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　　据高工(gōng )机(jī )器人产业研究所预测，2025年全球(qiú )人(rén )形(xíng )机器人销量将达1.24万台，到2035年(nián )有(yǒu )望(wàng )突破500万台，复合(hé )年增长率超70%。中航证券认为，人(rén )形(xíng )机器人产业在技术突破、应用(yòng )场(chǎng )景拓展及产业链协同等方面进(jìn )展(zhǎn )不断，正从“技(jì )术(shù )验证”迈向“场景落地”。2025年(nián )为(wéi )人(rén )形机器人量产元年，产业大(dà )趋(qū )势(shì )启动时刻，建(jiàn )议(yì )关注国内外头部人形机器人产(chǎn )业(yè )链(liàn )。

　　据中国招标投标公共(gòng )服(fú )务(wù )平台7月18日发布的(de )《机器人设备(bèi )采购项目中标公(gōng )示(shì )》显示，优必选科技中标觅亿(上(shàng )海(hǎi ))汽车科技有限公司9051.15万元机器人(rén )设(shè )备采购项目，这(zhè )是(shì )目前全球人形机器人企业中标(biāo )金(jīn )额(é )最大的采购订单。此外，7月(yuè )18日(rì )，中国证监会官(guān )网(wǎng )显示，宇树科技已开启上市辅(fǔ )导(dǎo )，由中信证券担任辅导机构。

　　据媒体报道，工(gōng )业和信息化部(bù )总工程师谢少锋(fēng )18日(rì )在(zài )国新办新闻发布会上表示，下(xià )一(yī )步，持续培育发展动能。组织(zhī )实(shí )施国家科技重(chóng )大(dà )专(zhuān )项和国家重点研发计划，开展(zhǎn )专(zhuān )项(xiàng )行动，培育新产业、打造新(xīn )动(dòng )能(néng )，加快发展生(shēng )物(wù )制造、低空产业。推动人形机(jī )器(qì )人(rén )、元宇宙、脑机接口等未来产(chǎn )业(yè )创新发展，超前(qián )布局新领域新(xīn )赛道。

　　行业(yè )媒(méi )体(tǐ )报道，固态电池持续释放产业(yè )化(huà )积(jī )极信号，产业链企业加速推(tuī )进(jìn )项目建设。日(rì )前(qián )，宜宾、乌海两地的固态电池相(xiàng )关(guān )项(xiàng )目传来新进展。据“乌海市(shì )融(róng )媒(méi )”发布消息，乌(wū )海市重点招商引资项目——清(qīng )陶(táo )(乌(wū )海)能源科技有限公司建设的清(qīng )陶(táo )能源固态电池专(zhuān )用材料项目，目前已进入试生(shēng )产(chǎn )阶(jiē )段。此外，来自四川赛科动力(lì )科(kē )技(jì )有限公司的消息显示，近日(rì )，赛科动力生产(chǎn )基(jī )地(dì )一期项目迎来重要施工节点——首(shǒu )批生产设备顺利进场，即将(jiāng )进(jìn )行(háng )安装调试。

　　脑机接口新进展，马斯克旗下(xià )Neuralink首(shǒu )次(cì )一天内完成两例手术

　　大模(mó )型(xíng )技术进入密集迭(dié )代期，AI应用规(guī )模商业化落地置(zhì )信(xìn )度(dù )增强。兴业证券表示，AI产业催(cuī )化(huà )不(bú )断，建议持续加仓AI算力及应(yīng )用(yòng )。在政策端，工(gōng )信(xìn )部发布会表态，近期会出台多(duō )个(gè )行(háng )业数字化转型方案，组织“人(rén )工(gōng )智能+软件”行(háng )动(dòng )，并推动未来产品创新发展。在(zài )产(chǎn )业端，Kimi发布K2基础大模型，其在(zài )性(xìng )能、成本优化及(jí )Agent工具调用等方(fāng )面显著提升；OpenAI推(tuī )出(chū )了(le )ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日(rì )在(zài )上(shàng )海开幕。当前时间点，建议(yì )持(chí )续加大AI板块的配(pèi )置(zhì )比例。

　　多重力量共振下，AI产(chǎn )业(yè )链迎来新一轮投资机遇

　　统(tǒng )计(jì )数字显示，2024年海(hǎi )南货物贸易进出口总值2776.5亿元，同(tóng )比(bǐ )增长20%。其中，出口首次突破1000亿(yì )元(yuán )关口。中信证券指出，海南自(zì )贸港对标的是全(quán )球(qiú )最(zuì )先进标准，例如新加坡、香港(gǎng )、迪(dí )拜等自贸港城市。2025年底前海(hǎi )南(nán )将正式封关，因(yīn )此(cǐ )从现在到2025年底将进入海南自贸(mào )港(gǎng )封(fēng )关准备的加速攻关期。其表(biǎo )示(shì )，与上海临港、珠(zhū )海横琴相比，本次海南封关意(yì )义(yì )或(huò )更加重大。一方面海南自贸港(gǎng )政(zhèng )策定调高，市场认可度或更强(qiáng )；另一方面海南(nán )自(zì )贸(mào )港较横琴合作区区域更大、更(gèng )加(jiā )开(kāi )放。

　　工信部称推动人形(xíng )机(jī )器人等未来产业(yè )创(chuàng )新发展

　　近期海外大模型密(mì )集(jí )更(gèng )新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的(de )海(hǎi )外(wài )知名大模型厂商(shāng )纷纷更新自家的大模型，并在(zài )性(xìng )能(néng )上持续提升。海外大模型的持(chí )续(xù )演进，正逐步带动海外AI应用进(jìn )入落地阶段，其(qí )外(wài )在(zài )体现便是海外大模型调用量的(de )大(dà )幅(fú )提升。而大模型调用量的提(tí )升(shēng )，进一步催生了(le )对(duì )于算力基础设施的需求。在训(xùn )练(liàn )+推(tuī )理算力需求同步爆发的情况(kuàng )下(xià )，大厂Capex将有望持续(xù )保持高增，进而带动算力基础(chǔ )设(shè )施(shī )产业进入高景气周期。中信证(zhèng )券(quàn )研报称，政策端支持有望加大(dà )，促进AI产业链持(chí )续(xù )繁(fán )荣。多重力量共振下，AI产业链(liàn )有(yǒu )望(wàng )持续加速，迎来新一轮投资(zī )机(jī )遇。

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