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　　华龙证券认为，人形机器人板(bǎn )块(kuài )近期催(cuī )化(huà )因素较多，指(zhǐ )数有所修(xiū )复。行业趋势(shì )未(wèi )变，已进入“技术突破(pò )→量产降本→场景渗透(tòu )”的黄金周期(qī )，有望成(chéng )为(wéi )2025年核心投资主(zhǔ )线。建议围绕①高价值(zhí )量的零部件，包括丝杠、传感器、电机(jī )及减速器(qì )等，尤其关注(zhù )与(yǔ )特斯拉、华为等巨头有(yǒu )供应链合作的公司；②有望场景落地(dì )的(de )方向，包(bāo )括家庭服务、极限作业(yè )(电力巡检、矿(kuàng )山(shān )等)、医疗康复、智慧物(wù )流等；③政策(cè )催化下的(de )并购重组标的(de )。

　　上(shàng )市(shì )公司中，东方(fāng )中科已与北京玄戒技术(shù )有限公司签署(shǔ )服务协议，为其SoC芯片提供(gòng )性能评估(gū )与可靠性测试(shì )。这是目前(qián )唯一经工商信(xìn )息明确披露的与玄戒芯(xīn )片直接相关的(de )供(gòng )应合作(zuò )。好上好年报显(xiǎn )示北京玄(xuán )戒、上海玄戒(jiè )均(jun1 )是其主要客户。

　　华(huá )为拥有鲲鹏与(yǔ )昇腾两大(dà )产业链，其中(zhōng )，昇腾是(shì )以(yǐ )异构芯片为基(jī )础的加速计算产业，并(bìng )研发出盘古大(dà )模型与自身(shēn )硬件架构兼容(róng )性良好且(qiě )支持外部模型(xíng )使(shǐ )用。方正(zhèng )证券张初晨表(biǎo )示，昇腾智算已完成长(zhǎng )期适配，成熟(shú )度(dù )明显提(tí )升(shēng )。武汉、北京(jīng )、成都、西安、沈阳、重(chóng )庆等智算中心已经就华(huá )为昇腾国产方(fāng )案进行了(le )充分的适配，且(qiě )保持较(jiào )高(gāo )的使用率。华(huá )为昇腾在已投建算力中(zhōng )心公布的国产(chǎn )化方案中(zhōng )约(yuē )占85%。后续昇腾(téng )等国产算(suàn )力方案预计在(zài )政(zhèng )府及运营商招标的份额(é )将持续提升。

　　除百(bǎi )度外，字节、华(huá )为、腾(téng )讯(xùn )、昆仑万维等(děng )公司也纷纷布局AIAgent。国元(yuán )证(zhèng )券研报指出，互联网大(dà )厂竞相追逐Agent赛(sài )道，争夺(duó )AI互联网时代新(xīn )的(de )交互入口(kǒu )。AIAgent继承了APP时代(dài )的核心基因，具备一定(dìng )的通用性和订(dìng )阅制度；Agent在(zài )服务化交付、网络效应(yīng )、开发者生态(tài )等(děng )方面更具优势，可直接(jiē )调用APP完成指定任务，通(tōng )用Agent更是广泛渗(shèn )透(tòu )于用户(hù )工(gōng )作、生活的方(fāng )方面面，有望实现对原(yuán )有(yǒu )APP生态的超越。市场规模(mó )方面，市场研(yán )究机构ResearchandMarket发(fā )布的报告预测(cè )，AI智能体的(de )市场规模将从(cóng )2024年的51亿美元增长到2030年的(de )471亿美元(约5年增(zēng )长420亿美元(yuán ))，2024~2030年的复合年增(zēng )长率为44.8%。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，科恒股份在固态电池(chí )业务方面，设备和材料(liào )两个业务都有(yǒu )取(qǔ )得进展(zhǎn )。在设备业务方(fāng )面，公司出品的干法电(diàn )极设备已交付客户使用。在材料业务方(fāng )面，公司(sī )正在开展固态(tài )电(diàn )池三元正(zhèng )极材料的研制(zhì )。光华科技有高纯氧化(huà )物、硫化物和(hé )氯化物等(děng )产(chǎn )品，公司的固(gù )态电池材(cái )料产品与下游(yóu )客(kè )户仍处于产品送样检测(cè )及优化阶段，可根据市(shì )场需求进行扩(kuò )产(chǎn )。上海(hǎi )洗(xǐ )霸以前瞻性独(dú )创技术为载体， 研发、 制备出先进的固态电池电(diàn )解质、 新型硅(guī )碳负极等(děng )电池材料， 有(yǒu )效(xiào )解决了相(xiàng )关领域的部分(fèn )核心难题。

　　固态电(diàn )池商业化落地(dì )进程有望(wàng )持(chí )续加速

　　媒(méi )体报道，今年以来我国(guó )基(jī )础大模型的迭代速度加(jiā )快，大模型在电子、原(yuán )材料、消费品(pǐn )等(děng )行业加(jiā )快(kuài )落地。记者从(cóng )世界人工智能大会上获(huò )悉，当前全球已发布的大(dà )模型总数达到(dào )3755个，其中(zhōng )，我国企业贡(gòng )献(xiàn )了1509个，数(shù )量居全球首位(wèi )。

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