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　　本土恢复(fù )+海外(wài )加速，腾(téng )讯游戏业务第(dì )二季度同(tóng )比增长9%

　　8月国(guó )内萤石价(jià )格走势上涨，截止8月底(dǐ )国内(nèi )萤石均价为3168.75元/吨，较(jiào )月初(chū )价格3056.25元/吨(dūn )上涨3.68%，同比上(shàng )涨14.45%。

　　公司方面，新光光电在轻(qīng )小型(xíng )激光防御(yù )系统研发(fā )中采(cǎi )用嵌入式(shì )平台实现产品的(de )小型化。兰石重装产品(pǐn )覆盖从上(shàng )游核(hé )燃料领域装备，中游(yóu )核电(diàn )站装备，到下游核乏燃(rán )料循环、核环保装备的核(hé )能装备全(quán )产业链。公司(sī )及子公司(sī )拥有(yǒu )民用核安全设备设计(jì )和制(zhì )造许可证(zhèng )、军工核安全(quán )设备设计(jì )、制造许可证、武器装备(bèi )科研(yán )生产单位(wèi )二、三级(jí )保密(mì )资格证书(shū )、军工系统安全(quán )生产标准(zhǔn )化二级单位、武器装备(bèi )承制(zhì )资格证书等资质。

　　华(huá )福证券指(zhǐ )出，2025年至2027年在(zài )“军贸快(kuài )速发展”等多重(chóng )催化下，国防军工与航(háng )空装备Ⅱ行业(yè )的内需外需均呈现大(dà )幅增(zēng )长，主题(tí )型机会层出不(bú )穷。当前(qián )申万军工指数市盈率TTM(剔除(chú )负值(zhí ))为65.05倍，处(chù )于五年分(fèn )位数(shù )88.24%，叠加2025年(nián )行业基本面强恢(huī )复预期，板块具备较高(gāo )配置性价(jià )比。

　　招商证券表示，游戏(xì )板块估值(zhí )有望修复。近(jìn )期，继续(xù )坚定看好传媒和游戏板块(kuài )，推荐逻辑如(rú )下：1、游(yóu )戏和(hé )传媒就是最好的新兴消费(fèi )板块之一(yī )；游戏和传媒(méi )的估值在(zài )新兴消费里仍然是估值洼(wā )地，近期港股(gǔ )传媒公司乐华(huá )，巨星，阿里影业，猫眼(yǎn )，云音乐(lè )等纷纷大涨，是传媒游(yóu )戏估(gū )值修复的开始。2、海(hǎi )外AI应(yīng )用最先反(fǎn )弹，映射国内(nèi )时间问题(tí )。3、游戏和传媒最被低估(gū )的点就是海外(wài )的文化出(chū )海才(cái )刚刚开始，且政策在全力(lì )支持。

　　近日，小米(mǐ )集团CEO雷军(jun1 )宣布，小米仿生四足机器(qì )人"铁(tiě )蛋"2代于9月(yuè )1日-28日在全国80座(zuò )城市的小(xiǎo )米之家展开巡游(yóu )。铁蛋2代(dài )相比前代外观(guān )更像狗，AI自主(zhǔ )学习模拟3万只机器狗(gǒu )并行(háng )训练，支(zhī )持手势互动、语音控制(zhì )、人脸识别、AIoT联动、融合(hé )跟随避障，总(zǒng )算力达到(dào )了21TOPS；搭载12个CyberGear微(wēi )电机，采用AI自研(yán )平衡动态(tài )算法、AI多模态(tài )融合感知(zhī )决策系统。

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