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　　华龙证券认(rèn )为，人形机器人板块近期催(cuī )化因素较多，指数有所修复。行业趋势未变，已进入“技(jì )术突破→量产降本→场景渗(shèn )透”的黄金周期，有望成为(wéi )2025年核心投资主线。建议围绕①高价值量的零部件，包括丝(sī )杠、传感器、电机及减速器(qì )等，尤其关注与特斯拉、华为(wéi )等巨头有供应链合作的公司(sī )；②有望场景落地的方向，包括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政策催化下(xià )的并购重组标的。

　　上市(shì )公司中，中科海讯长期专注于(yú )国家特种电子信息行业声纳(nà )装备领域相关产品的研发、生产和销售，声纳装备主要作(zuò )用为水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声(shēng )导航与测绘等，是海洋装备的重要组成部分。冰轮环境表(biǎo )示，近年来，公司探索渗透(tòu )海洋工程装备市场，实施国(guó )产化替代，在海工细分场景中(zhōng )做到专精特新。曾为我国首(shǒu )艘超深水科考船“梦想”号(hào )提供岩心库超低温实验室冷库(kù )设备及工程。公司海工产品(pǐn )还有远洋运输船/海工平台天(tiān )然气增压液化装置、船舶/海上平台碳捕集系统、新能源船(chuán )舶动力系统等。海兰信二十(shí )多年长期深耕海洋科技领域(yù )，在深海科技方面，对于海底(dǐ )观测网的接驳盒技术，深海(hǎi )电站，水下常压潜水系统，深海物探，水下水面无人设备(bèi )等均有技术和业务布局。

　　人形机器人需要理解并与(yǔ )物理世界进行交互，使用人类运动数据对机器人进行训练(liàn )，能够提升机器人的灵活性(xìng )和协调性。泛化能力的提升(shēng )需要海量的数据，准确复制人(rén )类动作则要求数据具备高精(jīng )度。数据采集方式分遥控操(cāo )作、动作捕捉、大模型三类，动作捕捉能直接将人类动作(zuò )迁移至人形机器人，具备精(jīng )度高、数据采集全面等优势，或是当下人形机器人最合适(shì )的数据采集方式。开源证券(quàn )指出，随着人形机器人/具身(shēn )智能场景增多，对低成本采集(jí )高质量数据需求逐步增多，国内政策支持，海内外巨头(tóu )纷纷布局，人形机器人数据采(cǎi )集产业有望迎来快速发展机(jī )遇。目前动作捕捉下游以电(diàn )影制作、游戏开发等为主，2022年市场空间仅为58亿元，假设未(wèi )来2-3年单个人形机器人本体企(qǐ )业使用1000台进行训练，1000台，则有望为动捕市场带来500亿增量空(kōng )间。

　　据媒体报道，在2025世(shì )界人工智能大会系列论坛之(zhī )一的AI女性菁英论坛上，宇树科(kē )技创始人、首席执行官、首(shǒu )席技术官王兴兴表示，人形(xíng )机器人行业增长非常快，“我个人感觉今年上半年全国智(zhì )能机器人行业平均增速可达(dá )50%到100%”。就他的观察，去年起，每天至少有一款新的机器人(rén )发布，行业落地的推动速度(dù )以及出货量的节奏都非常快(kuài )。

　　固态电池商业化落地进(jìn )程有望持续加速

　　上市公(gōng )司中，新宙邦在固态电解质(zhì )领域的研究投入多年，截至目前，新宙邦(含子公司)固态电(diàn )解质/半固态电解质相关专利(lì )申请累计超过30件。公司的参股公司深圳新源邦科技有限公(gōng )司已建立全体系固态电解质(zhì )材料研发、测试及生产平台(tái )，并已实现吨级量产和销售。德尔股份开发的固态电池样(yàng )品能量密度达到260Wh/kg，同时公司(sī )正在研发下一代产品，能量密度目标设定为400Wh/kg。总体上，公(gōng )司固态电池能量密度、循环(huán )寿命和倍率等性能可以根据不同应用场景的客户需求，以(yǐ )及不同的技术要求为客户量(liàng )身定制相应的方案。联泓新(xīn )科建立了新型电池材料研发平(píng )台，并与固态电池龙头企业(yè )北京卫蓝合资成立了联泓卫(wèi )蓝(江苏)新能源技术有限公司，开展固态电池、半固态电池(chí )等新型电池关键功能材料的(de )开发，目前已成功开发出固态电解质分散剂、硅碳负极粘(zhān )结剂等新型电池关键功能材(cái )料，部分产品通过了下游客(kè )户试用验证。

　　东吴证券认(rèn )为，人形机器人量产在即。当前时点相当于14年的电动车(chē )，十年产业大周期即将爆发。上海证券认为，DeepSeek人工智能公(gōng )司的出现推动通用机器人大(dà )模型的发展，助力人形机器人实现具身智能，人形机器人(rén )产业链进入“百花齐放，百(bǎi )家争鸣”阶段，目前人形机(jī )器人进入工业场景，已经成为(wéi )国内外确定性较高的应用趋(qū )势，人形机器人商业化落地(dì )可期，建议关注受益的国内零部件厂商。

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