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太极集团被调出中证500指数 首季净利降7成去年降97%在线播放演示：

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上周商品(pǐn )市场(chǎng )热度高涨，同(tóng )花顺(shùn )(300033)商品(pǐn )指数周涨幅达(dá )8.63%，直(zhí )逼历史前高，各多头(tóu )品种表现强劲，焦(jiāo )煤主(zhǔ )力合(hé )约尤为突出，周度(dù )上涨35.96%；作为光(guāng )伏核(hé )心原(yuán )料的多晶硅同样涨(zhǎng )势凌厉，周涨幅逼近(jìn )16.36%。然(rán )而周五夜盘市(shì )场突(tū )遭逆(nì )转，伴随大规(guī )模集(jí )中减仓，前期多数(shù )领涨(zhǎng )品种价格直线下挫，部分甚至触及跌停(tíng )，恐(kǒng )慌性抛盘涌现(xiàn )，周(zhōu )一早(zǎo )盘开盘亦延续(xù )弱势(shì )，仅零星农产品(000061)领涨(zhǎng )，盘面绿意盎然。

　　受益(yì )于AI行情，科创(chuàng )AIETF（SH588790）自2024年12月底成立(lì )以来(lái )，经(jīng )历近半年左右时间(jiān )，规模快速突破50亿元(yuán )。

基(jī )本面来看，煤(méi )矿陆(lù )续复(fù )工复产，叠加(jiā )前期(qī )焦煤价格大幅回升(shēng )，原(yuán )煤以及焦煤的产量均(jun1 )继续回升，523家样本(běn )煤矿(kuàng )原煤产量增加(jiā )1.86万吨(dūn )，精(jīng )煤产量增加0.69万(wàn )吨至(zhì )77.73万吨/日，上游煤矿供(gòng )应继续恢复；进口(kǒu )方面(miàn )，蒙(méng )煤通关恢复正(zhèng )常水(shuǐ )平，线上拍卖(mài )成交(jiāo )较好(hǎo )。需求方面，焦煤(méi )期现货价格快速反弹(dàn )，焦(jiāo )炭第3轮提涨落(luò )地后(hòu )焦企(qǐ )快速开启第四(sì )轮提(tí )涨50-55元/吨，焦化企业(yè )生产(chǎn )利润维持在亏损(sǔn )50元/吨(dūn )左右，焦化企业整(zhěng )体开(kāi )工负荷提升，对于(yú )焦煤(méi )需求好转，部(bù )分焦(jiāo )企加速备货。库存方(fāng )面，523家样本矿山原(yuán )煤库(kù )存减(jiǎn )少79.33万吨，精煤(méi )库存(cún )减少60.63万吨，洗煤厂(chǎng )原煤(méi )库存减少6.16万吨，精煤库存减少15.93万吨，独(dú )立焦(jiāo )企库存增加51.02万(wàn )吨，钢厂(chǎng )焦煤库存增加(jiā )8.41万吨(dūn )，港口焦煤库存减少29.16万(wàn )吨，焦煤总库存(cún )增加(jiā )19.59上万吨。综合来看(kàn )，安(ān )全检查过后以(yǐ )及焦(jiāo )煤价(jià )格快速反弹，国内(nèi )煤矿产量继续回升，进口蒙煤在那达慕(mù )大会(huì )后通(tōng )关量也恢复正(zhèng )常，国内产量以及进口(kǒu )量均(jun1 )有回升，焦煤供应端延续增长，本周焦(jiāo )煤价(jià )格大幅反弹200-300元(yuán )/吨左(zuǒ )右，在宏观偏暖以(yǐ )及政(zhèng )策相关预期下，部分贸(mào )易商投机性囤货(huò )信心(xīn )较强，叠加焦炭连(lián )续三(sān )轮提涨落地后(hòu )又开(kāi )启第(dì )四轮提涨，上游成(chéng )本变动向下游传导顺(shùn )畅，不过交易所对(duì )于目(mù )前过(guò )热情绪出台了(le )一定(dìng )交易限制，预计短(duǎn )期盘(pán )面呈现宽幅震荡运行态势。

上周商品市(shì )场热(rè )度高涨，同花(huā )顺(300033)商(shāng )品指(zhǐ )数周涨幅达8.63%，直逼(bī )历史前高，各多头品种(zhǒng )表现强劲，焦煤(méi )主力(lì )合约尤为突出，周(zhōu )度上(shàng )涨35.96%；作为光伏(fú )核心(xīn )原料(liào )的多晶硅同样涨势(shì )凌厉，周涨幅逼近16.36%。然而周五夜盘市场(chǎng )突遭(zāo )逆转(zhuǎn )，伴随大规模(mó )集中(zhōng )减仓，前期多数领(lǐng )涨品(pǐn )种价格直线下挫，部分甚至触及跌停，恐慌(huāng )性抛盘涌现，周一(yī )早盘(pán )开盘亦延续弱(ruò )势，仅零星农产品(000061)领涨，盘(pán )面绿意盎然。

