海洋经济市场规模庞(páng )大,发(fā )展空间(jiān )广阔。2023年,全(quán )球海洋(yáng )贸易额达2.2万亿美元,占全球贸易总额的约7%,其中服(fú )务贸易(yì )额达到(dào )1.3万亿美(měi )元,商(shāng )品贸易(yì )额达到(dào )9000亿美元(yuán )。经济(jì )合作与发展组织(OECD)预测,到2030年,海洋的(de )经济价(jià )值将超(chāo )过3万亿(yì )美元,体量相(xiàng )当于全(quán )球第五(wǔ )大经济体。从国内来看,根据自然资源部发布的数据,2024年(nián ),我国(guó )海洋经(jīng )济总量(liàng )首次突(tū )破10万亿元。东北证券指出,2025年政府工作报告中提到“开展(zhǎn )新技术(shù )新产品(pǐn )新场景(jǐng )大规模(mó )应用示(shì )范行动(dòng ),推动(dòng )商业航天、低空经济、深海科技等新(xīn )兴产业(yè )安全健(jiàn )康发展(zhǎn )。”这(zhè )是深海(hǎi )科技首(shǒu )次纳入(rù )政府工作报告。深海技术推动深海领域探测能力,发展深海科技(jì )具备经(jīng )济以及(jí )战略双(shuāng )重意义(yì ),顶层规划支持下深海科技等新兴领域有望加速发展。
公司(sī )方面,兆丰股(gǔ )份控股(gǔ )子公司(sī )兆丰(杭(háng )州)智能(néng )装备有限公司主要布局开展滚珠丝杠(gàng )、滚柱(zhù )丝杠等(děng )业务,相关产(chǎn )品研发(fā )试制已(yǐ )在进行(háng )。浙江荣泰子公司上海狄兹精密机械有限公司专注于滚珠丝杠、行星滚(gǔn )柱丝杠(gàng )、车用(yòng )丝杠、电缸、直线模组、精密对位平台等研发、生产和销售。公(gōng )司高度(dù )重视人(rén )形机器(qì )人的战(zhàn )略布局(jú )和业务(wù )拓展,相关业务推进顺利,目前公司已有部(bù )分产品(pǐn )向多家(jiā )机器人(rén )公司销(xiāo )售,业(yè )务已初(chū )具规模(mó )。
上市公司中,新恒汇主营智能卡业务、蚀刻引线框架等,智能卡(kǎ )业务核(hé )心封装(zhuāng )材料柔(róu )性引线框架全球市占率前二,负责eSIM芯片封测。澄天伟业是(shì )国际领(lǐng )先的智(zhì )能卡和(hé )专用芯(xīn )片厂商(shāng ),包括(kuò )电信SIM卡(kǎ ),具备eSIM生产能力。
国际著名市场(chǎng )研究机(jī )构Research and Market发布(bù )报告显(xiǎn )示,AI智(zhì )能体的(de )市场规(guī )模将从(cóng )2024年的51亿美元增长到2030年的471亿美元,年均复合增长率为44.8%。海通证券研(yán )报指出(chū ),AI Agent目前(qián )已经达(dá )到了爆(bào )发的临界点,伴随各大科技公司在AI Agent领域不断加码,AI Agent相关落(luò )地有望(wàng )持续加(jiā )速,2025年(nián )有望成(chéng )为真正(zhèng )的AI Agent商业(yè )爆发元(yuán )年。
上市公司中,科恒股份在固(gù )态电池(chí )业务方(fāng )面,设(shè )备和材(cái )料两个(gè )业务都(dōu )有取得(dé )进展。在设备业务方面,公司出品的干法电极设备已交付客户使(shǐ )用。在(zài )材料业(yè )务方面(miàn ),公司(sī )正在开展固态电池三元正极材料的研制。光华科技有高纯(chún )氧化物(wù )、硫化(huà )物和氯(lǜ )化物等(děng )产品,公司的(de )固态电(diàn )池材料产品与下游客户仍处于产品送(sòng )样检测(cè )及优化(huà )阶段,可根据(jù )市场需(xū )求进行(háng )扩产。上海洗霸以前瞻性独创技术为载体, 研发、 制备出先进的固态电(diàn )池电解(jiě )质、 新(xīn )型硅碳(tàn )负极等(děng )电池材料, 有效解决了相关领域的部分核心难题。
玄(xuán )戒O1芯片(piàn )由小米(mǐ )旗下玄(xuán )戒芯片(piàn )团队打(dǎ )造,采(cǎi )用最新(xīn )的Armv9.2CortexCPU集群IP、ImmortalisGPUIP和CoreLink系统互连IP,全面支持3nm先进(jìn )制程工(gōng )艺。湘(xiāng )财证券(quàn )电子团(tuán )队认为(wéi ),玄戒(jiè )作为国(guó )内首款3nm芯片,继苹果A18系列、高通骁龙8至尊版、联发科天玑9400系列之(zhī )后第四(sì )款量产(chǎn )3nm制程的(de )芯片,标志着国内芯片设计水平的重大进步,玄戒有望推动全球(qiú )智能手(shǒu )机SOC格局(jú )的重塑(sù ),并发(fā )挥“鲶(nián )鱼”效(xiào )应,推(tuī )动国产半导体产业链技术的创新和进(jìn )步。
行业(yè )龙头推(tuī )出场景(jǐng )类细分(fèn )产品,字节、华为、腾讯纷纷布局
上市公司中,拓维信息自研“兆瀚”AI服(fú )务器系(xì )列,基(jī )于“鲲(kūn )鹏+昇腾(téng )”处理器打造,结合自研的AI使能平台,形成全栈国产的大(dà )模型训(xùn )推一体(tǐ )方案。品茗科(kē )技已于(yú )2020年发布(bù )的“昇(shēng )腾+慧眼AI联合解决方案”,是将华为AI硬(yìng )件Atlas500智能(néng )小站嵌(qiàn )入到公(gōng )司智慧(huì )工地AI产(chǎn )品中,提升智(zhì )慧工地产品的场景化应用效果。
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