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　　华西证券认(rèn )为，灵(líng )巧手是人形机(jī )器人的落地关(guān )键，后(hòu )续的更新迭代(dài )仍具备较高的技(jì )术难度(dù )，具备灵巧手(shǒu )本体设计、生(shēng )产能力(lì )的厂商(shāng )有望在(zài )产业链中具备(bèi )较大的(de )话语权，盈利能(néng )力或处于领先(xiān )水平。此外，为了提(tí )升灵巧手的功(gōng )能性，关键零(líng )部件例(lì )如丝杠、减速器(qì )、电机、腱绳、触觉(jiào )传感器等的应(yīng )用需求(qiú )也将增加，持(chí )续看好产业布(bù )局领先(xiān )的技术优势企(qǐ )业。

　　上市公(gōng )司中，鼎龙股份是国(guó )内领先的关键(jiàn )大赛道(dào )领域中(zhōng )各类核(hé )心“卡脖子”进口替(tì )代类创新材料的(de )平台型公司，致力于(yú )为下游晶圆厂(chǎng )客户提供整套(tào )的一站(zhàn )式CMP核心(xīn )材料及(jí )服务。芯源微主(zhǔ )要从事半导体专用设(shè )备的研发、生(shēng )产和销(xiāo )售，产(chǎn )品主要(yào )包括光刻工序(xù )涂胶显(xiǎn )影设备、单片(piàn )式湿法设备。华(huá )福证券(quàn )表示，公司作(zuò )为目前国内唯(wéi )一可以(yǐ )提供量(liàng )产型前(qián )道涂胶显影机(jī )的厂商(shāng )，已完成前道晶(jīng )圆加工环节28nm及(jí )以上工(gōng )艺节点的全覆(fù )盖，并可持续(xù )向更高(gāo )工艺等(děng )级迭代(dài )。公司年报显示(shì )，涂胶显影设备是集(jí )成电路制造过(guò )程中不(bú )可或缺(quē )的关键(jiàn )处理设备，主(zhǔ )要与光(guāng )刻机(芯片生产(chǎn )线上最庞大、最(zuì )精密复(fù )杂、难度最大(dà )、价格最昂贵(guì )的设备(bèi ))配合进(jìn )行作业(yè )。

　　上市公(gōng )司中，新开普基于盘古(gǔ )大模型、通义(yì )千问大(dà )模型打造了“小美同学”校(xiào )园生活(huó )AI产品。“小美(měi )同学”融合了数(shù )字人、语音识别、语(yǔ )义理解和大语(yǔ )言模型(xíng )等先进(jìn )技术，在校园迎新、学生事(shì )务管理、教务(wù )工作、就业指导(dǎo )等多元(yuán )场景提供个性(xìng )化的AI学习路径(jìng )推荐、业务咨(zī )询答疑(yí )、一句话办事(shì )、师生(shēng )个人智能问数等(děng )智能体服务。慧博云(yún )通与阿里、小(xiǎo )米、华为建立(lì )了长期(qī )稳定的(de )合作关(guān )系。公司可基于(yú )较深的场景理解、模(mó )型选型、模型(xíng )训练、应用开(kāi )发和运(yùn )维经验，为客(kè )户提供(gòng )企业生成式AI模(mó )型的定制服务和(hé )一站式(shì )人工智能应用(yòng )研发服务。汤(tāng )姆猫AI情(qíng )感陪伴(bàn )机器人(rén )产品采用MoE(混合(hé )专家模(mó )型)架构，搭载了(le )公司与西湖心(xīn )辰定制(zhì )的“汤姆猫情(qíng )感陪伴垂直模(mó )型”，同时也(yě )调用了(le )豆包、DeepSeek等模型的(de )部分能力，有效增强(qiáng )了产品的意图(tú )识别、响应速(sù )度、数(shù )学能力等功能(néng )。

　　上市公司中，中油资本实控人(rén )为中国(guó )石油天然气集(jí )团有限公司，实控人(rén )旗下中(zhōng )油工程(chéng )4月30日在投资者(zhě )关系活(huó )动记录表提到，成功中标聚变(biàn )新能(安(ān )徽)紧凑型聚变(biàn )能实验装置主(zhǔ )机系统(tǒng )总装工(gōng )程。旭(xù )光电子和中科院(yuàn )合肥等离子研究所等(děng )单位合作，承(chéng )接了中(zhōng )国国际(jì )核聚变(biàn )能源计划执行(háng )中心立(lì )项的“长脉冲高功率四极管方(fāng )案设计(jì )及关键工艺研(yán )究和整管制备(bèi )”课题(tí )。

　　比利时(shí )半导体供应商迈来芯(xīn )(Melexis)正式公布其中国(guó )战略的未来规(guī )划。公(gōng )司将基于在中(zhōng )国现有的业务(wù )根基，增设本地物流(liú )中心并将实现完(wán )全本地化制造。据官(guān )方介绍，在2024年(nián )底完成(chéng )严谨的(de )筛选流(liú )程后，公司新(xīn )增一家(jiā )中国半导体晶圆制造合作伙伴(bàn )，并已(yǐ )在该合作工厂(chǎng )启动专为中国(guó )市场定(dìng )制化研(yán )发的迈(mài )来芯产品生产进程。当前，相关产品(pǐn )正处于开发阶(jiē )段，预(yù )计将于2026年上半(bàn )年正式投产。此外，公司还扩建了(le )其在上海的办公(gōng )室，以服务中国市场(chǎng )客户。

　　国(guó )内C端AI应(yīng )用的需(xū )求已得(dé )到验证，字节(jiē )跳动旗(qí )下的豆包与Deepseek用户规模和活跃度(dù )呈指数(shù )级增长，推动(dòng )国内AI竞赛加速(sù )升级。Deepseek的发展(zhǎn )降低了(le )大模型训练与推理成本，吸引大量开(kāi )发者进入，推(tuī )动内容(róng )生成、智能营(yíng )销、影视剧本(běn )创作等(děng )场景的AI生态快(kuài )速扩张，同时也(yě )助力AI模型的高效迭代(dài )，形成“技术(shù )-应用-数(shù )据”闭(bì )环。财(cái )信证券表示，近期全(quán )球首款能够实现自主执行任务(wù )的通用(yòng )AI助手Manus的发布，推动了AI to C层面的(de )落地，AI终端创(chuàng )新趋势(shì )已然明确，看好AI应用端潜力释放。

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