因(yīn )此，对于近期波动较大(dà )的板(bǎn )块而言：光伏(fú )板块(kuài )需主(zhǔ )要关注多晶硅后续(xù )政策落地情况以及工(gōng )业硅上游复产节奏(zòu )（上(shàng )周库(kù )存继续下降）；黑(hēi )色板块整体走势或(huò )主要(yào )锚定煤炭，需密切跟踪现货市场动态，警惕(tì )期现正套头寸(cùn )逐步(bù )解锁(suǒ )后现货流动性(xìng )回归(guī )带来的价格向下调整风(fēng )险；有色板块则(zé )因对(duì )反内卷政策反馈相(xiàng )对有(yǒu )限，后续需更(gèng )多注(zhù )意本(běn )轮反弹较多但基本(běn )面预期较弱的品种（如沪锌、沪锡）出(chū )现回(huí )调的(de )风险，此外还(hái )需留(liú )意8月1日前后，若有(yǒu )色龙(lóng )头沪铜品种因关税落地出现大幅波动，对其(qí )他品种可能产(chǎn )生的(de )干扰(rǎo )。

（一）首先(xiān )聚焦(jiāo )市场情绪，这一点需观(guān )察前期上涨的龙(lóng )头品(pǐn )种表现。

　　除了(le )被动(dòng )产品，主动产(chǎn )品方(fāng )面，博时基金亦有布局(jú )，以更好地满足客户(hù )需求。产品包括博(bó )时科(kē )创主(zhǔ )题灵活配置混(hún )合型(xíng )证券投资基金、博(bó )时创(chuàng )业成长混合基金等。其中，博时科创主(zhǔ )题灵(líng )活混合型基金(jīn )精选(xuǎn )科创(chuàng )领域优质企业(yè )。此(cǐ )外，博时基金也专注于(yú )创业型成长的小(xiǎo )企业(yè )，比如博时创业成(chéng )长，产品聚焦小盘(pán )成长(zhǎng )风格(gé )，积极布局成长领(lǐng )域。

　　您在做出投(tóu )资决策之前，请仔(zǎi )细阅(yuè )读基(jī )金合同、基金(jīn )招募(mù )说明书和基金产品(pǐn )资料(liào )概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分(fèn )认识本基金的(de )风险(xiǎn )收益(yì )特征和产品特(tè )性，认真考虑本基金存在的(de )各项风险因素，并根(gēn )据自身的投资目的(de )、投(tóu )资期限、投资(zī )经验(yàn )、资(zī )产状况等因素充分(fèn )考虑自身的风险承受(shòu )能力，在了解产品(pǐn )情况(kuàng )及销(xiāo )售适当性意见(jiàn )的基(jī )础上，理性判断并(bìng )谨慎(shèn )做出投资决策。

　　当前，人工智能正(zhèng )在给(gěi )生产力的发展(zhǎn )带来(lái )历史(shǐ )性变化。自DeepSeek-R1模(mó )型的(de )发布，成功将中美技术(shù )代差进一步缩小(xiǎo )，目(mù )前全球大模型呈现(xiàn )“一(yī )超多强”格局(jú )，技(jì )术演(yǎn )进进入Agentic AI时代——模(mó )型具备自主编程、任(rèn )务规划与决策能力(lì )，正(zhèng )向通(tōng )用人工智能（AGI）迈(mài )进。同时国产模型(xíng )的崛(jué )起将带动国产算力崛起，国内数据中心(xīn )算力(lì )潜在需求大；国产(chǎn )芯片(piàn )代工、光刻机(jī )等核(hé )心环节的突破或将驱动(dòng )云厂商、服务器(qì )及液(yè )冷、电源等配套产(chǎn )业爆(bào )发。投资者仍(réng )可关(guān )注人(rén )工智能相关板块，以把握新一轮技术革(gé )命浪潮中的投资机(jī )遇。在产(chǎn )品布局方面，博时(shí )基金除了有场内产(chǎn )品科(kē )创 AIETF（SH588790），还设有博时上证科创板人工智(zhì )能 ETF 发(fā )起式联接基金(jīn )（A 类(lèi )：023520；C 类：023521；E 类：023989），为(wéi )场外投资者提供了便捷(jié )的布局选择。

今(jīn )天早(zǎo )盘的盘面用了保险(xiǎn )、多(duō )元金融、证券(quàn )、银(yín )行这(zhè )些东西共同拉动指(zhǐ )数，而其他的地方没(méi )有起涨，就包括周(zhōu )末比(bǐ )较火(huǒ )热的人工智能(néng )也没(méi )有。所以在这儿的(de )话资(zī )金相对比较弱，多关注尾盘去选择是否(fǒu )参与(yǔ )尾盘股。而涨(zhǎng )停板(bǎn )数量(liàng )除了医药，它(tā )是属(shǔ )于短期有消息刺激之外(wài )的话，化工机械(xiè )这两(liǎng )个方向大概率和水(shuǐ )电站(zhàn )有相关。这个(gè )地方(fāng )咱上(shàng )个礼拜一直在强调(diào )，科技方向我给大家(jiā )强调过的就两个方(fāng )向，一个(gè )是通信设备板(bǎn )块，一个是软件服务板(bǎn )块，这两个地方可重点留意一下。

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