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　　上市公司中，云从科技表示，受(shòu )DeepSeek开(kāi )源(yuán )生态以及海外限制因素的双重影响(xiǎng )，云(yún )从(cóng )科技通过优化参数调配，显著提升了(le )华(huá )为(wéi )N腾一体机在PC端和端侧设备上的(de )适配能(néng )力(lì )。基于N腾GPU，公司是华为在智能制(zhì )造一体机(jī )方(fāng )面的合作伙伴。软通动力联(lián )合(hé )国(guó )内某大(dà )型(xíng )ICT领导企业合作推出的软硬件(jiàn )一(yī )体(tǐ )化信创解决方案——软通动力AI机器人(rén )-N腾(téng )一(yī )体(tǐ )机，已赋能国央企、制造、金融、教(jiāo )育(yù )等(děng )领域企业智能自动化应用场景150余个。开(kāi )普(pǔ )云内容安全一体机产品采用华(huá )为“鲲(kūn )鹏(péng )+N腾(téng )”双引擎作为CPU处理器，搭载公(gōng )司自主研(yán )发(fā )的内容安全软件产品，能满(mǎn )足(zú )用户数据(jù )的(de )保密需求。

　　媒体报道称(chēng )，近(jìn )日，省政(zhèng )协委员、武汉大学副校长龚(gōng )威(wēi )教(jiāo )授向记者介绍，天问正在从实验室迈(mài )向(xiàng )生(shēng )产(chǎn )线，计划2025年量产，并打造一条研发制(zhì )造(zào )生(shēng )产线；天问机器人的研发，正是源于(yú )服(fú )务(wù )业的需求。龚威透露，目前，一些超市(shì )、餐饮企业正积极谋求合作，翘(qiào )首期盼这(zhè )款(kuǎn )人形机器人应用到终端。

　　OpenAl发(fā )布o3&o4-mini，豆包(bāo )发布1.5·深度思考多模态模型(xíng )，微(wēi )信上线元宝，AI推理大时代来临，AI应用(yòng )起(qǐ )，AIDC产(chǎn )业链起！国金证券指出，当前背景下(xià )，DeepSeek催(cuī )化全球大模型加速迭代，AI应用场景如(rú )端(duān )侧(cè )、智能驾驶、机器人等有望获(huò )得更高的(de )增(zēng )长斜率，与此同时，算力基(jī )础(chǔ )设施将持(chí )续(xù )受益，尤其国产算力产业链(liàn )。

　　国金证(zhèng )券指出，AI仍然是当前PCB确定性(xìng )最(zuì )强(qiáng )的需求。从海外资本开支预期可看到(dào )云(yún )计(jì )算(suàn )厂商正在争相在AI基础设施布局，根据(jù )预(yù )期(qī )，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支(zhī )分(fèn )别(bié )同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以(yǐ )往的14~24层提(tí )升(shēng )至20~30层，交换机提升至38~46层，部(bù )分(fèn )产品还会(huì )引(yǐn )入HDI工艺，行业附加值有望增(zēng )长(zhǎng )。虽然当前(qián )海外关税或对出口产业链有(yǒu )影(yǐng )响(xiǎng )，但考虑到各大厂商仍在加快布局、AI硬(yìng )件(jiàn )产(chǎn )品仍在升级，AI相关需求在当前的确定(dìng )性(xìng )仍(réng )然最高。

　　中信证券也同样表示，豆(dòu )包(bāo )大模型表现超预期，体现字节(jiē )跳动在AI的(de )投(tóu )入形成正反馈，国内AI产业追(zhuī )赶(gǎn )海外的效(xiào )果(guǒ )开始体现，国内龙头公司有(yǒu )望(wàng )加(jiā )速在AI领域(yù )的投入。参考海外，北美互(hù )联(lián )网(wǎng )龙头已连续多个季度加大AI投入，Meta的资(zī )本(běn )开(kāi )支(zhī )占收比超20%，而国内互联网龙头资本开(kāi )支(zhī )占(zhàn )比均远低于10%，中美科技巨头AI投入强度(dù )差(chà )距(jù )较大，预计国内巨头资本开支(zhī )有一定的(de )提(tí )升空间。看好国内AI投入加大(dà )对(duì )AIDC、高速交(jiāo )换(huàn )机、光模块、AEC、液冷等领域(yù )的(de )拉(lā )动。

　　当今科技竞争的核心领域，行(háng )业(yè )已经迈入全方位落地的黄金时代

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，东方钽业参股公司西材院曾参(cān )与(yǔ )“国际热核聚变实验堆项目”(ITER项目)，并(bìng )为(wéi )该(gāi )项目供应增强热负荷第一壁材(cái )料的铍瓦(wǎ )产(chǎn )品，为全球首件最大的“人(rén )造(zào )太阳”核(hé )心(xīn )部件中国制造积极贡献力量(liàng )，为(wéi )ITER计划提供(gòng )了重要的“中国智慧”和“中(zhōng )国(guó )方案”。西部黄金2023年，公司完成对恒(héng )盛(shèng )铍(pí )业(yè )100%股权的收购，恒盛铍业经营范围包括(kuò )，铍(pí )及铍合金产品的加工、销售，矿产品(pǐn )收(shōu )购(gòu )、加工、销售，采矿选矿设备(bèi )的加工，采(cǎi )选矿工艺设计技术咨询，对(duì )外(wài )贸易。

　　国泰海通表示，小米汽车业(yè )务(wù )加(jiā )速发展，产业链将持续受益。此前，小(xiǎo )米(mǐ )汽车宣布提升2025年交付量目标至35万辆(此(cǐ )前(qián )为(wéi )30万(wàn )辆)，在较强的产品力与新车上市等因(yīn )素(sù )的(de )共同驱动下，小米汽车销量有望持续(xù )加(jiā )速(sù )增长。

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