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　　AI需求(qiú )爆发，拉动PCB产(chǎn )业链量(liàng )价齐升(shēng )。兴业(yè )证券指出，海外扩产周期拉长，高阶PCB供需缺口有望拉大。根据测(cè )算，2025-2027年(nián )算力PCB需(xū )求规模(mó )分别达(dá )到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快(kuài )，2027年有(yǒu )望达到(dào )600亿元，贡献一(yī )半以上(shàng )的规模。根据(jù )扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比(bǐ )例分别(bié )为10%和16%，因此算(suàn )力PCB行业(yè )有望维持数年的高景气度。

　　中信证券电子团队指出，eSIM是一种(zhǒng )将传统(tǒng )SIM卡的功(gōng )能集成(chéng )到设备(bèi )芯片中的技术，无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名(míng )制管理(lǐ )、安全(quán )性等问(wèn )题，此(cǐ )前国内(nèi )厂商仅将eSIM应用(yòng )于可穿戴、平板、物联网等非手机产品。随手机等(děng )终端轻(qīng )薄化趋(qū )势以及(jí )防水防(fáng )尘要求(qiú )提升，eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。

　　近日，中(zhōng )国联通(tōng )已在官(guān )方App及部(bù )分线上(shàng )渠道上(shàng )线了eSIM手机业务的开通办理页面。目前中国联通已在天津、北京、河北等(děng )25个省市(shì )重启eSIM功(gōng )能，并(bìng )计划年内覆盖(gài )全国。两年前的2023年，三大运营商曾以“业务维护升(shēng )级”为(wéi )由暂停(tíng )eSIM业务办(bàn )理，已(yǐ )办理用(yòng )户可继续使用，但一旦取消就无法再次办理。

　核聚变行(háng )业会议(yì )将召开(kāi )，机构(gòu )称核聚(jù )变商业(yè )化进程有望加快

　　据媒体报道，在2025世界人工智能大会系列论坛(tán )之一的(de )AI女性菁(jīng )英论坛(tán )上，宇(yǔ )树科技创始人(rén )、首席执行官、首席技术官王兴兴表示，人形机器(qì )人行业(yè )增长非(fēi )常快，“我个(gè )人感觉(jiào )今年上半年全国智能机器人行业平均增速可达50%到100%”。就他(tā )的观察(chá )，去年(nián )起，每(měi )天至少(shǎo )有一款(kuǎn )新的机器人发布，行业落地的推动速度以及出货量的节奏都非常(cháng )快。

　　中信(xìn )证券电(diàn )子团队(duì )指出，eSIM是一种(zhǒng )将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术，无需物(wù )理SIM卡即(jí )可实现(xiàn )通信功(gōng )能。由(yóu )于实名(míng )制管理、安全性等问题，此前国内厂商仅将eSIM应用于可穿戴(dài )、平板(bǎn )、物联(lián )网等非(fēi )手机产(chǎn )品。随(suí )手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升，eSIM有望加速在消费(fèi )电子领(lǐng )域进行(háng )渗透。

　　据(jù )媒体报道，知(zhī )名分析师郭明錤发布Apple Vision系列和智能眼镜预期路线图(2025-2028)，其预计(jì )苹果不(bú )会在2026年(nián )推出任(rèn )何新头(tóu )戴设备，并计划从2027年开始发布多款产品。苹果将头戴式设(shè )备视为(wéi )消费电(diàn )子产品(pǐn )的下一(yī )个主要(yào )趋势。在苹果的头戴式产品中，首先大量出货的产品有望是类似(sì )雷朋的(de )智能眼(yǎn )镜，预(yù )计2027年的(de )出货量将达300万至500万台或更多。

　　财通证券表示，从全球云基础(chǔ )设施投(tóu )资情况(kuàng )来看，2025年四大(dà )云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美元，同比增长超过(guò )35%，AI驱动(dòng )下基础(chǔ )设施投(tóu )入正迎(yíng )来高速(sù )增长。我国三大互联网云厂商资本开支合计将超过3500亿元，海外巨(jù )头凭借(jiè )全球化(huà )收入支(zhī )撑更大(dà )开支，但国内高增速反映国产算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算力(lì )产业链(liàn )将继续(xù )加速发(fā )展，叠(dié )加推理(lǐ )侧需求持续演进，有望带来更广阔成长空间。

　　宇树科(kē )技王兴(xìng )兴称上(shàng )半年全(quán )国智能(néng )机器人(rén )行业增速可达50%到100%

　　国内运营商首次在手机端提供eSIM支持

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