坚实的维保队伍及成熟(shú )的(de )人员培训，力求打造具有彩虹特色的低(dī )空(kōng )经济产业，打造经济增长新引擎。应用场(chǎng )景(jǐng )包括航空物探、森林防火(huǒ )、海洋监测、管(guǎn )路巡线等诸多领域。

　　近(jìn )日，《海南自(zì )由(yóu )贸易港跨境资产管理试点(diǎn )业(yè )务实施细则(zé )》发布，其中提到，跨境资(zī )管(guǎn )试点实施规模(mó )管理。试点规模指境外投资(zī )者(zhě )购买的试点资管产品资金净流入规模，在(zài )任何时点不得超过试点总规模上限。试点(diǎn )总(zǒng )规模为中国人民银行海南(nán )省(shěng )分行同意各(gè )家(jiā )发行机构申请的试点规模(mó )之(zhī )和。中国人民(mín )银(yín )行海南省分行在中国人民(mín )银(yín )行指导下，根(gēn )据海南自贸港经济金融发(fā )展(zhǎn )、国际收支形(xíng )势、市场实际需求等，设定(dìng )及(jí )动态调整跨境资管试点总规模上限，并(bìng )通(tōng )过官方网站及时公布。初始试点总规模上(shàng )限(xiàn )设定为100亿元人民币。

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