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消息面上(shàng )，今日早盘，恒(héng )瑞医药(600276)发布公告(gào )，与葛兰素史克(kè )（GSK）达成一项总潜(qián )在金额高达125亿美(měi )元的License-out合作，覆盖(gài )一款处于临床阶(jiē )段(duàn )的呼吸系统创新(xīn )药及多达11个处于(yú )非临床阶段的候(hòu )选项目。公告显(xiǎn )示(shì )，恒瑞医药将HRS-9821项(xiàng )目的全球独家权(quán )利（不包括中国(guó )大陆、香港特别(bié )行(háng )政区、澳门特别(bié )行政区及台湾地(dì )区）和至多11个项(xiàng )目的全球独家许(xǔ )可(kě )的独家选择权(quán )（不包括中国大陆(lù )、香港特别行政(zhèng )区、澳门特别行(háng )政区及台湾地区(qū )）有偿许可给GSK。

国(guó )泰海通证券(600837)认为(wéi )，中国股市估值(zhí )逻辑的转变，预(yù )期(qī )变动的主要矛盾(dùn )，已经从经济周(zhōu )期的波动，转变(biàn )为贴现率的下行(háng )，中国A/H股市整体估(gū )值中枢上修。经(jīng )过三年出清和调(diào )整，投资人对经(jīng )济(jì )形势的认识已(yǐ )然(rán )充分，其对估值(zhí )收缩的边际影响(xiǎng )减小。人心中对(duì )未来预期的主要(yào )矛(máo )盾，已从经济周(zhōu )期波动，转变为(wéi )贴现率变动，尤(yóu )其是无风险利率(lǜ )的(de )下行。股市的无(wú )风险利率并不能(néng )简单等同于国债(zhài )收益率，而是投(tóu )资(zī )人投资股票的机(jī )会成本。过去三(sān )年内外部过高的(de )机会成本阻碍了(le )投(tóu )资人的入市意(yì )愿(yuàn )。2025年中国股市无(wú )风险利率下降的(de )通道已经打开，A/H股整体估值将得(dé )以(yǐ )提高。

尽管纸企(qǐ )提价动作密集，但产业链传导效(xiào )果仍存在不确定(dìng )性(xìng )。

李莉表示，从(cóng )当前市场动态看(kàn )，瓦楞纸涨价暂(zàn )未传导至包装环(huán )节(jiē )。由于终端订单(dān )放量不足，部分(fèn )包装企业甚至存(cún )在降价竞争情况(kuàng )，中间包装环节由(yóu )于近年来产线迭(dié )代，产能扩张速(sù )度较快，竞争压(yā )力较大，整体利(lì )润(rùn )承压。

2、医药

中(zhōng )信证券认为，A股(gǔ )继港股后也逐步(bù )转为增量市场，最(zuì )重要的是不断寻(xún )找新的存在预期(qī )差且未来能够形(xíng )成资金共识的板(bǎn )块(kuài )，半年报后的出(chū )海可能是新的方(fāng )向。随着半年报(bào )结束，出海可能(néng )会(huì )再次形成板块性(xìng )行情。

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