上市公司中,华灿光(guāng )电的MicroLED技术可以用于具备显示(shì )功能的AI眼镜,目前公司配合(hé )不(bú )同客户不同需求和产品定位(wèi )提供解决方案,处于性能和(hé )良率提升阶段。蓝思科技配(pèi )合(hé )北美大客户多年研发,是第(dì )一代智能头显的外观结构件(jiàn )核心供应商,并为其他北美(měi )头部AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组等功能模组和精密结构(gòu )件。同时,公司发挥垂直整(zhěng )合优势,积极协同包括Rokid在内(nèi )的(de )多家国内外AI眼镜头部企业开(kāi )展研发,将自有核心元器件(jiàn )、光学部件、功能模组及超(chāo )轻(qīng )量材料整合至AI眼镜。
上(shàng )海证券分析师吴婷婷称,近(jìn )期国内外产业端迎来密集催(cuī )化,产业潮起入局者明显增多(duō ),国内华为、字节、比亚迪(dí )、小米、广汽、蚂蚁等车企(qǐ )、科技厂商纷纷加码具身智(zhì )能(néng ),海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商(shāng )业化量产步伐,DeepSeek人工智能公(gōng )司的涌现推动通用机器人大(dà )模(mó )型的发展,助力人形机器人(rén )实现具身智能,人形机器人(rén )产业链进入“百花齐放,百(bǎi )家争鸣”阶段,目前人形机器(qì )人进入工业场景,已经成为(wéi )国内外确定性较高的应用趋(qū )势,人形机器人商业化落地(dì )可(kě )期,建议关注受益的国内零(líng )部件厂商。
近日,国资(zī )央企助力西藏高质量发展推(tuī )进(jìn )会在拉萨召开。“十四五”以来,中央企业全面贯彻新(xīn )时代党的治藏方略,不断加(jiā )大援藏力度,从项目、资金、产业、人才、技术、就业等(děng )方面大力支持西藏工作。2021年(nián )以来,中央企业在藏累计投(tóu )资(zī )项目8833个,完成投资1457.86亿元。推(tuī )进会上,还举行了中央企业(yè )援藏重点项目签约仪式。16家(jiā )中(zhōng )央企业与西藏签署75个产业项(xiàng )目投资协议,项目总投资3175亿(yì )元。预计2027年底前完成投资999亿(yì )元,同时三家中央企业与西藏(cáng )方面签署相关领域援藏协议(yì )。
民生证券表示,当前(qián )光伏行业价格和盈利均处于(yú )底(dǐ )部,高层针对行业密集发声(shēng )旨在把无序“价格战"式的“内卷”拉回到创新驱动、价(jià )值(zhí )竞争的正轨,看好后续通过(guò )政策与行业自律的协同,促(cù )进光伏过剩产能的退出,有(yǒu )效改善供需格局,行业有望迎(yíng )来触底反弹。
上市公司(sī )中,大金重工已与欧洲应用(yòng )漂浮式风机公司进行技术对(duì )接(jiē ),已有海风海工类产品进入(rù )欧洲市场。金风科技拥有自(zì )主知识产权的直驱永磁和中(zhōng )速(sù )永磁系列化机组,是国内最(zuì )早开始进行海上漂浮式风机(jī )技术研究和水池试验的整机(jī )商。
国新证券表示,中长(zhǎng )期来看,我国军费平稳增长(zhǎng )为国防军工行业稳定发展提(tí )供坚实基础,行业规模和利(lì )润(rùn )有望保持持续上升态势。近(jìn )年来我国在船舶、航空航天(tiān )、卫星导航等领域的全球竞(jìng )争(zhēng )力持续提升,国防军工行业(yè )是新质生产力发展突破的重(chóng )要方向,行业前景广阔。在(zài )全球冲突多发和地缘局势并不(bú )平静的背景下,国防安全重(chóng )要性提升,行业估值有望获(huò )得支撑。中邮证券进一步分(fèn )析(xī )指出,展望2025年,“建军百年(nián )奋斗目标”任务进入下半场(chǎng ),军工行业订单有望迎来拐(guǎi )点(diǎn ),在服务于提升装备性能或(huò )降低装备成本的新技术、以(yǐ )新域新质作战力量为代表的(de )新产品、军贸和军用技术转化(huà )带来的新市场方向或蕴含更(gèng )大弹性。
