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　　开源证(zhèng )券表示(shì )，国产模(mó )型近(jìn )期(qī )在多模态、推(tuī )理能力上持续突破，多款达到全球(qiú )顶尖水平，加之头部(bù )模型开源，大(dà )模(mó )型厂(chǎng )商持续发(fā )力Agent，将(jiāng )继续推动AI应用(yòng )深入落地，拉动推理(lǐ )算力需求，建(jiàn )议继续(xù )布局AI。浙(zhè )商证(zhèng )券认为，多模态(tài )已完(wán )成“0到1”的起步(bù )，现正走向“1-100”之路。

　　在当今(jīn )数字化时代，人工智(zhì )能的飞速(sù )发展(zhǎn )对(duì )存储芯片提出(chū )了更高要求，HBM(高带宽(kuān )内存)应运而生(shēng )。HBM凭借其高带宽、高(gāo )容量、低功耗(hào )和(hé )小尺(chǐ )寸等显著(zhe )优势，成为高性能计(jì )算领域的关键存储技(jì )术。此前，SK海(hǎi )力士表(biǎo )示，得益(yì )于数(shù )据中心投资，预(yù )计今(jīn )年高带宽内存(HBM)芯(xīn )片需求将出现(xiàn )“爆炸式增长”。华(huá )金证券指出，HBM突破“内存墙”，实(shí )现(xiàn )高带宽高容量(liàng )，成为AI芯片最强辅助(zhù )，HBM将持续迭代(dài )，I/O口数量以及单I/O口速(sù )率将逐渐提升(shēng )，HBM3以及(jí )HBM3e逐渐成为(wéi )AI服务器(qì )主流配置，且(qiě )产品周期相对较长，单颗容量及配(pèi )置颗数(shù )逐步增加(jiā )，市(shì )场空间广阔，国(guó )产供(gòng )应链加速(sù )配套。

　　银河证券(quàn )表示，在全球半导体(tǐ )产业格局不断(duàn )演变的(de )当下，国(guó )际贸(mào )易(yì )环境复杂多变(biàn )，海外大厂为避免关(guān )税影响，布局(jú )中国业务时可能更多(duō )采用Local for Local(本地化生(shēng )产(chǎn )以供(gòng )应本地需(xū )求)生产(chǎn )策略。这一策(cè )略的转变意义重大，为本土制造企(qǐ )业带来(lái )明确的增(zēng )量需(xū )求。此外，上海(hǎi )证券(quàn )认为，电(diàn )子半导(dǎo )体2025年或正在迎(yíng )来全面复苏，产业竞(jìng )争格局有望加(jiā )速出清(qīng )修复，产(chǎn )业盈(yíng )利(lì )周期和相关公(gōng )司利润有望持续复苏(sū )。

　　今年政(zhèng )府工作报告提出：“制定促进生育(yù )政(zhèng )策，发放育儿(ér )补贴，大力发展托幼(yòu )一体服务，增加普惠(huì )托育服务供给(gěi )”。东(dōng )兴证券王(wáng )洁婷(tíng )认为，低线城市(shì )国产(chǎn )奶粉占比(bǐ )较高，叠加近年来婴(yīng )幼儿奶粉配方二次注(zhù )册实施以及新(xīn )国标的(de )出台提高(gāo )了行(háng )业(yè )准入门槛，行(háng )业集中度提升叠加潜(qián )在生育政策红(hóng )利，头部婴配粉企业(yè )有望迎来利润(rùn )及(jí )估值(zhí )的戴维斯(sī )双击。

　　近年来，在相关部门积极推动(dòng )下，跨境人民(mín )币使用(yòng )规模稳步(bù )提升(shēng )。据环球银行金(jīn )融电(diàn )信协会(SWIFT)数(shù )据显示(shì )，2024年8月，人民(mín )币在全球支付中占比(bǐ )为4.69%。华西证券(quàn )刘泽晶(jīng )表示，随(suí )着全(quán )球(qiú )跨境支付市场(chǎng )的稳健增长，跨境支(zhī )付领域将迎来(lái )更多利好消息；今年(nián )跨境收付金额(é )增速可(kě )期，跨境(jìng )支付将(jiāng )迎来百万亿级(jí )别市场。

　　媒体报(bào )道称，AMD宣布将(jiāng )于2025年3月(yuè )18日在北京举办(bàn )“ADVANCING AI”AMD AIPC创新峰会2025，该活(huó )动将通过(guò )线下和(hé )线上直播的形(xíng )式展示。

　　上市公(gōng )司中，震裕科(kē )技机器(qì )人领域线(xiàn )性执(zhí )行器、反向式行(háng )星滚柱丝杠、灵巧手(shǒu )精密结构件及(jí )微型传动机构等产品(pǐn )已成功开拓国(guó )内外多(duō )家头部机(jī )器人本(běn )体客户，部分(fèn )产品已实现小批量交(jiāo )付，进展顺利(lì )。汉威(wēi )科技柔性传感(gǎn )器产品目前与机(jī )器人(rén )整机厂及(jí )零部件(jiàn )厂合作开展较(jiào )为顺利，并取得部分(fèn )厂家的小批量(liàng )订单，其中一部(bù )分厂(chǎng )家已完成产品上(shàng )机。公司正在利用柔(róu )弹性传感器技(jì )术，与部分厂商开发(fā )能够应用于灵(líng )巧手上(shàng )的触觉传(chuán )感器。拓邦股份空心(xīn )杯电机产品已突破工(gōng )业协作、医疗(liáo )辅助、服务交互等场(chǎng )景的效能边界，在人(rén )形机器人(rén )灵巧手(shǒu )应用中实现高(gāo )精度和快速响应，在(zài )精细操作场景(jǐng )表现出(chū )更强的执(zhí )行力(lì )。

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