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　　公司方面(miàn )，星网锐捷实际(jì )控制(zhì )人福建省国(guó )资委(wěi )，子公司锐捷网(wǎng )络通过发挥在产(chǎn )品研发创新(xīn )上的(de )优势，推出(chū )了应(yīng )用CPO技术的数据中(zhōng )心交换机，参与(yǔ )编写了COBO的CPO交换机(jī )设计(jì )白皮书，自(zì )研的(de )400G和800G LPO光模块已(yǐ )实现(xiàn )小批量供货。博(bó )创科技已向(xiàng )多家(jiā )国内外互联(lián )网客(kè )户批量供货25G至400G速(sù )率的中短距光模(mó )块、有源光缆(AOC)和(hé )高速铜缆(DAC、ACC、AEC)，基于(yú )硅光子技术(shù )的400G-DR4硅(guī )光模块已实现量(liàng )产出货，目前正在积极开发(fā )下一(yī )代数据中心(xīn )用硅(guī )光模块。公司子(zǐ )公司长芯盛自研(yán )的应用于有源光(guāng )缆(AOC)的多通道光电(diàn )收发(fā )芯片占据全(quán )球领(lǐng )先市场份额。

　　上市公司(sī )方面(miàn )，英维克已(yǐ )为包(bāo )括阿里巴巴、腾(téng )讯、字节跳动等(děng )在内的大型互联(lián )网公司自建或租(zū )用的(de )数据中心提(tí )供了(le )大量高效节能的(de )机房温控系统。光环新网于(yú )2024年上(shàng )半年在北京(jīng )、天(tiān )津、河北燕郊、上海、浙江杭州(zhōu )、湖南长沙、新(xīn )疆乌鲁木齐等七(qī )个城(chéng )市及地区开(kāi )展的(de )互联网数据中心(xīn )业务进展顺(shùn )利，积极推进各(gè )地数(shù )据中心建设和资(zī )源交付进度。公(gōng )司2020年表示，与字(zì )节跳动有业务合(hé )作。公司拟22.95亿元(yuán )投建(jiàn )呼和浩特算力基(jī )地项目。

　　近(jìn )日，中共中(zhōng )央、国务院印发(fā )《教(jiāo )育强国建设规划(huá )纲要(2024—2035年)》，完(wán )善拔尖创新人才(cái )发现和培养机制(zhì )。着(zhe )力加强创新(xīn )能力(lì )培养，面向中小(xiǎo )学生实施科(kē )学素(sù )养培育“沃(wò )土计(jì )划”；面向具有(yǒu )创新潜质的高中(zhōng )学生实施“脱颖(yǐng )计划”等。在战(zhàn )略急(jí )需和新兴领(lǐng )域，探索国家拔尖创(chuàng )新人才培养新模(mó )式。

　　开(kāi )源证(zhèng )券表示，光(guāng )敏聚(jù )酰亚胺(PSPI)是一种对(duì )高能辐射如紫外(wài )光、α-射线、X-射(shè )线等敏感的一类(lèi )聚酰(xiān )亚胺材料，具有(yǒu )优异的绝缘性能(néng )、耐辐射、耐高(gāo )温、高强度(dù )，且(qiě )可在紫外光等高(gāo )能辐射照射下自(zì )发实现图案化。PSPI在电子领域主要(yào )有光(guāng )刻胶及电子(zǐ )封装(zhuāng )两大作用，被广(guǎng )泛地应用于集成(chéng )电路和绝缘(yuán )隔层(céng )、表面钝化(huà )层及(jí )离子注入掩膜等(děng )。开源证券进一(yī )步表示，根据QYResearch数(shù )据，全球PSPI市场规(guī )模预(yù )计2029年将达到(dào )120亿元(yuán )。PSPI的生产技术与(yǔ )市场主要由(yóu )美国(guó )及日本企业(yè )所掌(zhǎng )控和垄断，全球(qiú )PSPI生产企业主要包(bāo )括HDM公司、东丽Toray、富士胶片等企业(yè )。国(guó )内PSPI产业呈现(xiàn )“进(jìn )口依赖度高、产(chǎn )业规模小、且产(chǎn )品多集中在(zài )中低(dī )端领域”等(děng )特点(diǎn )。中国PSPI市场存在(zài )较高的进口替代(dài )空间，在微电子(zǐ )、芯片等产业快(kuài )速发(fā )展背景下，PSPI市场(chǎng )需求将持续攀升(shēng )。目前国内(nèi )PSPI行业(yè )已有多家企(qǐ )业布(bù )局。

　　国金证(zhèng )券指出，AI拉动光(guāng )模块迭代速度，1.6T光模块2024年第四季(jì )度开(kāi )始批量出货(huò )，并(bìng )在2025年第一季度正(zhèng )式上量。海外云(yún )厂商不断加(jiā )大AI方(fāng )向资本开支(zhī )，并(bìng )已明确表示2025年资(zī )本开支仍将继续(xù )增长，利好光模(mó )块板块，板块成(chéng )长性(xìng )持续凸显，EPS端有(yǒu )望继续快速提升(shēng )。同时硅光(guāng )、CPO、LPO等新技术新(xīn )方案(àn )推动行业发展。

　　西部证券杨(yáng )敬梅表示，受益(yì )于AI大模型快速发(fā )展，算力需求快(kuài )速提(tí )升，而AI服务器作(zuò )为算力承载的核(hé )心基础设施(shī )，其(qí )出货量有望(wàng )快速(sù )增长，根据TrendForce，2022-2026年(nián )AI服务器出货量CAGR将(jiāng )达29%。大模型AI训练(liàn )服务器对算力需(xū )求更(gèng )高，其服务(wù )器电(diàn )源功率和配置数(shù )量明显提升。

　　OpenAI将推o3 mini推理(lǐ )AI模型(xíng )，AI拉动光模块迭(dié )代速度

　　近日(rì )，具身智能机器(qì )人公司魔法原子(zǐ )(MagicLab)近期(qī )完成了1.5亿元(yuán )天使(shǐ )轮融资，本轮融(róng )资由追创创投领(lǐng )投，翼朴基(jī )金跟(gēn )投。魔法原(yuán )子原(yuán )始团队曾参与小(xiǎo )米机器狗研发，并于今年1月在北(běi )京正式成立，随(suí )后成(chéng )为全球首家(jiā )以“电驱机器人”打(dǎ )破波士顿动力空(kōng )翻专利的机(jī )器人(rén )公司。在本轮融(róng )资之后，魔法原(yuán )子计划扩大人才(cái )招募，持续加码(mǎ )具身(shēn )智能核心技(jì )术研(yán )发、人形机器人(rén )整机研发，并加(jiā )快量产步伐(fá )、拓(tuò )展工业及商(shāng )业场(chǎng )景落地与商业化(huà )。

　　中信建投(tóu )认为，随着数据(jù )局成立，各顶层(céng )政策(cè )正在不断落(luò )地中(zhōng )，数据资产入表(biǎo )正有序推进。前(qián )期关注公共(gòng )数据(jù )授权运营情况，后续企业数据也(yě )有望进入到数据(jù )要素市场参与流(liú )通，数据的价值(zhí )有望(wàng )进一步激发。建(jiàn )议关注有优质数(shù )据资源的企(qǐ )业以(yǐ )及能够深度(dù )参与(yǔ )数据交易流通等(děng )关键环节的企业(yè )。

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