上市公司中,厦门钨业拥有完整的钨产业(yè )链(liàn ),在钨矿开采、钨冶炼、钨(wū )粉末、钨丝材和硬质合金深(shēn )加工领域拥有较为突出的竞(jìng )争(zhēng )优势。公司是国内首家具备(bèi )核聚变装置用ITER偏滤器钨探针(zhēn )组件研发和生产能力的企业(yè )。章源钨业主要从事钨矿山资(zī )源的开发利用及以钨为原料(liào )的仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉(fěn )、碳化钨粉、热喷涂粉、硬(yìng )质(zhì )合金的生产及销售。翔鹭钨(wū )业通过多年的发展,形成了(le )从APT到硬质合金的产品体系。公(gōng )司的主要产品为氧化钨(包括(kuò )黄色氧化钨、蓝色氧化钨、紫色氧化钨等)、钨粉,碳化(huà )钨粉、钨合金粉及钨硬质合金(jīn )、光伏用超细钨丝等深加工(gōng )产品。
上海证券分析师(shī )吴婷婷称,近期国内外产业端(duān )迎来密集催化,产业潮起入(rù )局者明显增多,国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷(fēn )加码具身智能,海外特斯拉(lā )、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐(fá ),DeepSeek人工智能公司的涌现推动通(tōng )用机器人大模型的发展,助(zhù )力人形机器人实现具身智能(néng ),人形机器人产业链进入“百(bǎi )花齐放,百家争鸣”阶段,目前人形机器人进入工业场(chǎng )景,已经成为国内外确定性较(jiào )高的应用趋势,人形机器人(rén )商业化落地可期,建议关注(zhù )受益的国内零部件厂商。
上市公司中,高德红外近日(rì )签署多个订单。7月21日,公司(sī )公告近日签订6.85亿元完整装备(bèi )系统总体外贸产品国内采购合(hé )同和某型号光电系统订购合(hé )同。7月14日,公司公告,客户(hù )签订8.79亿元某型号完整装备系统(tǒng )总体产品采购协议。中兵红(hóng )箭是中国兵器工业集团旗下(xià )核心资产,特种装备板块主(zhǔ )体单位有吉林江机特种、南阳(yáng )红阳机电、北方向东、北方(fāng )滨海等,承担着国家大口径(jìng )炮弹、远程制导火箭炮、导弹(dàn )战斗部、智能化弹药等军品(pǐn )的研制生产任务,产品涵盖(gài )陆军、海军、空军、陆航、火(huǒ )箭军等各兵种配套的弹药。公司在这些领域达到行业领(lǐng )先水平,部分产品为国内独(dú )家生产,具有多种产品科研试(shì )验设计条件和多个重点型号(hào )产品的研发和批量生产能力(lì )。天秦装备当前主要产品已被(bèi )广泛应用于已列装及在研的(de )大、中、小口径炮弹、常规(guī )枪械弹药及特种新型装备等领(lǐng )域,与下游客户建立了良好(hǎo )持久的合作关系。公司先后(hòu )承担了多种新型号装备防护(hù )产品的研制任务。
上市公(gōng )司中,卓易信息旗下卓易AI编(biān )程平台的优势在于通过多智(zhì )能体协作架构、行业/语言模板(bǎn )、云原生资源和高质量精炼(liàn )数据驱动的专业化模型,解(jiě )决了现有大模型代码碎片化、非生产级、前后端分离及无(wú )法一键部署发布的问题。金(jīn )现代已将AI技术应用于骑兵低(dī )代码开发平台、小金智问、智(zhì )能文档处理、智慧识才、实(shí )验室管理等多个产品中,并(bìng )已基于质谱华章GLM大语言模型构(gòu )建了低代码领域专有大模型(xíng ),使低代码开发平台具有了(le )利用自然语言对话编程的能力(lì )。
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民生证券表示,当前(qián )光伏行业价格和盈利均处于(yú )底(dǐ )部,高层针对行业密集发声(shēng )旨在把无序“价格战"式的“内卷”拉回到创新驱动、价(jià )值(zhí )竞争的正轨,看好后续通过(guò )政策与行业自律的协同,促(cù )进光伏过剩产能的退出,有(yǒu )效改善供需格局,行业有望迎(yíng )来触底反弹。
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我爱涨停板网友:(二)同时,宏观层面的变动亦是关键。本周是宏观变化密集的关键周,中央政治局会议(7月1日再提“反内卷”的中央财经委第六次会议,往往被认为是月底政治局会议的前瞻,因此不排除月底会议将对“反内卷”主题提出更多指导)、27-30日中美在瑞典的新一轮谈判(可能涉及再次延期关税加征事宜)、欧美谈判(有望达成欧盟委征收15%关税的协议)、FOMC会议(作为9月关键会议前的最后一次议息会议)以及8月1日美国铜关税落地(当前COMEX-LME价差较50%仍有较大空间)等一系列关键节点,都将给本就敏感的商品市场注入更大的波动性。
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